Liidien hallinnan usein kysytyt kysymykset

Tässä artikkelissa on vastauksia Dynamics 365 Salesin, Sales Premiumin ja Sales Professionalin liidien hallintaa koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Mitä eroa on kaksoiskappaleiden tunnistusominaisuudella Power Platformissa ja Dynamics 365 Salesissa?

Power Platform tunnistaa kaksoiskappaleet vertaamalla kullekin tietueelle luotua vertailutunnusta. Lisätietoja: Tietojen kaksoiskappaleiden tunnistaminen korjaamista tai poistamista varten.

Dynamics 365 Sales havaitsee kaksoiskappaleet tekoälymallilla, joka vertaa liidejä sumean logiikan ja kullekin liidille luodun vertailukoodin avulla.

Seuraavassa taulukossa on esitetty esimerkki näistä kahdesta kaksoiskappaleiden tunnistusmenetelmästä.

Sääntötyyppi	Käytetään kohteelle
Sumea logiikka	- Samanlainen liidin nimi ja yrityksen nimi - Samanlainen liidin nimi ja sama sähköpostitoimialue
Vertailutunnus	- Sähköpostiosoite - Puhelinnumero

Lisätietoja: Liidien kaksoiskappaleiden tunnistuksen ottaminen käyttöön.

Mitä tarvitsen, jotta voin käyttää liidien pisteytystä?​

Asenna Dynamics 365 Sales Insights ja käytä liidien vakioentiteettiä tai mahdollisuusentiteettiä. Pisteytysmallin rakentamisessa tarvitaan liidien tai mahdollisuuksien vähimmäismäärä:

Jos haluat luoda liidien pisteytysmallin, tarvitaan vähintään 40 hyväksyttyä ja 40 hylättyä liidiä.
Jos haluat luoda mahdollisuuden pisteytysmallin, tarvitaan vähintään 40 voitettua ja 40 menetettyä mahdollisuutta.
Liidit ja mahdollisuudet on pitänyt luoda edellisenä vuonna 1. tammikuuta tai sen jälkeen.

Miten usein liidien ennakoivat pistemäärät päivitetään?

Uusien liidien pisteytys tapahtuu lähes reaaliaikaisesti. Pisteet näytetään viiden minuutin kuluessa uuden liidin tallentamisesta. Päivitettyjen liidien pistemäärät päivittyvät 24 tunnin välein.

Miksi liidejäni ei pisteytä reaaliaikaisesti?

Reaaliaikainen pisteytys koskee vain uusia liidejä. Jos pistemäärää ei näy 15 minuuttia uuden liidin tallentamisen tai tuonnin jälkeen, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Järjestelmänvalvoja voi vahvistaa, oliko uutta liidiä pisteyttävä malli luotu tai muokattu ja julkaistu reaaliaikaisen pisteytysominaisuuden julkaisun jälkeen. Lisätietoja: Reaaliaikainen pisteytys.

Voinko mukauttaa mallia?

Kyllä, voit muokata, mitä määritteitä käytetään mallin kouluttamiseen. Kuitenkin käyttövalmis malli valitsee automaattisesti ne määritteet, jotka se määrittää yrityksellesi tärkeimmiksi.

Voinko luoda useita malleja liideille?​

Kyllä, voit lisätä ja julkaista useita malleja, jotka liittyvät organisaation kuhunkin toimialaan.

Miten pisteet ja luokka eroavat toisistaan?​

Pistemäärä luodaan koneoppimismallin avulla.
Luokat vain ryhmittelevät pisteet neljään osaan, jotka järjestelmänvalvoja voi määrittää.

Mitä tapahtuu, kun liidi hyväksytään?

Järjestelmänvalvoja määrittää, mitä liidille tapahtuu, kun se hyväksytään:

• Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt Luo oletusarvoisesti asiakas-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietueita liidiä hyväksyttäessä -asetukseksi Ei, sinua pyydetään valitsemaan, mitä tietueita luodaan, kun liidi hyväksytään (asiakas, yhteyshenkilö vai mahdollisuus).

• Jos Luo oletusarvoisesti asiakas-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietueita liidiä hyväksyttäessä -asetukseksi on määritetty Kyllä, asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietue luodaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun liidi hyväksytään.

Mistä löydän hyväksytyt ja hylätyt liidit?

Valitse sivustokartasta Liidit ja valitse sitten Suljetut liidit - näkymä, jotta löydät hyväksytyt ja hylätyt liidit. Voit aktivoida liidit uudelleen, jos haluat hyväksyä ne uudelleen.

Mitä tapahtuu, kun liidejä hyväksyttäessä löydetään kaksoiskappaleita?

Jos liidejä hyväksyttäessä havaitaan asiakkaan tai yhteyshenkilön kaksoiskappaleita uusia tietueita luotaessa, kaksoiskappalevaroitus näytetään. Sen mukaan, onko järjestelmän järjestelmänvalvoja ottanut käyttöön parannetun kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämiskokemuksen näkyviin tulee vaihtoehdot, joilla voit ratkaista kaksoiskappaleet.

Lisätietoja parannetun kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämistoiminnon käyttöönotosta on kohdassa Parannetun kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämistoiminnon ottaminen käyttöön.

Miten voin käsitellä liidin hyväksyntävirheitä?

Kun liidi hyväksytään, liidien kaksoiskappaleista johtuu jokin seuraavista virheistä:

• Liiditietuetta ei luotu tai päivitetty, koska nykyisellä tietueella on jo kaksoiskappale.
• Mahdollisuustietuetta ei luotu tai päivitetty, koska nykyisellä tietueella on jo kaksoiskappale.

Jos kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjen ominaisuus on otettu käyttöön organisaatiossasi, sovellus ei salli liidien hyväksymistä, jos liidistä on olemassa kaksoiskappaleita. Yritä ratkaista ongelma seuraavien ohjeiden avulla:

• Poista liidin kaksoiskappaleet ja hyväksy liidi uudelleen. Lisätietoja: Rivien kaksoiskappaleiden yhdistäminen
• Siirry liidien ruudukkonäkymään, valitse liidi ja hyväksy.
• Peruuta virheen aiheuttavan säännön julkaiseminen ja hyväksy liidi uudelleen. Ota järjestelmänvalvojaan yhteyttä, jos haluat poistattaa sääntöjen julkaisun seuraavien vaiheiden mukaisesti.
  1. Valitse Lisäasetukset>Asetukset>Järjestelmä>Tietojen hallinta>Kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt.
  2. Valitse ensin sääntö ja sitten Peruuta julkaisu.
• Jos sääntö on pakollinen vain liidin luomiseen tai päivittämiseen mutta ei hyväksymiseen, varmista, että kaksoiskappaleiden tunnistus sääntöjä ei suoriteta hyväksytyille liideille. Ota Ohita passiiviset toisiaan vastaavat tietueet -vaihtoehto käyttöön ja hyväksy liidi. Ota järjestelmänvalvojaan yhteyttä, jos haluat ottaa asetuksen käyttöön seuraavien vaiheiden mukaisesti.

  1. Valitse Lisäasetukset>Asetukset>Järjestelmä>Tietojen hallinta>Kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt.

  2. Avaa sääntö ja peruuta sen julkaiseminen.

  3. Valitse Ohita passiiviset toisiaan vastaavat tietueet -asetus.

     

  4. Julkaise sääntö.

Mitä tapahtuu, kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämiskokemus on poistettu käytöstä

Kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistuskokemus on poistettu käytöstä, näkyviin tulee Kaksoiskappalevaroitus-valintaikkuna.

Valitse Asiakas- ja Yhteyshenkilö-kentissä vastaava asiakas- ja yhteyshenkilötietue ja valitse sittenJatka. Voit ohittaa kaksoiskappalevaroituksen ja luoda uusia tietueita jättämällä Asiakas- ja Yhteyshenkilö-kentät tyhjiksi ja valitsemalla Jatka.

Asiakas- ja Yhteyshenkilö-valintakentät suodatetaan vastaavilla tuloksilla ja näytetään lisätietojen ohella. Tällä tavoin tunnistaa tarkasti tietue, johon liidi on linkitettävä. Jos esimerkiksi valitset Yhteyshenkilö-hakukuvakkeen, näet vain vastaavat yhteyshenkilötietueet.

Mitä tapahtuu, kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämiskokemus on otettu käyttöön

Kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämiskokemus on otettu käyttöön, näet Asiakas tai yhteyshenkilö voi olla jo olemassa -valintaikkunan.

Kohdistetut asiakkuudet ja Kohdistetut yhteyshenkilöt -osat näyttävät kaikki vastaavat tietueet (kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjen perusteella) sekä lisätiedot, joiden avulla voidaan täsmällisesti määrittää tietue, johon liidi tulisi linkittää.

Jos haluat liittää liiditietueen aiemmin luotuun vastaavaan tietueeseen, valitse tietue ja valitse sitten Jatka. Jos haluat luoda uuden asiakkuus- tai yhteyshenkilötietueen, valitse Ohita ja tallenna valitsematta kohdistettua tietuetta.

Liidi on hyväksytty.

Mitä tapahtuu muistiinpanoille ja liitteille, kun liidit on hyväksytty?

Kun myyjät käsittelevät liidiä, he tallentavat muistiinpanojen avulla tärkeimmät liidistä löydetyt tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi asiakassijainnin uudet yhteyshenkilöt, sopimuksen nykyinen arvo ja toimittajan tiedot. Kun liidi hyväksytään, nämä muistiinpanot näkyvät mahdollisuustietueessa, joten tietoja ei menetetä.