Myyntineuvojan mahdollisuuksien tarkastelu Microsoft 365 Lighthousessa

Sales Advisor antaa toiminnallisia suosituksia asiakkaan hallintaan ja liiketoiminnan kasvattamiseen. Lisätietoja mahdollisuudesta on artikkelissa Mahdollisuuksien ja tietojen ymmärtäminen Myyntineuvojassa.

Jokaisella asiakkaalla voi olla nolla, yksi tai useampi mahdollisuus. Vain asiakkaat, joilla on vähintään yksi mahdollisuus, täytetään mahdollisuustaulukkoon. Jokaisessa mahdollisuustyypissä on enintään yksi mahdollisuus asiakasta kohden.

Alkuvalmistelut

Sinulla on oltava Johtaja-raportin katselijan tai raportin katselijan rooli kumppanikeskuksessa, jotta voit käyttää myyntineuvojaa. Lisätietoja on artikkelissa Myyntineuvojan käyttöoikeuksien hankkiminen.

Näytä mahdollisuudet

1. Valitse Majakan vasemmassa siirtymisruudussa Myyntineuvojamahdollisuudet>.

2. Valitse Kaikki mahdollisuudet -välilehdessä vuokraaja, jota haluat tutkia.

3. Tarkista vuokraajan tiedot -ruudusta kaikki välilehdet, jotta näet vuokraajan tarkat tiedot ja mahdolliset toimet.

Välilehti	Kuvaus
Suositus	Sisältää seuraavat: Asiakkaan merkitykselliset tiedot – valitun asiakkaan ominaisuudet historiallisten tietojen ja korrelaation perusteella selittävät, miksi ehdotamme erityistä suositusta. Ehdotetut toiminnot – tietyt ehdotukset suosituksen toteuttamiseksi (kuten työpajan suorittaminen). Aiheeseen liittyvät resurssit – markkinointimateriaalit, kuten toistokirja, esittely, pikaoppaat ja sähköpostimallit, joiden avulla kumppanit voivat valmistautua mahdollisuudesta käytävään keskusteluun asiakkaan kanssa.
Tilaus	Sisältää tilaustietoja tuotteista, jotka asiakas on ostanut suoraan kumppanin organisaatiosta tai Microsoftilta, mukaan lukien tuotteen nimi, ostomäärä ja tilauksen tila (Aktiivinen/Passiivinen).
Käyttö	Näyttää, miten käyttäjät käyttävät Microsoft 365 -palveluita kaikissa asiakkaan omistamista tuotteista. Sisältää käyttäjäkohtaisen käyttökaavion, joka voidaan suodattaa kuormituksen mukaan. Lisäksi taulukkonäkymä, jossa on seuraavat tiedot: Kuormitus – Exchange Online, OneDrive for Business, Microsoft Entra tunnus jne. Määritetyt käyttäjät – Käyttäjälle määritetyn kuormituksen sisältävien paikkojen määrä. Aktiiviset käyttäjät – Kuormitusta aktiivisesti käyttävien käyttäjien määrä. Trend – Kuukausittaisen aktiivisen käytön trendi edellisten kolmen kuukauden aikana on määritetty seuraavasti: Ei muutosta, Positiivinen tai Negatiivinen.

Näytä mahdollisuudet mahdollisuustyypin mukaan

1. Valitse Majakan vasemmassa siirtymisruudussa Myyntineuvojamahdollisuudet>.
2. Valitse haluamasi mahdollisuustyyppi, jonka haluat tarkastella.

Jos haluat määrittää kunkin mahdollisuustyypin, katso Mahdollisuustyyppi-osio kohdasta Mahdollisuuksien ja tietojen ymmärtäminen Myyntineuvojassa.

Vientimahdollisuudet myyntineuvojasta

1. Valitse Majakan vasemmassa siirtymisruudussa Myyntineuvojamahdollisuudet>.
2. Valitse näkymä, jonka haluat viedä (Kaikki mahdollisuudet, Asiakkaan hankinta, Asiakaspidätys tai Asiakkaan kasvu).
3. Suodata luettelo tarpeen mukaan käyttämällä suodattimia (Todennäköisyys, Mahdollisuuden tyyppi ja Luontipäivämäärä).
4. Valitse Vie.

Majakka vie näytettävät tiedot CSV-tiedostoon, jonka voit integroida sisäisiin työkaluihin ja luoda mukautettuja raportteja. Jos olet käyttänyt taulukossa suodattimia, viedyt tiedot vastaavat valittuja suodattimia. Ladattu CSV-tiedosto sisältää seuraavat tiedot:

• Asiakastunnus
• TPID
• Asiakkaan nimi
• Mahdollisuuden tyyppi
• Customer Insight
• Ehdotetut toiminnot
• Aiheeseen liittyvät resurssit:
• Kasvun taipumuksena
• Suositeltu tuote
• Paikkaa
• Lisäyspäivämäärä
• Linkki (yksilöllinen URL-osoite jokaiselle mahdollisuudeksi)

Aiheeseen liittyvä sisältö

Myyntineuvojan yleiskatsaus (artikkeli)
Myyntineuvojan käyttöoikeuden hankkiminen (artikkeli)
Mahdollisuuksien ja tietojen ymmärtäminen Sales Advisorissa (artikkeli)