Jaa

Segmenttien kopioiminen ja muokkaaminen

  • Artikkeli

Kun olet luonut segmentin ja käyttänyt sitä jonkin aikaa, saatat huomata, että sitä kannattaa muokata hieman parempien tuloksien saamiseksi. Jos haluat muokata segmenttiä, voit joko luoda kopion tai tehdä alkuperäiseen muutoksia suoraan. Sitten seuraavia segmentin ominaisuuksia voidaan tarkastella tai muuttaa:

  • Määritelmä tai ehdot, jotka määrittävät sisällytettävät tietueet: tarkastelu ja muokkaus
  • Määrityssäännöt: lisäys, muokkaus, poistaminen, prioriteetin muuttaminen, aikatauluttaminen ja suorittaminen
  • Liitetyt sarjat: tarkastelu ja katkaisu
  • Segmentoidut tietueet tai tietueet, jotka on lisätty segmenttiin: näyttäminen
  • Nimi ja kuvaus: näyttäminen ja muokkaaminen
  • Prioriteetti, joka määrittää, mikä segmentti "voittaa", jos tietue vastaa useampaa kuin yhteä: näyttäminen ja muokkaaminen
  • Voivatko aiemmin segmentoidut tietueet siirtyä tähän ja tulla automaattisesti yhdistetyksi sarjaan tai säännön määrittelemäksi: näyttäminen ja muokkaaminen

Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Microsoft Relationship Sales
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja, sarjapäällikkö tai myyntipäällikkö

Kopioi segmentti

  1. Kirjaudu Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen.
  2. Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
  3. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.
  4. Valitse Tietuetyyppi ja valitse sitten kyseisen tyypin segmentti.
  5. Valitse Luo kopio.
  6. Anna Nimi ja valitse kopioidulle segmentille prioriteetti. Jos alkuperäisellä segmentillä on määrityssääntöjä, voit tarvittaessa kopioida ne uuteen segmenttiin.
  7. Valitse Luo.

Segmentti luodaan ja avataan muokkaustilassa.

Muokkaa segmenttiä

  1. Kirjaudu Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen.
  2. Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
  3. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.
  4. Valitse Tietuetyyppi ja avaa sitten kyseisen tyypin segmentti.
  5. Valitse Muokkaa ja vahvista sitten, että haluat muokata segmenttiä.
  6. Tee tarvittavat muutokset seuraaviin välilehtiin:
  7. Voit muuttaa segmentin prioriteettia, määritysaikataulua ja muita ominaisuuksia valitsemalla Segmentin ominaisuudet.
    • Prioriteetti: Prioriteetti määrittää, mihin segmenttiin uudet ja päivitetyt tietueet määritetään, kun ne täyttävät useiden segmenttien perusteet. Etusijalla on suurimman prioriteetin segmentti. Jos muutat segmentin prioriteettia, siihen jo yhdistetyt tietueet pysyvät yhdistettynä.
    • Aiemmin segmentoitu tietuetyyppi: Voit sallia tietueiden siirtymisen kulloiseenkin segmenttiin ottamalla käyttöön asetuksen Aiemmin segmentoitu tietuetyyppi. Tämä asetus siirtää kulloiseenkin segmenttiin tietueet, jotka vastaavat sen perusteita. Tämä jälkeen tietueet noudattavat kyseisen segmentin sarjaa. Määrityssäännöt eivät kuitenkaan muutu. Voit soveltaa nykyistä määrityssääntöä lisättyihin tietueisiin valitsemalla Suorita määrityssäännöt, kun liidi siirtyy tähän segmenttiin.
    • Suorita määrityssäännöt määrittämättömän tietuetyypin osalta: Suorita määrityssäännöt
  8. Valitse Tallenna muutokset.

Muutoksia käytetään segmenttiin yhdistetyissä tietueissa tämän jälkeen. Muutokset eivät koske tietueita, jotka on yhdistetty aiemmin segmenttiin.

Muistiinpano

Kun ehtoihin lisätyt ensisijaisen entiteetin määritteet (kuten liidin tai mahdollisuuden) päivitetään, kaikki tähän ensisijaiseen entiteettiin liittyvät segmentit suoritetaan uudelleen.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös