Luo tai muokkaa organisaatiohierarkiaa
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voit käyttää organisaatiohierarkioita liiketoiminnan tarkastelemiseen ja raportointiin eri näkökulmista. Voit esimerkiksi määrittää yhden hierarkian veroraportteja tai oikeudellista tai lakisääteistä raportointia varten. Voit määrittää toisen hierarkian raportoimaan sellaiset taloustiedot, joiden raportointia lainsäädäntö ei edellytä mutta joita käytetään sisäisessä raportoinnissa.
Tässä aiheessa kuvataan, kuinka voit luoda ja muokata organisaatiohierarkiaa.
Organisaatioiden luominen
Ennen organisaatiohierarkian luomista sinun on luotava organisaatiot. Lisätietoja on kohdassa Luo tai muokkaa yritystä tai Luo tai muokkaa toimintayksikköä. Lisätietoja osastojen ja tiimien luomisesta on aiheissa Avaintehtävät: Uudet työntekijäasemat ja Hallitse ryhmiä.
Luo hierarkia
Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Organisaatio > Organisaatiohierarkiat.
Valitse Uusi.
Kirjoita organisaatiohierarkian nimi.
Tallenna uusi hierarkia näppäinyhdistelmällä CTRL+S.
Hierarkian tarkoituksen määrittäminen
Ennen kuin lisäät organisaatioita hierarkiaan, sinun on valittava hierarkian tarkoitus. Valitsemasi tarkoitus määrittää hierarkiaan sisällytettävät organisaatiotyypit. Lisätietoja yksittäisen hierarkian tarkoituksista on aiheessa Organisaatiohierarkiat.
Määritä hierarkian tarkoitus seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Organisaatio > Organisaatiohierarkian tarkoitukset.
Valitse ensin tarkoitus ja sitten Lisää. Organisaatiot -lomake tulee näyttöön.
Valitse ensin se organisaatiohierarkia, jonka tarkoituksen haluat määrittää, ja sitten OK.
Organisaatioiden lisääminen hierarkiaan
Voit lisätä hierarkiaan liiketoiminnan rakennetta vastaavat organisaatiot.
Voit sisällyttää samaan hierarkiaan yrityksiä ja toimintayksiköitä, jos kumpaakin organisaatiotyyppiä voidaan käyttää hierarkialle valitussa tarkoituksessa.
Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Organisaatio > Organisaatiohierarkiat. Valitse ensin hierarkia ja sitten Näytä.
Valitse Muokkaa.
Valitse ensin Lisää ja sitten organisaatiotyyppi. Valitse avautuvasta lomakkeesta ensin organisaatio ja sitten OK.
Voit lisätä organisaation alle tasoja valitsemalla ensin sen organisaation, johon haluat lisätä tasoja, ja sitten Lisää.
Kun olet tehnyt muutokset, tallenna hierarkia.
Tallenna luonnos valitsemalla Tallenna luonnoksena. Tekemäsi muutokset on tallennettu, mutta hierarkia ei ole aktiivinen. Kun hierarkian muutokset ovat valmiit, valitse Julkaise ja sulje. Kun julkaiset hierarkian, voimaantulopäivämäärä on määritettävä. Voimaantulopäivämäärä osoittaa, milloin hierarkia on aktiivinen.
Huomautus
Jos suljet Hierarkian suunnittelutoiminto - -lomakkeen ilman muutosten tallentamista, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa voit joko tallentaa hierarkian luonnoksena tai hylätä muutokset. Jos suljet valintaikkunan ilman valintaa, muutokset hylätään.
Hierarkian muokkaaminen
Uudelleenorganisoinnin, fuusion tai yritysoston yhteydessä olemassa olevia hierarkioita on muokattava.
Voit tarkastella tai muuttaa hierarkiaa mistä tahansa tulevasta päivämäärästä tai julkaistusta voimaantulopäivästä lähtien. Et voi kuitenkaan julkaista hierarkian voimaantulopäivien välille sijoittuvia päivityksiä. Muutosten on tultava voimaan hierarkialle julkaistun viimeisen voimassaolopäivän jälkeen.
Jos sinun on tehtävä korjaus, voit poistaa hierarkian viimeisimmän tulevaisuudessa julkaistavan version. Avaa Tulevien muutosten päivämäärät -lomake valitsemalla Tulevat muutokset FactBox -ruudussa Lisää. Valitse Poista viimeisin päivämäärä.
Huomautus
Voit tarkastella tai muokata hierarkialuonnosta näyttämällä ensin julkaistu hierarkia, johon luonnos perustuu, ja valitsemalla sitten Muokkaa. Hierarkialuonnoksia ei voi käyttää suoraan.
Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Organisaatio > Organisaatiohierarkiat. Valitse ensin hierarkia ja sitten Näytä.
Valitse Muokkaa.
Jos hierarkiasta on jo luonnos, sanoma avautuu, kun valitset Muokkaa. Voit joko jatkaa luonnoksen työstämistä tai poistaa luonnoksen ja aloittaa uuden. Voit tallentaa luonnoksen jokaiselle julkaistulle voimassaolopäivälle.
Lisää tai poista organisaatioita tai muuttaa organisaatioiden sijaintia hierarkiassa.
Kun olet tehnyt muutokset, tallenna hierarkia.
Tallenna luonnos valitsemalla Tallenna luonnoksena. Tekemäsi muutokset on tallennettu, mutta muokattu hierarkia ei muutu aktiiviseksi. Kun hierarkian muutokset ovat valmiit, valitse Julkaise ja sulje. Kun julkaiset hierarkian, voimaantulopäivämäärä on määritettävä. Jos aiemmin on jo luotu hierarkiaversioita, joiden voimaantulopäivämäärät ovat tulevaisuudessa, muutosten on tultava voimaan vasta hierarkian viimeisen julkaistun voimaantulopäivän jälkeen.
Huomautus
Jos suljet Hierarkian suunnittelutoiminto - -lomakkeen ilman muutosten tallentamista, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa voit joko tallentaa hierarkian luonnoksena tai hylätä muutokset. Jos suljet valintaikkunan ilman valintaa, muutokset hylätään.