Asiakassuhteen parantaminen suhdeanalyysin avulla

Suhdeanalytiikka käyttää sellaisen myyjän toimintahistoriaa, jolla on yhteyshenkilö tai tili, ja laskee KPI:t heidän vuorovaikutuksensa perusteella. KPI:tä voi käyttää eri tasoilla, kuten yhteyshenkilö, asiakas, mahdollisuus ja liidi. KPI-arvojen graafinen näyttö auttaa sinua tunnistamaan nopeasti suhteet, joita on vaalittava, ja KPI:t, joissa on parannettavaa.

Käyttöoikeuden ja määritysten perusteella saat joko perustietoja tai syvennettyjä tietoja. Perustiedot ovat saatavilla ennakkokäytössä.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Tarkastele analytiikkaa ja KPI-tietueita

Tietuetason analyysi sisältää kaaviot kullekin tunnusyksikölle ja porautumisen aktiviteetteihin. Seuraavissa vaiheissa kuvataan, miten liidin analyysisivua voi käyttää. Samanlaisilla vaiheilla voit tarkastella asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueiden suhdeanalyysia.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa liidit ja avaa liidi.
2. Valitse Sales Insights avattavassa valikossa.
   
3. Valitse Suhdeanalyysi-välilehti. Välilehdessä on pienoisohjelmia, joissa on hyödyllisiä suhdetietoja.

Suhdeanalyysinäkymä luo kokonaiskuvan

Suhdeanalyysinäkymässä näkyvät kaikkien avointen tietueiden, kuten avointen mahdollisuuksien, liidien, asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden KPI:t ja kunto. Seuraavissa vaiheissa kuvataan, kuinka voit tarkastella kaikkien avoimien liidien suhdeanalyysiä. Samanlaisilla vaiheilla voit tarkastella asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja mahdollisuuksien suhdeanalyysia.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Liidit.

2. Valitse avattavassa valikossa Omat avoimet liidit suhteen mukaan.
   

   Luettelonäkymässä on seuraavat yhteyshenkilöiden, mahdollisuuksien, liidien ja asiakkaiden tiedot:

   • Yhteyshenkilö-, mahdollisuus-, liidi- ja tilitietueiden aktiviteettihistoria ja suorituskykyilmaisimet.
   • Yhteyshenkilö-, mahdollisuus- ja liiditietueiden kuntopisteet ja kuntotrendi.
     Tärkeimmät tunnusluvut (kuten ryhmän edellinen ja seuraava aktiviteetti) näkyvät kunkin tietuetyypin luettelonäkymässä. Saat tällä tavoin yleiskuvan tiedoista ja voit lajitella luettelon niiden mukaan.

Olennaisten mahdollisuuksien tunnistaminen suhteen putkinäkymässä

Suhteen putkinäkymässä on kuplakaavio, josta saat nopeasti yleiskuvan tulevien mahdollisuuksien kunnosta, sulkemispäivästä ja arvioidusta tuotosta. Voit tarkastella sitä seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Myynti>Mahdollisuudet.

2. Valitse avattavassa valikossa Omat avoimet mahdollisuudet suhteen mukaan.

1. Valitse komentopalkissa Näytä kaavio.

2. Avaa kaavioruudun yläreunassa avattava luettelo ja valitse Suhteen putki.

   

   Suhteen putkikaavio avautuu.

   

Jokainen tuleva mahdollisuus näkyy suhteen putkikaaviossa kuplana. Kuplan koko ilmaisee mahdollisuuden arvioidun tuoton. Kunto ilmaistaan y-akselilla, joten mitä korkeammalla kupla on, sittä parempi sen kunto on. Arvioitu sulkemispäivä ilmaistaan x-akselille, joten kaaviossa vasemmalla olevat mahdollisuudet voivat vanhentua pian. Näin ollen tärkeimmät mahdollisuudet ovat suurimmat lähinnä vasenta alakulmaa sijaitsevat kuplat, kun taas lupaavimmat mahdollisuudet ovat kaaviossa ylimpänä olevat mahdollisuudet.

Saat mahdollisuuden nimen ja muita tietoja näkyviin pitämällä hiiren kohdistinta kuplan päällä. Avaa kuplan mahdollisuustietue valitsemalla kupla. Kunkin kuplan väri ilmaisee suhteen tilan:

• vihreä tarkoittaa hyvää

• kullanruskea tarkoittaa välttävää

• punainen tarkoittaa huonoa

• sininen tarkoittaa odottavaa laskentaa

• harmaa tarkoittaa, että laskentaa ei suoriteta (osoittaa, että tuloksia ei ole laskettu tai että tietoja ei ole riittävästi)

Suhteen putkikaavio edellyttää, että kustakin mahdollisuustietueesta on käytettävissä useita arvoja, mutta joissakin tapauksissa joillakin tai kaikilla arvoilla ei ole näitä arvoja. Syynä voi olla laiminlyönti tai se, että näitä kenttiä ei käytetä organisaatiossa. Puuttuvat arvot ilmaistaan kaaviossa seuraavasti:

• Mahdollisuudet, joiden suhteen kunnolla ei ole arvoa, ovat harmaina ja niiden arvo on nolla. Ne näkyvät kaavion alareunassa.
• Mahdollisuuksia, joiden arvioitu sulkemispäivä on menneisyydessä, ei näytetä.
• Mahdollisuuksia, joilla ei ole arvioitua sulkemispäivä, ei näytetä.
• Mahdollisuuksien, joilla ei arvioitua tuottoarvo, näyttävät arvona nollan. Ne näkyvät erittäin pieninä kuplina.

Mahdollisuuden KPI:den vertaaminen samanlaisiin mahdollisuuksiin

Myyjänä on tärkeää ymmärtää, mikä toimii paremmin kaupanteossa ja miten voit oppia parhaista vuorovaikutuskäytännöistä aiemmin voitetuista samankaltaisista kaupoista. Parannettu suhdeanalyysi näyttää vertailukelpoiset tiedot suorituskykyilmaisimista, kuvaajista, aktiviteettihistoriasta ja suhteen kunnosta ja voitetuista samankaltaisista kaupoista. Lisäksi näkyviin tulee luettelo samankaltaisista tarjouksista, jotka on voitettu. Avaamalla kaupat, voit oppia, mitä on toiminut ja mikä ei toiminut, ja toteuttaa nämä opit kaupoissa, joita yritätä sulkea tällä hetkellä.

Järjestelmänvalvojasi on otettava ominaisuus käyttöön, ennen kuin voit aloittaa sen käyttämisen. Lisätietoja: Suhdeanalyysin määrittäminen.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa mahdollisuudet ja avaa mahdollisuus.

2. Valitse Sales Insights avattavassa valikossa.
   

3. Valitsemalla Suhdeanalyysi-välilehden voit tarkastella, miten mahdollisuuden KPI:tä verrataan samanlaisiin voitettuihin mahdollisuuksiin. Näyttökuvassa on esimerkki mahdollisuudesta käytettävissä olevasta suhdeanalytiikasta.

   

Muistiinpano

Jos suhdeanalyysi ei havaitse nykyisen mahdollisuuden kanssa samankaltaisia mahdollisuuksia, suhdeanalyysi ottaa 100 parasta voitettua mahdollisuutta ja näyttää KPI:t verrattuina nykyiseen mahdollisuuteen.

Lisätietoja erilaisista KPI:istä ja niiden luomisesta kohdassa Parannetut suhdetiedot.

Seuraavassa näyttökuvassa on esimerkki parannetusta suhdeanalyysista, joka on tarjolla mahdollisuudelle:

Katso myös

Määritä suhdeanalyysi
Sales insights ja tietosuojalait
KPI-tietojen tarkasteleminen ja vieminen
Analyysitietojen hakeminen msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR-toiminnolla