Lue englanniksi

Jaa


Ota suhdeanalytiikka käyttöön

Ota Dynamics 365 Sales Premiumin suhdeanalytiikka käyttöön, jotta myyntiryhmäsi saa tärkeitä tietoja asiakassuhteidensa perusteella. Suhdeanalyysin suorituskykyilmaisimet, asiakassuhteiden kuntopisteet ja tiedot siitä, mihin asiakkaisiin on syytä kiinnittää huomiota ja kuka tuntee kenet -ehdotukset esittelyistä liideille auttavat myyjiäsi olemaan tehokkaampia.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Edellytys

  • Varmista, että Sales Insights -toiminnot on otettu käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Maksuttomien Sales Insightsin premium-toimintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen.
  • Varmista, että Office 365 -tiedot ovat jossakin seuraavista sijainneista eikä aluekohtaisessa palvelinkeskussijainnissa:
    • Maantieteellinen alue 1 – EMEA (Itävalta, Suomi, Ranska, Englanti, Irlanti ja Alankomaat)
    • Maantieteellinen alue 2 – Tyynenmeren Aasia (Hongkong, erityishallintoalue, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea).
    • Maantieteellinen alue 3 – Amerikka (Brasilia, Chile, Yhdysvallat).

Huomautus

Jos palvelinkeskuksesi ei ole missään yllä mainituista sijainneista, voit silti käyttää suhteenseurantaominaisuuksia Dynamics 365:een tallennettujen tietojen kanssa. Et kuitenkaan voi käyttää Exchange-tietoja parannettujen oivallusten saamiseksi.

Ota suhdeanalytiikka käyttöön

  1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sales Insightsin asetukset.

  2. Valitse Liikesuhdetoiminnot -kohdassa Yleiskatsaus.
    Yleiskatsaus-sivun näyttökuva suhdetietojen ominaisuuksien käyttöönottamisesta

  3. Valitse Suhdetietojen käytön aloittaminen -kohdassa Ota käyttöön. Suhdeanalytiikkaominaisuudet, eli suhdeanalytiikka ja kuka tuntee kenet, ovat oletusarvoisesti käytössä.

  4. Valitse niiden käyttäjien käyttöoikeusroolit, joiden Exchange-tietoja käytetään suhteiden merkityksellisten tietojen luomiseen.
    Käyttöoikeusroolin valinta koskee vain Exchange-tietoja. Dynamics 365:ssä tallennettuja tietoja ja sähköpostiviestejä käytetään oletusarvoisesti tietojen tuottamiseen.

    Huomautus

  5. Tallenna muutokset.
    Suhdeanalytiikkaominaisuudet käytössä, mutta seuraavat vaiheet on suoritettava, jotta ominaisuudet toimivat täydellisesti.

Seuraavat vaiheet

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.