Suhdeanalyysi ja KPI:den yleiskatsaus

Tärkeää

Tämän ominaisuuden on tarkoitus auttaa myyjiä ja myyntipäälliköitä parantamaan tiimin suorituskykyä. Tätä toimintoa ei ole tarkoitettu sellaisten päätösten tekemiseen, jotka vaikuttavat työntekijän tai työntekijäryhmän rekrytointiin, mukaan lukien palkka, palkkiot, virkaikään tai muihin oikeuksiin. Asiakkaat ovat yksin vastuussa Dynamics 365:n, tämän toiminnon ja mahdollisten liittyvien toimintojen tai palveluiden käyttämisestä kaikkien soveltuvien lakien, kuten yksittäisen työntekijän analyysitietoja sekä loppukäyttäjän viestinnän seuraamista ja tallentamista koskevien lakien, mukaan. Loppukäyttäjille on myös kerrottava, että heidän viestintäänsä myyntihenkilöiden kanssa saatetaan seurata tai tallentaa. Loppukäyttäjiltä on myös pyydettävä suostumus sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla ennen tämän toiminnon käyttämistä. Asiakkaita kannustetaan olemaan valmiudessa ilmoittamaan myyntihenkilöille siitä, että heidän viestintäänsä loppukäyttäjien kanssa saatetaan valvoa ja tallentaa.

Suhdeanalyysi käyttää sellaisen myyjän toimintahistoriaa, jolla on yhteyshenkilö tai asiakas, ja laskee tunnusluvut (KPI) heidän vuorovaikutustensa perusteella. Tunnuslukuja on saatavilla yhteyshenkilöille, asiakkaille, mahdollisuuksille ja liideille. Suorituskykyilmaisimien graafinen esitys auttaa tunnistamaan nopeasti vaalittavat suhteet ja parannettavat tunnusluvut.

Suhdeanalyysin avulla myynnin ammattilaiset ja esimiehet osaavat seuraavanlaisiin kysymyksiin:

• Mihin mahdollisuuksiin kannattaa käyttää aikaa?
• Onko asiakkaan kanssa hyvä suhde?
• Kuinka paljon aikaa asiakkaan kanssa on vietetty?
• Milloin asiakkaaseen otettiin viimeksi yhteyttä?
• Milloin asiakkaaseen otetaan seuraavan kerran yhteyttä?
• Kuinka sähköpostiviestiä on kirjoitettu ja kuinka monta tapaamista järjestetty?
• Mikä on asiakkaan vastausprosentti?
• Kuinka monta aktiviteettia asiakas on aloittanut?
• Kuinka kauan kestää, ennen kuin ryhmä vastaa?

Dynamics 365 Sales-käyttöoikeudestasi ja määrityksistäsi riippuen saat joko perustason tai parannettuja suhdetietoja.

Vinkki

Kuvat, joissa on kuvake: voidaan laajentaa tarkempien yksityiskohtien näyttämiseksi. Valitse kuva laajentamista varten. Voit sulkea sen painamalla Esc-näppäintä.

Perussuhdetiedot

Suhteen perustiedot luodaan Dynamics 365:stä lähetettyjen ja vastaanotettujen sähköpostiviestien ja tapaamisten avulla. Nämä tiedot ovat käytettävissä heti, eikä niitä tarvitse määrittää. Myyjän ja asiakkaan vuorovaikutushistorian avulla lasketaan KPI:tä ja ymmärretään, kuka tuntee kenet. Tietoja tietojen tarkastelemisesta: Näytä tietueen tunnusluvut ja analytiikka

Seuraavassa näyttökuvassa kuvataan suhdeanalyysipienoisohjelmat, jotka ovat heti liidin käytettävissä. Samanlaiset pienoissovellukset ovat käytettävissä Yhteyshenkilö-, Asiakas- ja Mahdollisuus-entiteeteissä.

Selite	Pienoissovellus	Kuvaus	Saatavilla
1	Yhteenveto	Näyttää yhteenvedon mittaustiedoista ja KPI:stä, jotka on saatu asiakasviestinnästä asiakkaiden kanssa sähköpostien, kokousten ja puheluiden kautta. Esimerkiksi Olet aloittanut 3 kokousta enemmän verrattuna asiakkaaseen.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
2	Otettu eniten yhteyttä ja ottanut eniten yhteyttä	Näyttää sopimukseen liittyvät kolme parasta aktiivista kontaktia sinun ja asiakkaasi organisaatioista sekä tietoja siitä, kuinka monta kertaa he ovat olleet vuorovaikutuksessa, ja millä tavoilla. Viimeksi päivitetty päivämäärä näyttää edellisen KPI:n aikaleiman.	Tili, liidi ja mahdollisuus
3	Asiakasvuorovaikutukset	Näyttää asiakkaan ja asiakkaan yhteyshenkilöiden aloitettujen vuorovaikutusten määrän. Kaaviossa näkyy ryhmän jäsenten ja asiakkaan yhteyshenkilöiden aloittamien aktiviteettien kokonaismäärä. Aktiviteetit eritellään yleisen tyypin mukaan esimerkiksi sähköposteiksi, tapaamisiksi ja puheluiksi.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
4	Sähköpostiosallistuminen	Yhteenveto tavoista, joilla asiakas on reagoinut tiimisi asiakkaalle lähettämiin seurattuihin sähköpostiviesteihin. Seuraamattoman sähköpostiviestit eivät sisälly tuloksiin, joten nämä tiedot näkyvät vasta, kun otat sähköpostin seurantatoiminnon käyttöön ja käytät sitä. Lisätietoja: Viestivuorovaikutusten tarkastelu sähköpostin seurannan avulla.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
5	Sähköposti lähetetty/vastaanotettu-suhde	Myyjän ja asiakkaan lähettämien sähköpostimäärään vertailu. Näkyvissä seuraavat suhteet: He: Ilmaisee asiakkaan lähettämien sähköpostien suhteen myyjän lähettämiin sähköposteihin verrattuna. Korkea suhde tarkoittaa, että asiakas on aktiivinen ja kiinnostunut keskustelusta. Alhainen asiakkaan lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, ettei asiakas ole kovin aktiivinen ja että hänen osaltaan on nähtävä enemmän vaivaa tai tehtävä enemmän seurantaa. Me: Ilmaisee myyjän lähettämien sähköpostien suhteen asiakkaan lähettämiin sähköposteihin verrattuna. Myyjän korkea lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, että myyjä toimii ennakoivasti ja on avulias keskustelussa. Myyjän alhainen lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, ettei myyjä ole kovin aktiivinen ja että hänen on ehkä parannettava viestintätaitojaan tai tarjottava enemmän arvoa.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
6	Suhteen aktiviteetit	Aktiviteettien tarkat tiedot 60 vuorokauden ajalta päivämäärän ja aktiviteettityyppi mukaan eriteltyinä. Aktiviteettityyppejä ovat esimerkiksi lähetetyt sähköpostit, vastaanotetut sähköpostit, lähetetyt tapaamiset, vastaanotetut tapaamiset, soitetut puhelut ja vastatut puhelut. Tämän pienoissovelluksen avulla voit tarkastella myyjän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta viimeisen 60 päivän aikana ja saada tietoja vuorovaikutuksen tiheydestä ja ei-vuorovaikutuksen ajanjaksosta. Tämän oivalluksia käyttämällä voit määrittää terveen vuorovaikutuksen tiheyden.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus

Parannetut suhdetiedot

Parannetun suhteen tiedot ovat käytettävissä Sales Premium -käyttöoikeuden avulla, ja sinun Järjestelmänvalvojasi ottaa käyttöön ja määrittää suhdetietoja. Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt palvelinpään synkronoinnin, merkitykselliset tiedot luodaan Dynamics 365:n sähköpostiviestien ja kokoustietojen sekä Microsoft Exchangen sähköpostiviestien perusteella. Lisätietoja: Suhdetietojen ottaminen käyttöön

Tietoja tietojen tarkastelemisesta: Näytä tietueen tunnusluvut ja analytiikka.

Seuraavassa näyttökuvassa on kuvattu mahdollisuuden käytettävissä olevat parannetut suhdetiedot. Samanlaiset pienoissovellukset ovat käytettävissä Yhteyshenkilö-, Asiakas- ja Liidi-entiteeteissä. Näiden tietueiden tunnusluvuissa verrataan myyjän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Mahdollisuustietueissa KPI:tä verrataan samanlaisiin voitettuihin kauppoihin.

Selite	Pienoissovellus	Kuvaus	Saatavilla
1	Yhteenveto	Näyttää yhteenvedon mittaustiedoista ja suorituskykyilmaisimista, jotka on saatu asiakasviestinnästä asiakkaiden kanssa sähköpostien, kokousten ja puheluiden kautta. Esimerkki: Olet aloittanut 3 kokousta enemmän verrattuna samankaltaisiin mahdollisuuksiin.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
2	Suhteen kunto	Näyttää asiakkaan suhteen yleiskunnon ja sisältää sopimuksen viimeisimmän trendin. - Seuraava vuorovaikutus. Näyttää seuraavan tietueelle ajoitetun aktiviteetin päivämäärän ja kellonajan. Jos saat käyttää kyseistä aktiviteettia, näet myös sen nimen tai aiheen. - Viimeinen vuorovaikutus. Näyttää viimeisen tietueelle tehdyn aktiviteetin päivämäärän ja kellonajan. Jos saat käyttää kyseistä aktiviteettia, näet myös sen nimen tai aiheen. Seuraava ja viimeinen vuorovaikutus näytetään vain mahdollisuus- ja liidientiteeteille	Yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
3	Asiakaskontaktit ja kollegat	Näyttää sopimuksen kolme aktiivisinta yhteyshenkilöä omasta ja asiakkaan organisaatiosta sekä tietoja näiden henkilöiden viimeisimmästä keskinäisestä vuorovaikutuksesta.	Tili, liidi ja mahdollisuus
4	Asiakasvuorovaikutukset	Näyttää käynnistämiesi aktiviteettien määrän verrattuna asiakkaan yhteydenottoihin. Aktiviteetit eritellään aktiviteettityypin mukaan esimerkiksi sähköposteiksi, tapaamisiksi ja puheluiksi.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
5	Käytetyt tunnit	Näyttää myyjien käyttämän ajan verrattuna aikaan, jonka asiakkaan yhteyshenkilöt käyttävät tiettyyn tietueeseen. Katso, miten tämä arvo lasketaan.	Tili, liidi ja mahdollisuus
6	Sähköpostiosallistuminen	Vertailu tavoista, joilla asiakas on reagoinut tiimisi asiakkaalle lähettämiin seurattuihin sähköpostiviesteihin. Seuraamattoman sähköpostiviestit eivät sisälly tuloksiin, joten nämä tiedot näkyvät vasta, kun otat sähköpostin seurantatoiminnon käyttöön ja käytät sitä. Lisätietoja: Viestivuorovaikutusten tarkastelu sähköpostin seurannan avulla.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
7	Sähköposti lähetetty/vastaanotettu-suhde	Vertaa myyjän ja asiakkaan lähettämien sähköpostiviestien määrää He: Ilmaisee asiakkaan lähettämien sähköpostien prosenttiosuuden myyjän lähettämiin sähköposteihin verrattuna. Korkea suhde tarkoittaa, että asiakas on aktiivinen ja kiinnostunut keskustelusta. Alhainen asiakkaan lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, ettei asiakas ole kovin aktiivinen ja että hänen osaltaan on nähtävä enemmän vaivaa tai tehtävä enemmän seurantaa. Me: Ilmaisee myyjän lähettämien sähköpostien prosenttiosuuden asiakkaan lähettämiin sähköposteihin verrattuna. Myyjän korkea lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, että myyjä toimii ennakoivasti ja on avulias keskustelussa. Myyjän alhainen lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, ettei myyjä ole kovin aktiivinen ja että hänen on ehkä parannettava viestintätaitojaan tai tarjottava enemmän arvoa.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
8	Samankaltaiset voitetut kaupat	Näyttää luettelon samankaltaisista mahdollisuuksista, jotka on suljettu voitettuina. Sarakkeet näyttävät aktiviteettien määrän, käytetyn ajan, vastausajan ja palautesuhteen kunkin mahdollisuuden osalta. Voit valita ja avata mahdollisuuden, kun haluat nähdä, mikä on toiminut paremmin voitettuna suljetussa kaupassa, ja ottaa nämä havainnot käyttöön nykyisessä kaupassa, jotta voit sulkea myös sen. Luettelo päivittyy seitsemän päivän välein. Lisätietoja samanlaisten voitettujen kauppojen tunnistamisesta on kohdassa Miten samanlaiset voitetut kaupat tunnistetaan?	Mahdollisuus
9	Suhteen aktiviteetit	Aktiviteettien tarkat tiedot 60 vuorokauden ajalta päivämäärän ja aktiviteettityyppi mukaan eriteltyinä. Aktiviteettityyppejä ovat esimerkiksi lähetetyt sähköpostit, vastaanotetut sähköpostit, lähetetyt tapaamiset, vastaanotetut tapaamiset, soitetut puhelut ja vastatut puhelut. Tämän pienoissovelluksen avulla voit tarkastella myyjän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta viimeisen 60 päivän aikana ja saada tietoja vuorovaikutuksen tiheydestä ja ei-vuorovaikutuksen ajanjaksosta. Tämän oivalluksia käyttämällä voit määrittää terveen vuorovaikutuksen tiheyden.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
10	Vasteaika (ei näy kuvakaappauksessa)	Näyttää keskimääräisen ajan, joka myyjilläsi kuluu vastatakseen asiakkaiden sähköposteihin verrattuna aikaan, joka asiakkaillasi kuluu vastaamiseen. Muodosta yhteys Exchange Onlineen tämän pienoissovelluksen tietojen tarkastelemista varten.	Asiakas ja yhteyshenkilö