Asiakassuhteen parantaminen suhdeanalyysin avulla
Suhdeanalyysi käyttää sellaisen myyjän toimintahistoriaa, jolla on yhteyshenkilö tai asiakas, ja laskee suorituskykyilmaisimet (KPI) heidän vuorovaikutustensa perusteella. Suorituskykyilmaisimet ovat käytettävissä yhteyshenkilöille, asiakkaille, mahdollisuuksille ja liideille. Jokainen suorituskykyilmaisin näytetään kaaviona, jonka avulla voit nopeasti tunnistaa Suhteet, joita on vaalittava, ja suorituskykyilmaisimet, joita on parannettava.
Dynamics 365 Sales -käyttöoikeudestasi ja määrityksistäsi riippuen näet perustiedot tai parannetut merkitykselliset tiedot. Perustiedot ovat saatavilla ennakkokäytössä.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Yksittäisen liidin, asiakkaan, yhteyshenkilön tai mahdollisuuden analyysien ja suorituskykyilmaisimien tarkasteleminen
Vihje
Kuvat, joissa on kuvake: 
voidaan laajentaa tarkempien yksityiskohtien näyttämiseksi. Valitse kuva laajentamista varten. Voit sulkea sen painamalla Esc-näppäintä.
Seuraavissa vaiheissa kuvataan, miten liidin analytiikkaa tarkastellaan. Asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueiden suhdeanalyysin tarkasteluvaiheet ovat samanlaiset.
Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Liidit ja avaa sitten liidi.
Valitse Sales Insights - lomake.
Valitse Suhdeanalyysi-välilehti.
Suhdeanalyysinäkymä luo kokonaiskuvan
Suhdeanalyysinäkymässä luetellaan seuraavat avointen mahdollisuuksien, liidien, asiakkaiden tai yhteyshenkilöiden suorituskykyilmaisimet ja kuntoilmaisimet:
- Yhteyshenkilö-, mahdollisuus-, liidi- ja asiakastietueiden toimintahistoria ja suorituskykyilmaisimet
- Yhteyshenkilö-, mahdollisuus- ja liiditietueiden kuntopisteet ja terveystrendit
- Yhteyshenkilö-, mahdollisuus-, liidi- ja asiakastietueiden edellinen ja seuraava aktiviteetti
Seuraavissa vaiheissa kuvataan, miten liidin suhdeanalyysiä tarkastellaan. Asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueiden suhdeanalyysin tarkasteluvaiheet ovat samanlaiset.
Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Liidit.
Valitse näkymäluettelosta Omat avoimet liidit suhteen mukaan.
Olennaisten mahdollisuuksien tunnistaminen suhteen putkinäkymässä
Suhdeputkinäkymässä on kuplakaavio, jonka avulla saat nopeasti yleiskuvan tulevien mahdollisuuksien kunnosta, sulkemispäivämäärästä ja arvioidusta tuotosta.
Siirry kohtaan Myynti>Mahdollisuudet.
Valitse luettelosta Omat avoimet mahdollisuudet suhteen mukaan.
Valitse komentopalkissa Näytä kaavio.
Valitse kaavioluettelosta Suhdeputki.
Jokainen tuleva mahdollisuus piirretään kaavioon kuplana. Kuplan koko ilmaisee mahdollisuuden arvioidun tuoton. Terveys on piirretty y-akselille. Mitä korkeammalla kupla näkyy kaaviossa, sitä parempi on sen terveys. Arvioitu sulkemispäivä piirretään x-akselille. Kaavion vasemmalla puolella olevat mahdollisuudet saattavat vanhentua pian. Siksi kriittisimmät mahdollisuudet ovat ne, joissa on suurimmat kuplat, jotka sijaitsevat lähellä vasenta alakulmaa, kun taas lupaavimmat mahdollisuudet ovat lähellä kaavion yläosaa.
Saat mahdollisuuden nimen ja muita tietoja näkyviin pitämällä hiiren kohdistinta kuplan päällä. Avaa kuplan mahdollisuustietue valitsemalla kupla. Kunkin kuplan väri ilmaisee suhteen tilan:
- vihreä tarkoittaa hyvää
- kullanruskea tarkoittaa välttävää
- punainen tarkoittaa huonoa
- sininen tarkoittaa odottavaa laskentaa
- Harmaa ilman laskentaa (tuloksia ei ole laskettu tai tietoja ei ole tarpeeksi)
Suhdeputkikaavio perustuu siihen, että kullekin mahdollisuustietueelle on käytettävissä useita arvoja. Joissakin tapauksissa nämä arvot saattavat puuttua joistakin tai kaikista mahdollisuuksista. Tämä voi johtua laiminlyönnistä tai siitä, että et käytä näitä kenttiä organisaatiossasi. Puuttuvat arvot ilmaistaan kaaviossa seuraavasti:
- Mahdollisuudet, joilla ei ole suhteen kunto arvoa, ovat harmaita ja niiden arvo on nolla. Ne on piirretty kaavion alaosaan.
- Mahdollisuuksia, joiden arvioitu sulkemispäivä on menneisyydessä, ei näytetä.
- Mahdollisuuksia, joilla ei ole arvioitua sulkemispäivää, ei näytetä.
- Mahdollisuuksien, joilla ei arvioitua tuottoarvo, näyttävät arvona nollan. Ne on piirretty pieniksi kupliksi.
Mahdollisuuden KPI:den vertaaminen samanlaisiin mahdollisuuksiin
Myyjänä on tärkeää ymmärtää, mikä toimii paremmin kaupalle, ja oppia parhaista sitouttamiskäytännöistä vastaavista kaupoista, jotka on voitettu aiemmin. Parannetussa suhdeanalyysissä verrataan suorituskykyilmaisimia, toimintahistoriaa ja nykyisen mahdollisuuden suhteen kunto samankaltaisiin voitettuihin kauppoihin ja luetellaan samankaltaiset voitetut kaupat alareunassa. Avaamalla tarjoukset voit oppia, mikä toimi ja mikä ei, ja soveltaa oppimaasi kaupassa, jota yrität sulkea. Järjestelmänvalvoja on määritettävä parannettu suhdeanalytiikka.
Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Mahdollisuudet ja avaa sitten mahdollisuus.
Valitse luettelosta Sales Insights -lomake.
Valitse Suhdeanalyysi-välilehti.
Jos suhdeanalyysi ei pysty havaitsemaan mahdollisuuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin nykyinen mahdollisuus, se näyttää 100 eniten voitetun mahdollisuuden suorituskykyilmaisimet. Lue lisää parannetun parisuhteen merkityksellisistä tiedoista.
Seuraavassa näyttökuvassa näkyy mahdollisuuden parannettu suhdeanalyysi:
Lisätietoja näyttökuvan selitteistä on ohjeaiheessa Parannetut merkitykselliset tiedot suhteesta.
Liittyvät tiedot
Määritä suhdeanalyysi
Sales Insights ja tietosuoja
KPI-tietojen tarkasteleminen ja vieminen
Suhdeanalyysi ja suhteen kunto UKK