Rekisteröi, päivitä ja tuhoa vaihtoehtoiset projektitarjoukset
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Jotta voit rekisteröidä vaihtoehtoisia, valitse mikä tarjous on päätarjous, ja linkitä mikä tahansa vaihtoehtoinen tarjous päätarjoukseen. Kun tarjoukset ovat linkitettyjä, ja yhden tarjouksen tilan muuttaminen vaikuttaa muiden tarjousten tilaan.
Vaihtoehtoisten tarjousten rekisteröiminen
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.
Valitse Toimintoruudun Tarjous-välilehden Uusi-ryhmässä Myyntitarjous.
Tarjouksen luonti asiakkaalle.
Luo yksi täi useampia lisätarjouksia samalle asiakkaalle, mutta vähintään yhdellä erolla ensimmäiseen tarjoukseen verrattuna, riippuen valinnoista joita haluat tarjota asiakkaalle tai prospektille.
Avaa tarjous, jota haluat käyttää päätarjouksena ja napsauta sitten Toimintoruudun Yleiset -välilehdellä Aiheeseen liittyviä tietoja-ryhmässä Vaihtoehtoiset tarjoukset.
Napsauta Vaihtoehtoiset tarjoukset -lomakkeessa olevaa Linkitetty tarjous -kenttää ja valitse tarjous tai tarjoukset, joita haluat käyttää vaihtoehtoina päätarjoukselle.
Vaihtoehtoisten tarjousten päivittäminen
Vaihtoehtoisia tarjouksia voi päivittää samalla tavalla kuin tavallisia tarjouksia.
Linkitettyjen tarjousten välinen suhde merkitsee, että ne voivat kaikki olla Lähetetty-tyyppisiä. Mutta jos yhden tarjouksen tilaksi päivitetään Vahvistettu, muut päivitetään automaattisesti Hävitty-tilaan. Tarjouksen päivittäminen vahvistetuksi tapahtuu seuraavalla tavalla:
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.
Valitse tai avaa linkitetty tarjous, jonka tilaksi päivitetään Vahvistettu.
Valitse Toimintoruudun Seuranta-välilehden Muodosta-ryhmässä Vahvista.
Valitse Vahvista tarjous -lomakkeesta OK.
Valitse Poista tai peruuta vaihtoehtoiset tarjoukset -lomakkeessa syy, miksi muut tarjoukset menetettiin.
Vaihtoehtoiseen tarjoukseen johtavan linkin poistaminen
Kun poistat linkin nykyiseen tarjoukseen, itse tarjousta ei poisteta. Voit poistaa linkin vaihtoehtoiseen tarjoukseen seuraavasti:
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.
Valitse tai avaa päätarjous, josta haluat poistaa linkin vaihtoehtoiseen tarjoukseen.
Valitse Toimintoruudun Yleiset-välilehden Aiheeseen liittyviä tietoja-ryhmässä Vaihtoehtoiset tarjoukset.
Valitse vaihtoehtoinen tarjous jonka haluat poistaa ja napsauta Poista.
Lisätietoja
Projektitarjousten päivittäminen
Luoda ja hallita projektitarjousten