Suhdeanalyysin ja suhteen kunnon määritys

Määritä suhdeanalyysi määrittämään, haluatko käyttää Exchange-tietoja tehostettuja merkityksellisiä tietoja varten. Voit myös määrittää parametreja, jotka määrittävät asiakassuhteen kuntoa. Näitä määrityksiä tuetaan vain Sales Premium -asiakkaille.

• Perussuhdeanalyysi on saatavilla valmiina kaikilla alueilla Sales Enterprise -käyttäjille, eikä vaadi asennusta.
• Parannettu suhdeanalyysi on Sales Premium -käyttäjien käytettävissä, ja se on käytettävissä vain tietyillä alueilla.
• Office 365 -tietoja varten organisaation tietojen sijainnin on oltava jossakin seuraavista sijainnista eikä aluekohtaisessa palvelinkeskussijainnissa:
  • Maantieteellinen alue 1 – EMEA (Itävalta, Suomi, Ranska, Englanti, Irlanti ja Alankomaat)
  • Maantieteellinen alue 2 – Tyynenmeren Aasia (Hongkong, erityishallintoalue, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea).
  • Maantieteellinen alue 3 – Amerikka (Brasilia, Chile, Yhdysvallat).
    Lisätietoja palvelinkeskusten sijainneista on kohdassa Palvelinkeskusten sijainnit.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Tärkeä

Tämän ominaisuuden on tarkoitus auttaa myyjiä tai myyntipäälliköitä parantamaan tiimin suorituskykyä. Tätä toimintoa ei ole tarkoitettu sellaisten päätösten tekemiseen, jotka vaikuttavat työntekijän tai työntekijäryhmän rekrytointiin, mukaan lukien palkka, palkkiot, virkaikään tai muihin oikeuksiin. Asiakkaat ovat yksin vastuussa Dynamics 365:n, tämän toiminnon ja mahdollisten liittyvien toimintojen tai palveluiden käyttämisestä kaikkien soveltuvien lakien, kuten yksittäisen työntekijän analyysitietoja sekä käyttäjän viestinnän seuraamista ja tallentamista koskevien lakien, mukaan. Käyttäjille on myös kerrottava, että heidän viestintäänsä myyjien kanssa saatetaan seurata tai että se voidaan tallentaa. Käyttäjiltä on myös pyydettävä suostumus sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla ennen tämän toiminnon käyttämistä. Asiakkaita kannustetaan olemaan valmiita ilmoittamaan myyjille siitä, että heidän viestintäänsä käyttäjien kanssa saatetaan seurata, tallentaa ja tallettaa.

Edellytys

• Suhdeanalytiikan ottaminen käyttöön

Määritä suhdeanalyysi

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sales Insightsin asetukset.

2. Valitse Suhdetiedot-kohdassa Analyysit ja kunto.
   Kun otat suhdeanalytiikkaominaisuuden käyttöön, Exchange-integrointi otetaan myös automaattisesti käyttöön. Integrointi ei kuitenkaan toimi, ennen kuin Microsoft 365 -järjestelmänvalvoja antaa Dynamics 365:lle luvan kerätä tietoja.

3. Poista käytöstä Exchange Online, jos et halua sisällyttää sähköposteja ja kokouksia Exchange Onlinesta tunnuslukujen laskemiseen ja analytiikkaan. Tässä tapauksessa suhdeanalyysi luodaan Dynamics 365:ssä tallennetuista sähköpostiviestistä ja tiedoista.

4. Suhteen kunnon pisteet voidaan näyttää mahdollisuuksissa, näkymissä ja kaaviossa ottamalla Suhteen kunto käyttöön.

   Muistiinpano

   Tämä asetus voidaan poistaa käytöstä, jos pistemäärää ei haluta näyttää. Olennaisia suhteen kunnon tietoja kerätään silti edelleen.

   

5. Siirrä Aktiviteetin vaikutus -kohdassa liukusäätimiä sen perusteella, mikä on yleisten aktiviteettien tärkeys suhteen kunnon pistemäärää laskettaessa.

   

6. Valitse Viestintätiheys-kohdassa, kuinka usein organisaatio odottaa myyntitiimien olevan yhteydessä asiakkaisiin.

   Valittu arvo vaikuttaa viimeisimmän viestinnän odotusarvoon kunnon pistemäärässä. Mitä harvemmin viestintää on, sillä pienemmät odotukset ovat. Mitä useammin viestintää on, sitä suuremmat odotukset ovat.

7. Määritä mahdollisuuksien luokittelussa käytettävä kunnon pisteytysalue Kunnon pisteytyksen luokittelu -kohdassa. Oletusarvoja voi muuttaa osoittamalla alueen vähimmäisarvoa ja valitsemalla ylä- tai alanuolen tai kirjoittamalla uuden arvon.

   Kuntopisteitä laskettaessa organisaation myyntiputken mahdollisuudet luokitellaan hyviksi, kohtalaisiksi tai heikoiksi määritettyjen alueiden mukaisesti. Luokittelu voi kestää 24 tuntia.

   Jos luokan vähimmäisarvo muutetaan, myös vierekkäisen luokan enimmäisarvo muuttuu automaattisesti. Jos esimerkiksi hyvän vähimmäisarvoksi muutetaan 50, kohtalaisen enimmäisarvoksi tulee 49.

8. Valitse Tallenna. Suhdeanalyysi on nyt käytössä ja määritetty organisaatiossa.

Lisätietoja analytiikan näyttämisestä on kohdassa Käytä suhdeanalytiikkaa suorituskykymittareiden keräämiseen.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Järjestelmän ja sovelluksen käyttäjät, jotka voivat siirtää tietoja Dataverseen
Suhdetietojen pienoissovellusten lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin
Sales Insights ja tietosuoja
KPI-tietojen tarkasteleminen ja vieminen