Jaa

Segmenttien yhdistäminen sarjoihin

  • Artikkeli

Kun segmentti on luotu ja aktivoitu, segmentti yhdistetään sarjaan. Segmenttiin liittyvät liidit, mahdollisuudet, tilit, yhteyshenkilöt ja merkitykselliset tiedot käynnistävät sarjan automaattisesti.

Voit yhdistää segmenttejä sarjoihin työn määrityksen asetuksissa tai sarjojen suunnitteluohjelman avulla.

Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Microsoft Relationship Sales
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja, sarjapäällikkö tai myyntipäällikkö

edellytykset

Yhdistä segmentti sarjaan

  1. Kirjaudu Dynamics 365:n myyntikeskukseen.

  2. Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.

  3. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.

  4. Valitse Tietuetyyppi.

    Sarja yhdistetty -sarakkeessa näkyy Ei mitään, jos segmenttiin ei ole yhdistetty sarjoja.

  5. Valitse segmentti, jota ei ole yhdistetty sarjaan, ja valitse sitten Yhdistä sarja.

  6. Valitse ensin sarja ja sitten Yhdistä.

Jos mikään luettelossa olevista sarjoista ei vaikuta sopivalta, luo sarja segmenttiin yhdistettäväksi.

Jos haluat yhdistää segmenttiin eri järjestyksen, sinun on ensin poistettava yhteys käytössä olevaan sarjaan.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös