Ota suhdeanalytiikka käyttöön
Ota Dynamics 365 Sales Premiumin suhdeanalytiikka käyttöön, jotta myyntiryhmäsi saa tärkeitä tietoja asiakassuhteidensa perusteella. Suhdeanalyysin suorituskykyilmaisimet, asiakassuhteiden kuntopisteet ja tiedot siitä, mihin asiakkaisiin on syytä kiinnittää huomiota ja kuka tuntee kenet -ehdotukset esittelyistä liideille auttavat myyjiäsi olemaan tehokkaampia.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Edellytys
- Varmista, että Sales Insights -toiminnot on otettu käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Maksuttomien Sales Insightsin premium-toimintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen.
- Varmista, että Office 365 -tiedot ovat jossakin seuraavista sijainneista eikä aluekohtaisessa palvelinkeskussijainnissa:
- Maantieteellinen alue 1 – EMEA (Itävalta, Suomi, Ranska, Englanti, Irlanti ja Alankomaat)
- Maantieteellinen alue 2 – Tyynenmeren Aasia (Hongkong, erityishallintoalue, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea).
- Maantieteellinen alue 3 – Amerikka (Brasilia, Chile, Yhdysvallat).
Muistiinpano
Jos palvelinkeskuksesi ei ole missään yllä mainituista sijainneista, voit silti käyttää suhteenseurantaominaisuuksia Dynamics 365:een tallennettujen tietojen kanssa. Et kuitenkaan voi käyttää Exchange-tietoja parannettujen oivallusten saamiseksi.
Ota suhdeanalytiikka käyttöön
Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sales Insightsin asetukset.
Valitse Liikesuhdetoiminnot -kohdassa Yleiskatsaus.
Valitse Suhdetietojen käytön aloittaminen -kohdassa Ota käyttöön. Suhdeanalytiikkaominaisuudet, eli suhdeanalytiikka ja kuka tuntee kenet, ovat oletusarvoisesti käytössä.
Valitse niiden käyttäjien käyttöoikeusroolit, joiden Exchange-tietoja käytetään suhteiden merkityksellisten tietojen luomiseen.
Käyttöoikeusroolin valinta koskee vain Exchange-tietoja. Dynamics 365:ssä tallennettuja tietoja ja sähköpostiviestejä käytetään oletusarvoisesti tietojen tuottamiseen.Muistiinpano
- Jos et halua kerätä Exchange-tietoja lainkaan, voit poistaa Exchange-integroinnin käytöstä
Tallenna muutokset.
Suhdeanalytiikkaominaisuudet käytössä, mutta seuraavat vaiheet on suoritettava, jotta ominaisuudet toimivat täydellisesti.
Seuraavat vaiheet
Anna Microsoft 365 -järjestelmänvalvojasi avustuksella suostumus Exchange-tietojen käyttöön.
Ennen kuin hyväksyntä on annettu, Suhdetietojen yleiskatsaus -sivulla näkyy ilmoituspalkki, joka ilmoittaa odottavista toimista.
Varmista, että hankit suostumuksen 14 päivän kuluessa suhdetietojen ominaisuuksien käytöstä. Muussa tapauksessa kuka tuntee kenet - ja Exchangen integrointi suhdeanalyysiin poistetaan automaattisesti käytöstä 14. päivänä.
Määritä toiminto valitsemalla toiminto-osasta Asetukset. Lisätietoja määrittämisestä on kohdassa:
Lisää suhdeanalytiikka-pienoisohjelmat mukautettuihin lomakkeisiin, jos organisaatiosi käyttää mukautettua myyntisovellusta tai mukautettua lomaketta liidille tai yhteyshenkilölle.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.