Tietojen keräyssuunnitelmien luominen

Important

Tämä toiminto on osittain tai kokonaisuudessaan käytettävissä esiversion osana. Sisältö ja toiminnot voivat muuttua. Esikatseluominaisuudet eivät ole tarkoitettu tuotantokäyttöön ja niiden toiminnallisuus saattaa olla rajoitettua. Näitä ominaisuuksia koskevat lisäkäyttöehdot, ja ne ovat saatavilla ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä ennakkoon ja antaa palautetta.

Note

Microsoft Sustainability Manager on nimetty uudelleen Dynamics 365 Sustainability -nimiseksi. Tämä muutos kuvastaa vain uutta tuotenimeä. Tuotteen toiminnot, ominaisuudet, käyttöoikeudet ja palvelutarjoukset pysyvät muuttumattomina. Jotkin tämän artikkelin näyttökuvat ja käyttöliittymäotsikot saattavat näyttää edellisen nimen visuaalisten elementtien päivittämisen aikana.

Note

Tämä ominaisuus sisältyy Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premiumiin.

Tietojen keräyssuunnitelman luominen

  1. Kirjaudu sisään Microsoft Dynamics 365 Sustainabilityiin järjestelmänvalvojana tai tietojen hallinnoijana. Valitse tietokokoelman (esikatselu) > palvelupaketit vasemmassa siirtymisruudussa.

  2. Valitse Uusi ja anna tietojenkeruusuunnitelman tiedot:

    • Otsikko: Tietojenkeruusuunnitelman yksilöllisesti tunnistettava nimi.

    • Kuvaus: Valinnainen kenttä entiteetin kuvaamiseksi.

    • Raportointijakso: Päivämääräjakso, jolle ESG-tietoja on kerättävä.

    • Eräpäivä: Päivämäärä, johon mennessä ESG-tiedot on kerättävä.

      Näyttökuva lomakkeesta, jolla luodaan uusi tiedonkeruusuunnitelma, jossa on otsikko- ja päivämääräkenttä.

  3. Valitse Tallenna.

  4. Valitse Lisää aiemmin luotu kestävyystietojen määritelmä.

    Näyttökuva kestävän kehityksen tietojen määritysten lisäämisestä keräyssuunnitelmaan.

  5. Anna niiden Microsoft Dynamics 365 Sustainability -taulukoiden nimet, joille haluat kerätä tietoja, ja valitse Lisää.

  6. Valitse Lisää olemassa oleva tietojen omistaja (esikatselu).

    Näyttökuva kestävän kehityksen tietojen omistajien lisäämisestä keräyssuunnitelmaan.

  7. Anna niiden tietojen omistajatietueiden nimet, joista sinun on kerättävä tietoja, ja valitse sitten Lisää.

  8. Valitse Lisää aiemmin luotu tietojen omistajaryhmä (esiversio).

    Näyttökuva tietojen omistajaryhmien lisäämisestä keräyssuunnitelmaan.

  9. Anna niiden tietojen omistajaryhmän tietueiden nimet, joilta sinun on kerättävä tietoja, ja valitse sitten Lisää.

  10. Valitse Tallenna.

Luo tietojen keruupyyntöjä tietojen keräyssuunnitelmasta

  1. Kirjaudu sisään Microsoft Dynamics 365 Sustainabilityyn ja valitse vasemmasta siirtymisruudusta Tietojen keruu (esikatselu) > Suunnitelmat.

  2. Valitse tietojenkeruusuunnitelma, jolle haluat luoda pyyntöjä.

  3. Valitse Muodosta pyyntöjä.

    Näyttökuva tiedonkeruusuunnitelman Luo pyynnöt -painikkeesta.

  4. Valitse valintaikkunassa Kyllä .

Lähetä sähköposti-ilmoituksia kaikista tiedonkeruusuunnitelman tietopyynnöistä

  1. Kirjaudu sisään Microsoft Dynamics 365 Sustainabilityyn järjestelmänvalvojana ja valitse vasemmassa siirtymisruudussa Tietojen keräys (esiversio) > Suunnitelmat.

  2. Valitse tietojenkeruusuunnitelma, jolle haluat luoda sähköposti-ilmoituksia.

  3. Valitse avattava Liittyvät-valikko ja valitse sitten Tietopyynnöt (esiversio).

    Näyttökuva tietopyyntöjen käyttämisestä Liittyvät-valikosta.

  4. Vaihda näkymäksi Aktiiviset tietopyynnöt valitsemalla avattava Tietopyyntöihin liittyvä näkymä -valikko.

    Näyttökuva Aktiiviset tietopyynnöt -näkymään siirtymisestä.

  5. Valitse kaikki tietueet ja valitse sitten Muokkaa.

    Näyttökuva useiden tietopyyntöjen valitsemisesta joukkomuokattaviksi.

  6. Vaihda pyynnön tilaksi avattavassa valikossa Aktiivinen.

    Näyttökuva, jossa näytötetään, kuinka useita tietopyyntöjä merkitään tilaan Aktiivinen.

  7. Valitse Tallenna.

Seuraavat vaiheet

  • Viimeksi päivitetty