Avaintehtävät: Määritä etujen saatavuus

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Näiden tehtävien avulla voit määrittää organisaation kunkin työntekijän edut ja varmistaa, että vain etuihin oikeutetut työntekijät voivat rekisteröityä etuihin.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.

Mitä haluat tehdä?

Lisätietoja...

Edellytykset

Luo kelpoisuustapahtuma

Kelpoisuustapahtuman testaaminen

Kelpoisuustestin virheellisten tulosten vianmääritys

Etujen kelpoisuuden käsittely

Rekisteröi työntekijät etuihin

Etsi lomakeohje

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Lisätietoja...

Napsauta näitä linkkejä, kun haluat lisätietoja tässä ohjeaiheessa keskustelluista käsitteistä.

Setting up payroll: Basic topics

Edellytykset

Voit määrittää, mihin etuihin työntekijä on oikeutettu, kun suoritat seuraavat asetustehtävät.

Organisaation etukelpoisuuden käytäntö- ja oikeutussäännöt on määritettävä. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Etujen saatavuuskäytännöt.
Edut on luotava järjestelmään niin, että ne voidaan määrittää työntekijöille. Kannattaa kiinnittää huomiota voimassaolopäiviin, oikeutussääntöihin ja etukelpoisuuden ohituksiin. Lisätietoja on kohdassa Luo uusi etu. Jos käytössäsi on palkanlaskentaohjelma, katso Benefit setup tasks.

Huomautus

Pakolliset vähennyksiä, kuten palkanpidätyksiä tai veroja, hallitaan kuten etuja. Niitä ei kuitenkaan tule ottaa mukaan normaaliin etukelpoisuusprosessiin. Jos haluat antaa työntekijälle mahdollisuuden rekisteröityä pakolliseen vähennykseen ilman etukelpoisuuden käsittelyä, valitse Edut-lomakkeen Oikeutussäännöt-pikavälilehden Oikeutus-kentässä Bypass eligibility process.
Etukelpoisuuteen vaikuttavat työntekijän ominaisuuksien asetukset, kuten siviilisääty tai työtehtävät, on pidettävä ajan tasalla. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Työntekijät.

Palaa alkuun

Luo kelpoisuustapahtuma

Avaa Kelpoisuustapahtuman tiedot -lomake. Lomakkeen avaustavasta riippuen osa tiedoista voi olla jo lomakkeessa, kun avaat sen.
- Kun haluat luoda useille työntekijöille ja eduille tapahtuman, kuten vuosittainen avoin rekisteröitymiskausi, avaa lomake Kelpoisuustapahtumat-luettelosivulla:
  
  Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Kausittainen > Edut > Kelpoisuustapahtumat. Valitse Uusi-ryhmän toimintoruudussaTapahtuma. Syötä uudelle tapahtumalle nimi ja kuvaus. Valitse sitten Luo tapahtuma.
  
  Avautuva lomake on tyhjä, mutta työntekijöiden ja etujen lisäys sujuu nopeasti.
- Voit luoda tapahtuman yhdelle työntekijälle tai pienelle määrälle työntekijöitä (esimerkiksi kun palkkaat uuden työntekijän tai työntekijällä on hyväksytty muutostapahtuma) avaamalla lomakkeen Työntekijät-luettelosivulla:
  
  Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Työntekijät > Työntekijät. Valitse vähintään yksi työntekijä. Valitse Henkilöstötoimenpiteet-ryhmän toimintoruudussaLuo kelpoisuustapahtuma. Syötä uudelle tapahtumalle nimi ja kuvaus. Valitse sitten Luo tapahtuma.
  
  Valitut työntekijät syötetään lomakkeeseen puolestasi.
- Voit luoda edun yksittäiselle edulle tai pienelle määrälle etuja (esimerkiksi jos lisäät uuden edun keskellä vuotta) avaamalla lomakkeen Edut-luettelosivulla:
  
  Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Edut > Edut. Valitse vähintään yksi etu. Valitse Henkilöstötoimenpiteet-ryhmän toimintoruudussaLuo kelpoisuustapahtuma. Syötä uudelle tapahtumalle nimi ja kuvaus. Valitse sitten Luo tapahtuma.
  
  Valitut edut syötetään lomakkeeseen puolestasi.
Huomautus

Suosittelemme, että käytät nimeämisen järjestelmää, jonka avulla voit järjestää samanlaiset tapahtumat yhteen Kelpoisuustapahtumat-luettelosivulla. Avoimia rekisteröitymistapahtumia voivat olla esimerkiksi OE ja vuosiluku, esimerkiksi OE2012, OE2013, OE2014 jne.
Syötä Yleiset-pikavälilehdelle seuraavat tiedot:
- Valitse Tapahtumatyyppi-kentässä kelpoisuustapahtuman tyyppi.
  
  Huomautus
  
  Jos testaat tapahtumaa, etkä aio rekisteröidä työntekijöitä etuuksiin tulosten perusteella, valitse Testi. Muut tapahtumatyypit ovat käytettävissäsi, kun tapahtumat lajitellaan Kelpoisuustapahtumat-luettelosivulla. Ne eivät vaikuta tapahtumien toimintaan.
- Valitse Kattavuuden alkamispäivämäärä -kentässä päivämäärä, jota käytetään etujen kelpoisuuden määrittämisessä.
  
  Avoimen rekisteröitymistapahtuman kattavuuden alkamispäivämäärä voi olla esimerkiksi 1.1.2015. Jotta työntekijä on oikeutettu etuun, edun on oltava voimassa ja työntekijän on täytettävä edun kelpoisuusvaatimukset kyseisenä päivänä. Jos muissa kuin esimiestehtävissä oleva työntekijä saa ylennyksen esimiestehtävään 1.2.2015, hän ei ole oikeutettu avoimen rekisteröitymistapahtuman vain esimiehille tarkoitettuihin etuihin, kun kattavuuden alkamispäivämäärä on 1.1.2015.
- Valitse Rekisteröitymiskauden alkamispäivämäärä -kentässä kauden ensimmäinen päivä, jona työntekijä voi rekisteröityä etuuksien käyttäjäksi. Avoimissa rekisteröitymiskausissa päivä on yleensä vähintään kuukausi ennen Kattavuuden alkamispäivämäärä -kohdassa määritettyä päivämäärää. Hyväksytyn muutostapahtuman tuloksena saatavissa kelpoisuustapahtumissa päivämäärä voi olla sama kuin Kattavuuden alkamispäivämäärä -kohdassa määritetty päivämäärä.
- Syötä Rekisteröitymispäivät -kenttään rekisteröitymiskauden kalenteripäivien määrä.
Valitse Työntekijät-pikavälilehdessä Lisää, kun haluat lisätä yksittäisen työntekijän. Valitse Lisää kaikki työntekijät, kun haluat lisätä työntekijät, joiden työsuhde on voimassa tai joiden työsuhde alkaa tulevaisuudessa. Valitse vähintään yksi työntekijä ja poista työntekijät luettelosta valitsemalla Poista.

Luettelossa olevien työntekijöiden kelpoisuus valittuihin etuuksiin tarkistetaan.
Valitse Edut-pikavälilehdessä Lisää, kun haluat lisätä yksittäisen edun. Valitse Lisää kaikki edut, kun haluat lisätä kaikki voimassa olevat edut tai edut, jotka tulevat voimaan tulevaisuudessa. Valitse vähintään yksi etu ja poista edut luettelosta valitsemalla Poista.

Edun kelpoisuussääntöjä käytetään määritettäessä valittujen työntekijöiden kelpoisuutta luettelossa oleviin etuihin.

Palaa alkuun

Kelpoisuustapahtuman testaaminen

Kelpoisuustapahtuman testaamisen avulla voit määrittää, tuottaako kelpoisuussääntö odottamasi tulokset. Tuloksia ei voi käyttää rekisteröitäessä työntekijöitä etuihin. Niitä käytetään varmistamaan, että jokaiselle edulle löytyy oikeat oikeutetut työntekijät.

On suositeltavaa ajaa testi pienellä määrällä työntekijöitä ja etuja, joiden tiedät kuuluvat yhteen. Järjestelmässä voi olla esimerkiksi etu, joka tarjotaan vain yrityksen johdolle. Jos haluat testata tämän edun, valitse vain johdolle tarkoitettu etu ja etu, jota ei ole rajattu johdon käyttöön. Valitse myös pieni määrä työntekijöitä, joista osa kuuluu johtoon ja osa ei. Tulosten analysoinnin jälkeen voit todeta, määrittääkö kelpoisuusprosessi kelpoisuuden oikein.

Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Kausittainen > Edut > Kelpoisuustapahtumat.
Kaksoisnapsauta kelpoisuustapahtumaa, kun haluat testata sen.
Valitse Tapahtumatyyppi -kentässä Testi.
Määritä edut, joiden kelpoisuuden käsittelyn haluat testata.
- Voit testata kelpoisuussäännön valitsemalla vähintään yhden edun, joka käyttää kyseistä sääntöä, ja yhden edun, joka ei käytä sääntöä. Valitse jokaisen edun kohdalla Edut-pikavälilehdessä Lisää ja valitse sitten etu.
- Voit tarkistaa kaikki edut ennen avointa rekisteröitymiskautta valitsemalla Edut-pikavälilehdessä Lisää kaikki edut.
Määritä työntekijät, joita haluat käyttää kelpoisuustapahtuman testaamisessa. Kannattaa käyttää muutamia etuuden käyttämiseen oikeutettuja työntekijöitä ja muutamia ei-oikeutettuja työntekijöitä. Valitse jokaisen työntekijän kohdalla Työntekijät-pikavälilehdessä Lisää ja valitse sitten työntekijä.
Valitse Toiminnot-ryhmän toimintoruudussa Prosessi.

Kelpoisuusprosessin ajon aikana vain toimintoruudun Päivitä-painike on käytettävissä.
Kun kelpoisuusprosessi on valmis, valitse Näytä tulokset.

Jos tulokset ovat oikein, testi on valmis. Jos tulokset ovat virheellisiä, katso lisätietoja tämän ohjeaiheen kohdasta "Kelpoisuustestin virheellisten tulosten vianmääritys".

Palaa alkuun

Kelpoisuustestin virheellisten tulosten vianmääritys

Vaikka kelpoisuuden ohitukseen on useita eri keinoja, voit suojata etuohjelman yhtenäisyyttä löytämällä ja korjaamalla virheet, jotka aiheuttivat kelpoisuustestin virheelliset tulokset.

Varmista, että jokaiselle virheellisen tuloksen saaneelle edulle on määritetty oikea kelpoisuussääntö. Voit tehdä tämän valitsemalla Edut-pikavälilehdessä edun nimen ja avaamalla edun tietolomakkeen. Korjaa tarvittaessa Kelpoisuussäännöt-pikavälilehden asetukset. Sulje sitten lomake.
Jos testaat uutta kelpoisuussääntöä, varmista, että säännön ehdot on määritetty oikein. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Etujen saatavuuskäytännöt.
Varmista, että jokaisen virheellisen tuloksen saaneen työntekijän tiedot on määritetty oikein. Voit tehdä tämän valitsemalla Työntekijät-pikavälilehdessä työntekijän nimen ja avaamalla työntekijän tietolomakkeen. Tarkista sen työntekijän asetukset, joita virheelliset tulokset antaneet kelpoisuussäännöt käyttivät. Korjaa asetukset tarvittaessa ja sulje lomake.
Jos työntekijä ei ole oikeutettu käyttämään etua kelpoisuussääntöjen perusteella, mutta haluat rekisteröidä työntekijän edun käyttäjäksi, määritä työntekijälle ohitus. Voit tehdä tämän valitsemalla Edut-pikavälilehdessä edun nimen ja avaamalla edun tietolomakkeen. Valitse Etukelpoisuuden ohitukset-pikavälilehdessä Lisää, kun haluat valita työntekijän. Kun olet lisännyt kaikki työntekijät, joille ohitus lisätään, sulje lomake.

Kun olet tehnyt tarvittavat korjaukset, tee testi uudelleen.

Huomautus

Testituloksia ei voi käyttää rekisteröitäessä työntekijöitä etujen käyttäjiksi.

Palaa alkuun

Etujen kelpoisuuden käsittely

Etuja ja pakollisia vähennyksiä, jotka on määritetty kelpoisuuden käsittelyn ohittamiseksi, ei sisällytetä kelpoisuusprosessiin. Näihin etuihin voi rekisteröidä työntekijöitä milloin tahansa.

Edut, joihin kaikki työntekijät ovat oikeutettuja, sisällytetään kelpoisuusprosessiin. Kaikki työntekijät ovat oikeutettuja näihin etuihin.

Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Kausittainen > Edut > Kelpoisuustapahtumat.
Kaksoisnapsauta kelpoisuustapahtumaa, kun haluat käsitellä sen.
Jos Tapahtumatyyppi on Testi, muuta Tapahtumatyyppi -kohtaa.
Määritä edut, joiden kelpoisuuden haluat käsitellä.
- Valitse jokaisen edun kohdalla Edut-pikavälilehdessä Lisää ja valitse sitten etu.
- Voit käsitellä kaikkien etujen kelpoisuuden esimerkiksi vuosittaisen avoimen rekisteröitymiskauden osalta valitsemalla Edut-pikavälilehdessä Lisää kaikki edut.
Määritä työntekijät, joiden kelpoisuuden haluat käsitellä.
- Valitse jokaisen työntekijän kohdalla Työntekijät-pikavälilehdessä Lisää ja valitse sitten työntekijä.
- Voit käsitellä kaikkien työntekijöiden kelpoisuuden esimerkiksi vuosittaisen avoimen rekisteröitymiskauden osata valitsemalla Työntekijät-pikavälilehdessä Lisää kaikki työntekijät.
Valitse Toiminnot-ryhmän toimintoruudussa Prosessi.

Kelpoisuusprosessin ajon aikana vain toimintoruudun Päivitä-painike on käytettävissä.
Kun kelpoisuusprosessi on valmis, valitse Näytä tulokset ja varmista, että tulokset ovat odotetun kaltaisia.

Palaa alkuun

Rekisteröi työntekijät etuihin

Kun olet määrittänyt kelpoisuuden, voit rekisteröidä työntekijöitä etuihin.

Lisätietoja useiden työntekijöiden rekisteröimisestä etuihin on kohdassa Kirjaa useita työntekijöitä etuuteen samanaikaisesti. , Tietoja tarvitaan esim. vuosittaisen avoimen rekisteröitymiskauden jälkeen.
Lisätietoja yksittäisen työntekijän rekisteröimisestä etuihin on kohdassa Liity mukaan ja poista työntekijäedut. Tietoja tarvitaan esim. palkatessasi uuden työntekijän tai työntekijän muutostapahtuman jälkeen.

Palaa alkuun