Jaa

Sähköpostiyhteenvedon tarkasteleminen ja kopioiminen

  • Artikkeli

Kun olet yhteydessä asiakkaisiin sähköpostitse, tietueisiin on usein päivitettävä uusimmat tiedot. Tietueiden manuaalinen päivittäminen aina, kun olet yhteydessä asiakkaisiin sähköpostitse, voi olla aikaa vievää ja virhealtista. Lisäksi manuaalinen päivitys saattaa lisätä tietueisiin kohinaa ylikuormittamalla tietueita sähköpostivaihdoilla.

Dynamics 365 Sales tekee avustajan avulla yhteenvedon sähköpostikeskusteluista ja tarjoaa vaihtoehtoja, joilla voit tarkastella yhteenvetoa ja kopioida sen muistiinpanona tietueeseen.

Edellytykset

Varmista, että Copilot-ominaisuus on käytössä organisaatiossasi. Lisätietoja: Salli ja määritä avustajatoiminnot

Huomioitavia seikkoja

Tutustu seuraaviin seikkoihin, ennen kuin käytät sähköpostin yhteenvetotoimintoa:

  • Sähköpostiviestin yhteenveto luodaan vasta sitten, kun sähköpostiviestissä tai viestiketjussa on yli 1 000 merkkiä eli noin 180 sanaa.

  • Sähköpostiyhteenveto sisältää enintään 400 merkkiä.

  • Tekoälyn luoma sisältö on tarkistettava huolellisesti, koska siinä voi olla virheitä. Sinun vastuullasi on tarkistaa ja muokata tekoälyn luomia yhteenvetoja, jotta se on tarkka ja tarkoituksenmukainen.

Sähköpostiviestiyhteenvedon näyttäminen

Yhteenveto sisältää sähköpostikeskusteluiden kohokohtia. Sähköpostiviestiyhteenvedon näyttäminen:

  1. Avaa tietue ja valitse sähköpostiviesti Aikajana- tai Seuraavaksi-pienoissovelluksesta.

    Huomautus

    Sähköpostin yhteenvetotoimintoa ei tueta, kun avaat sähköpostiviestin Aktiviteetit-kohdassa Omat työt -sivustokartan alla.

  2. Siirry Copilot-ruudussa Luo-välilehteen.
    Sähköpostiyhteenveto näkyy Tämän sähköpostin yhteenveto -osassa.

    Näyttökuva sähköpostin yhteenveto-osasta.

    Nyt voit kopioida sähköpostiviestin yhteenvedon ja käyttää sitä tulevia viittauksia varten.

Sähköpostiviestiyhteenvedon kopiointi

Kopioi sähköpostiyhteenveto leikepöydälle ja tallenna se haluamaasi paikkaan tulevia viittauksia, kuten tietueisiin tulevia muistiinpanoja, varten. Kopioi sähköpostiyhteenveto valitsemalla Tämän sähköpostin yhteenveto -osassa Kopioi-kuvake (Näyttökuva kopiointikuvakkeesta. ).

Sähköpostiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen Copilotin avulla