Rajoita ostotilauksia
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voit käyttää varausprosessia ostotilauksille. Luotaessa ja vahvistettaessa ostotilausten tämän prosessin ollessa käytössä, budjettivaraus luodaan varmistamaan, että todelliset menot eivät ylitä käytettävissä olevaa budjettia. Lisätietoja on kohdassa Tietoja tilausnumeroiden varauksista.
Voit myös määrittää alustavan varauksen prosessin, jota käytetään ostoehdotuksissa. Kun otat alustavan varauksen käyttöön, varausprosessi otetaan automaattisesti käyttöön. Jos molemmat prosessit on otettu käyttöön, voit luoda hankintapyynnön, joka siirtää sivuun budjettivaroja, kun ostoehdotukset hyväksytään. Sitten voit luoda ostotilauksen hyväksytyistä ostoehdotusriveistä. Ostotilauksen hyväksymisen yhteydessä luodaan varaus ostotilaussummalle. Alustava varaus vapautetaan myös ostoehdotusten liittyville riveille. Tämä estää budjettivarauksen laskemisen kahteen kertaan kirjanpidossa sekä alustavana varauksena että varauksena.
Jos olet julkisella sektorilla ja käytät yleisiä budjettivarauksia, katso Encumber a general budget reservation (Public sector).
Yleistä tietoa ostotilauksien luomisesta ostopyyntöön on Ostotilauksen varasto-ottoehdotuksen konsolidointi (lomake):ssa.
Huomautus
(FRA) Budjetin hallinta ja alustava varaus on otettava käyttöön ennen sitoutumisasiakirjojen luontia. Lisätietoja on kohdassa (FRA) About commitments (Public sector).
Ota käyttöön varauksen ja alustavan varauksen käsittely
Budjetin hallinta on usein otettu käyttöön varausprosessin käyttöönoton yhteydessä. Tämä ei ole pakollista, mutta tästä voi olla hyötyä, jos käytät sekä varauksia että budjetin hallintaa. Esimerkiksi Ostotilauksen tilinpäätösprosessi-lomaketta käytetään ostotilausvarausten sulkemiseksi päättyvällä tilinpäätöskaudella ja avaamiseksi uudelleen uudella tilikaudella. Prosessi sisältää asetuksen budjettimäärien siirtokirjauksen suorittamiseksi uudelle tilikaudelle. Tätä asetusta ei voi käyttää, ellei budjetin hallinta ei ole käytössä. Lisätietoja on kohdissa Ostotilausten tilinpäätösprosessi ja Budjetin hallinnan määritys.
Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjetin hallinta > Budjetin hallinnan konfiguraatio.
Napsauta Valitse lähdeasiakirjat ja valitse sitten Ostotilaukset- ja Ota käyttöön merkinnän rivinimikkeen budjetin hallinta -valintaruudut.
Sulje lomake.
Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Kirjanpitoparametrit.
Valitse Kirjanpito ja napsauta sitten Kirjanpitosäännöt -pikavälilehteä.
Valitse Käyt kirjausmäärityksiä -valintaruutu. Valitse Kyllä Jos järjestelmä pyytää vahvistamaan valinnan.
Huomautus
Sinun tulisi luoda ja testata kaikki kirjausmääritykset ennen kuin valitset Käyt kirjausmäärityksiä -valintaruudun. Kun valitset tämän vaatimusten, kaikki kirjausmääritykset ovat aktiivisia heti. Lisätietoja on kohdassa Kirjauksen määritys Ohjattu suorituskykytesti (lomake). Kirjausmäärityksiä voidaan käyttää vain tapahtumatyypeille, jotka näkyvät Tapahtuman kirjausmääritykset -lomakkeessa. Tapahtumien kirjaustyypit, jotka eivät näy tällä lomakkeella, käyttävät aina kirjausprofiileita. Lisätietoja on kohdissa Kirjaamisesta määritelmät, Kirjaus-määritelmät (lomake) ja Tapahtuman kirjausmääritysten (lomake).
Valitse toinen tai molemmat seuraavista valintaruuduista:
Valitse Ota varaaminen käyttöön vain varauksien luomiseen.
Huomautus
Jos käytät :aa hotfix-korjaustiedoston KB3047235 kanssa, valitse Ostotilaukset.
Valitse Ota käyttöön alustava varausprosessi luodaksesi alustavat varaukset ja varaukset. Jos valitset tämän valintaruudun, Ota varaaminen käyttöön -valintaruutu on automaattisesti valittu.
Huomautus
Jos käytät :aa hotfix-korjaustiedoston KB3047235 kanssa, valitse Ostoehdotukset. Ostotilaukset-valintaruutu on valittuna automaattisesti.
Sulje lomake.