Jaa

Käyttö ja yhteistyö agenttien kanssa

Tärkeä

Sinun on oltava osa Frontier-esiversio-ohjelmaa, jotta pääset tutustumaan Microsoft Agent 365:een ennen sen käyttöä. Frontier yhdistää sinut suoraan Microsoftin uusimpiin tekoälyinnovaatioihin. Frontier-esiversioita koskevat asiakassopimusten nykyiset esikatseluehdot. Koska nämä ominaisuudet ovat vielä kehitteillä, niiden käytettävyys ja ominaisuudet voivat muuttua ajan mittaan.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit käyttää agentin 365 agentteja tavoitteiden saavuttamiseksi tehokkaasti ja optimoida aikaasi ja vaivaasi.

Agenttien järjestelmänvalvojat voivat käyttää useita malliagentteja, jotka on suunniteltu toimimaan suosittujen sovellusten ja palveluiden kanssa. Seuraavassa on muutamia MCP-palvelimia, jotka ovat saatavilla malliagentina Microsoft Agent 365:ssä:

Seuraavassa osiossa näytetään, miten käytetään Myyntikehitys-agenttia, joka on yksi käytettävissä olevista malliagenteista.

Myyntikehitysagentin käyttäminen

Tärkeä

Myyntikehitysagentti julkaistaan 8.12.2025 tai sen jälkeen.

Myyntikehitysedustaja automatisoi myynnin tiedottamisen ja prospektin hallinnan Microsoft Teamsissa. Tämä tekoälyavusteinen agentti auttaa myyntitiimejä skaalaamaan etsimistä ja säilyttämään mukautetun viestinnän.

Ota agentti käyttöön ja luo se

Etsi Myyntikehitys-agentti Teams Storesta tai Microsoft 365 Copilot Agent -säilöstä ja ota agentti esiintymä käyttöön ja luo se noudattamalla ohjeita.

Kun agenttisi on luotu, voit määrittää sen Teams-keskustelun kautta.

Perehdytys agenttiin

Muistiinpano

Agentin luomisen jälkeen voi kestää useita tunteja, ennen kuin se on valmis aloittamaan. Agentti ottaa sinuun yhteyttä Teamsin keskusteluviestissä, kun se on valmis vuorovaikutukseen kanssasi. Agentti jättää huomiotta kaikki vuorovaikutukset agentin kanssa ennen sen yhteystietoja.

Kun agentti on luotu, se opastaa sinut määritysten läpi Teamsin kautta. Keskustele yhdessä agentin kanssa määrittääksesi neljä avainaluetta: käsikirja, ohjeet, tuotetiedot ja asetukset.

Agentti pyytää sinua vahvistamaan kaikki muutokset käsikirjaan ja ohjeisiin, ennen kuin niitä sovelletaan sen kokoonpanoon. Voit testata jokaisen muutoksen, ennen kuin otat ne käyttöön, jotta voit luottaa muutoksiin.

Tippi

Kun teet muutoksia käsikirjaan ja ohjeisiin, agentti tallentaa ne luonnoksena, jonka voit testata ennen niiden muuttamista pysyviksi. Muutoksesi eivät vaikuta asiakkaan tavoittamiseen, ennen kuin pyydät agenttia soveltamaan niitä. Kun olet ehdottanut ja testannut käsikirjaasi ja ohjeluonnosmuutoksia, muista käskeä agenttia "soveltamaan" muutoksiasi, jotta niistä tulee pysyviä.

Määrityskehys

Neljä avainkomponenttia muokkaa agenttisi toimintaa.

Osa Toiminnot Kuinka hallitsen sitä?
Playbook Määrittää prospektin etenemisen. Mukana on oletusarvot; mukauta Teams-keskustelun kautta.
Ohjeisto Määrittää kommunikaatiosävyn ja määrittää hyväksyttävät ja sietämättömät toimintatapat, kun prospekteja käsitellään. Muokkaa Teams-keskustelun kautta tarpeen mukaan.
Tuotetiedot Asiakirjat ja URL-osoitteet, jotka opettavat agentille tuotteistasi. Lataaminen suoraan Teams-keskustelusta.
Asetukset. Ohjaa ajoitusta, vastuuvapausilmoitusten ja tilauksen peruutusvaihtoehtoja. Muokkaa kieltä Teams-keskustelun avulla.

Tippi

Voit pyytää agenttia milloin tahansa näkemään tällä hetkellä määritetyt (tai luonnosvaiheessa olevat) käsikirjat ja ohjeet. Kysy vain!

Määritä käsikirja

Käsikirjassa määritetään, miten myynti prospekti etenee vaiheesta toiseen (tiedotus –> karsinta –> luovutus). Itse vaiheet ovat kiinteitä, mutta hallitset sääntöjä, jotka siirtävät prospektia eteenpäin.

Kun myyntikehitysagentti pyytää sinua tekemään niin, voit tehdä seuraavaa:

  • Käytä oletus käsikirjaa (suositellaan ensimmäistä kertaa määritykseen).
  • Anna omat sääntösi. Esimerkiksi "siirry pätevyyteen, kun prospekti on vastannut yhteen sähköposteistasi".

Sinun täytyy vahvistaa muutokset käsikirjaan pyytämällä agenttia soveltamaan tekemiäsi muutoksia, ennen kuin ne vaikuttavat asiakkaan tavoittamiseen.

Määritä ohjeet

Ohjeet määrittävät, miten tekoälyagentti toimii ja viestii kussakin vaiheessa. Ohjeissa käsitellään esimerkiksi muotoilua, vastauksiin vastaamista ja luovutusten tai eskalointien käsittelyä.

Voit tehdä seuraavia toimintoja:

  • Hyväksy oletusohjeet.
  • Jaa malliviestit, joiden avulla agentti oppii sävysi ja äänensävysi.

Jos sinulle esimerkiksi annetaan kaksi tiedot sisältävää näytesähköpostia, agentti tunnistaa oikein, että ne edustavat tavoittamisvaihetta, luo vastaavat sävy- ja toimintasäännöt ja tarjoaa mahdollisuuden soveltaa samanlaisia sääntöjä muihin vaiheisiin, kuten pätevyyteen tai luovuttamiseen.

Sinun on vahvistettava ohjeiden muutokset pyytämällä edustajaa soveltamaan muutoksiasi, ennen kuin ne vaikuttavat asiakkaan tavoittamiseen.

Anna tuotetiedot

Anna sisältöä, joka auttaa agenttia edustamaan tarjoustasi tarkasti.

Mitä voit jakaa agentille:

  • Tuote- tai palveludokumentaatio (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • SharePoint- tai OneDrive-isännöidyt tiedostot.
  • Julkiset verkkosivut, kuten tuotesivut tai tapaustutkimukset.

Agentti tukee URL-osoitteita, joiden selaaminen on enintään kaksi linkkitasoa syvä (enintään 100 linkkiä tasoa kohti).

Kun olet ladannut tiedoston, agentti antaa tilapalautetta Teams-keskustelussa vahvistaakseen, onko se havainnut sisältöä onnistuneesti tai onko siinä ilmennyt ongelmia.

  • Menestys: "Selvä asia. Käsittelen tätä sivua tuotetietona."
  • Ei voi käsitellä: "En voi tarkastella tätä tiedostoa suoraan. Voitko sen sijaan jakaa tekstiyhteenvedon tai asiakirjaversion?"

Varoitus

Tietämyksen muutokset tulevat voimaan heti. Esimerkiksi heti, kun asiakirja on ladattu, agentti käyttää sitä asiakkaan tavoittamiseen. Et voi testata tietojen muutoksia, ennen kuin ne otetaan käyttöön.

Varoitus

Agentille jakamasi sisältö, kuten tiedostot, keskusteluhistoria tai sähköpostit, voidaan tiivistää tai sisällyttää agentin vastauksiin muille käyttäjille, jopa henkilöille, joilla ei alun perin ole kyseisen sisällön käyttöoikeutta. Tämä riski pätee riippumatta sisällölle asetetuista luottamuksellisuustunnisteista tai käyttöoikeuksista. Lisätietoja on artikkelissa Tutustu siihen , miten sisältöä jaetaan Microsoft 365:n agenttien kanssa

Asetusten määrittäminen

Mukauta agentin vuorovaikutusta prospektien kanssa sähköpostitse. Voit säätää:

  • Sähköpostin välitys: Seurantakokeiden määrä ja ajoitus.
  • Allekirjoitus: Miten agentti allekirjoittaa viestit.
  • Peruuta teksti: Vakiomuotoinen suostumuksen perumiskieli.

Voit käyttää oletusasetuksia ja muuttaa niitä myöhemmin.

Tärkeä

Suorita tässä artikkelissa kuvatun järjestyksen vaiheet. Kirjoita oletus joka vaihe, niin voit esitellä ja mukauttaa myöhemmin valmennuksen aikana.

Testaa agenttia chatissa

Lisää agentti 1:1 Teams -keskusteluun, jotta voit testata agenttia, antaa palautetta ja hyväksyä toiminnan pienen riskin ympäristössä. Anna oppimateriaaleja, jotta agentti voi oppia niistä.

Testauksen aikana voit antaa palautetta agentille keskusteluviestien kautta. Kysy esimerkiksi edustajalta, mikä tekee hyvän alustavan tavoittamisen sähköpostin. Kun agentti on vastannut, anna palautetta sähköpostin sävystä, pituudesta ja niin edelleen.

Jos haluat testata agenttia edelleen, voit antaa prospektien luettelon CSV- tai Excel-tiedostona agentille, jos haluat testata toimia prospektien kanssa chatissa. Kun olet varma, että agentti on valmis työskentelemään todellisten prospektien parissa, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Lataa prospektiluettelosi palvelimeen

Anna prospektiluettelosi edustajalle vahvistusta varten. Luettelo voi olla CSV- tai Excel-tiedosto, joka sisältää yhden rivin yhteystieto- ja sarakeotsikkoa kohden. Kaikki kentät ovat pakollisia.

Kenttä Description
Email Prospektin sähköpostiosoite.
Yrityksen nimi Organisaatio, jossa prospekti toimii.
Product Se, mitä olet mainostamassa (erityisen tärkeää, jos käytät samaa agenttia useiden tuoterivien tai kampanjoiden kattamiseen).
First name Käyttäjän mukautus:

Jos tiedosto-ongelmia ilmenee, agentti kertoo, mitä puuttuu:

  • "Mitään saraketta nimeltä 'yrityksen nimi' ei löytynyt – lisää ennen jatkamista."
  • "Tämä tiedosto on tyhjä tai lukukelvoton." (edustajalla ei ehkä ole oikeuksia)
  • "Joiltakin riveiltä puuttuu avaintietoja. 92 prospektia 100:sta on valmis. Jätän jäljelle jäävät kahdeksan puuttuvaa sähköpostiviestiä tai tuotetietoa väliin."

Agentti käsittelee esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Ohitetaan rivit, joita puuttuu kriittisiä kenttiä (voit huomata, mitkä niistä).
  • Epämuodostuneet tiedot, kuten virheelliset sähköpostimuodot, ohitetaan.

Testin suorittaminen

Kun luettelosi on vahvistettu, agentti alkaa luoda testisähköpostisisältöä Teams-keskustelussa:

  • Luo näytteitä tavoittamattomista sähköposteista käyttämällä määritystäsi.
  • Soveltaa sävyäsi ja ohjeitasi.
  • Sisältää jokaisen luonnoksen Teamsissa tarkistettavaksi.

Esimerkiksi luotu testisähköposti viittaa yritykseen, korostaa arvoehdotusta ja päättyy selkeään toimintokutsuun, joka on sovitettu hyvin toimivan tiedotusjakson rakenteen kanssa.

Muistiinpano

Chatissa näytettyjen sähköpostien tilausten peruutuslinkit ovat näkyvissä. Chatissa olevat linkit ovat paikkamerkkejä, ja ne eivät toimi. Kun asiakkaille lähetetään sähköpostiviestejä, tilauksen peruutuspaikkamerkit korvataan toiminnallisella tilauksen peruutuslinkillä.

Aloita rooli

Voit tarkistaa suorituskyvyn testaamalla todellisia tapauksia:

  • Hinnoittelukysymykset: "Kuinka paljon tämä maksaa?". Agentin tulisi hyväksyä kysymys ja joko antaa korkean tason hinnoitteluohjeita (jos määritetty) tai eskaloida ihmiselle yksityiskohtaisia tarjouksia varten noudattaen suojakaiteita.
  • Kilpailukykyiset vertailut: "Miten voit paremmin kuin [kilpailija]?". Agentin tulisi korostaa erotinmerkkejäsi väheksymättä kilpailijoita, pysyen faktana ja keskittyen arvoon.
  • Kiinnostuksen puute: "En ole kiinnostunut juuri nyt." Agentin tulisi hyväksyä vastaus, tarjota yhteys uudelleen oikeaan aikaan ja merkitä keskustelu asianmukaisesti.

Kun testaus on valmis, tyyppi olen lopettanut testauksen.

Kun kirjoitat tämän lauseen, agentti valmistautuu reaaliaikaiseen tavoittamiseen.

Muistiinpano

Agentti ei tunnista automaattisesti, kun testaus on valmis. Sinun täytyy kertoa se.

Katkelmien käyttäminen

Voit antaa prospektiluettelon CSV- tai Excel-tiedostona agentille ja pyytää palvelupakettia, jolla siirryt live-tilaan. Kun olet tarkistanut ja hyväksynyt suunnitelman, agentti alkaa työstää prospekteja ja lähettää heille tavoittamattomia sähköpostiviestejä. Agentti kertoo myös sen edistymisestä ja eskaloi ennakoivasti, jos se löytää jonkin ongelman.

Voit myös kysyä agentilta tilan. Voit esimerkiksi kirjoittaa seuraavan kehotteen: Anna minulle yhteenveto niistä liideistä, joita olet työstänyt.

Kun agentti on vahvistanut, se on valmis:

  1. Lataa lopullinen hyväksyttyjen prospektiluettelo.
  2. Varmista, että käsikirjat, ohjeet ja asetukset on viimeistelty.
  3. Kirjoita Siirry live-tilaan.

Mitä tapahtuu, kun menet live-tilaan?

  • Agentti aloittaa sähköpostiviestien lähettämisen hyväksyttyjen viestien saamisen jälkeen.
  • Se seuraa vastauksia ja luokittelee tulokset automaattisesti.
  • Kaikkia suojakaiteita ja tilausten peruutussääntöjä noudatetaan.
  • Saat edistymispäivityksiä Teams-viestien kautta.

Live-tilassa agentti tarjoaa yhteenvetopäivitykset Teamsissa:

  • Prospekteja yhteensä, mukaanotettu.
  • Vastaanotetut vastaukset.
  • Liidit joko luovutettiin tai eskaloidaan.

Voit pyytää reaaliaikaisia päivityksiä kysymällä:

  • Näytä tämän viikon yhteenveto.
  • Mitkä näkymät eivät ole vielä vastanneet?

Muistiinpano

Kun siirryt live-tilaan, sähköpostiviestit alkavat lähettää heti. Tällä hetkellä agentilla ei ole määritykseä estää sitä lähettämästä sähköpostiviestejä viikonloppuna, juhlapyhinä tai työajan jälkeen.

Skaalaa agentti

Kun agenttisi on vahvistettu, voit skaalata sen tuoteriveille, alueille (vain englanniksi ja vain Yhdysvalloille) tai tiimeille. Jokaisella esiintymällä voi olla omat määrityksensä noudattaen silti organisaation laajuisia yhteensopivuussääntöjä.

Skaalauksen parhaat käytännöt:

  • Aloita pieneltä; testaa alle 25 prospektia ennen laajentamista.
  • Tarkista yhteyden yhteenvedot ja säädä määrityksiä säännöllisesti.
  • Pidä käsikirjat ja ohjeet ajan tasalla tuotteiden ja markkinoiden kehittyessä.
  • Luo lisäesiintymiä uusille tuotteille, alueille tai kampanjoille.
  • Ylläpidä erillisiä CSV-tiedostoja jokaista tiedotusaaltoa varten.
  • Tarkista yhteenvedot viikoittain varmistaaksesi, että suojakaiteita noudatetaan ja sävy pysyy johdonmukaisena.

Projektinhallinnan ominaisuudet

  • Keskeytä tavoittaminen: Pysäyttää välittömästi kaiken aktiivisen osallistumisen.
  • Liidien määrittäminen uudelleen: Välitä kuumia liidejä tai eskalaatioita eteenpäin tietyille myyjille (jos se on määritetty prospektitiedostossa).
  • Tilausten peruutusten käsitteleminen: estää tilauksen automaattisesti sekä varmistaa, ettei jatkoyhteyttä tehdä.

Kun tiedotusaalto on suoritettu, saat yhteenvetoviestin, jossa on koko tilan erittely (lähetetty, odottava vastaus ja peruutettu).

Tuettu ja tukematon sisältö

Kun käsittelet myyntikehitysagentia Teamsissa, toimit seuraavasti ja toimit näin:

Tuettu sisältö

  • Jäsennettyjä yritystietoja (CSV- tai Excel-tiedostoja).
  • Tekstipohjaiset asiakirjat ja kannet (.docx, .pptx, .pdf ja .txt).
  • Julkiset tai sisäiset verkkolinkit (muu kuin välisisältö).
  • Keskustelut 1:1 Teams-keskusteluissa.

Ohjausobjektit, joita ei tueta

  • video- tai äänitiedostot.
  • Kuvapohjainen sisältö (.jpg, .png).
  • Ryhmäkeskusteluja tai Teams-kanavia.
  • Outlook-säikeet tai välitetyt sähköpostiviestit.
  • Henkilökohtaiset, luottamukselliset tai asiaan liittymättömät tiedot, jotka eivät ole olennaisia tietojen määrityksen kannalta.

Jos jaat sisältöä, jota ei tueta, kuten videotiedoston, agentti kysyy: "En voi käyttää videotiedostoja. Jaa kirjallinen yhteenveto tai asiakirja."

Sivun oikeudet

Myyntikehitysedustaja käyttää seuraavia oikeuksia työnsä suorittamiseen.

Agentti 365 -työkalut

  • McpServers.Mail.All: Sallii sovelluksen käyttää Mail MCP -palvelinta.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Sallii sovelluksen käyttää OneDrive- ja SharePoint MCP -palvelinta.
  • McpServers.Word.All: Sallii sovelluksen käyttää Word MCP -palvelinta.
  • McpServers.Excel.All: Sallii sovelluksen käyttää Excelin MCP-palvelinta.
  • McpServers.Knowledge.All: Sallii sovelluksen käyttää tietämystä MCP-palvelinta.
  • McpServers.Teams.All: Antaa sovelluksen käyttää Teamsin MCP-palvelinta.
  • McpServers.Dataverse.All: Sallii sovelluksen käyttää Dataverse MCP -palvelinta.
  • McpServers.Sales.All: Sallii sovelluksen käyttää myynti-MCP-palvelinta.
  • McpServersMetadata.Read.All: Sallii sovelluksen lukea metatietoja kaikista MCP-palvelimista.
  • McpServers.SharepointLists.All: Sallii sovelluksen käyttää SharePoint-luetteloiden MCP-palvelinta.
  • McpServers.Me.All: Sallii sovelluksen käyttää Me MCP -palvelinta.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Sallii sovelluksen käyttää Copilot MCP -palvelinta.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Lue kaikki kanavaviestit.
  • Chat.Read: Lue käyttäjän keskusteluviestejä.
  • ChatMessage.Send: Lähetä käyttäjän keskusteluviestejä.
  • Files.ReadWrite.All: Täydet käyttöoikeudet kaikkiin tiedostoihin, joita käyttäjä voi käyttää.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Luku- ja kirjoitussähköposti jaetuissa kansioissa.
  • Mail.Send.Shared: Lähetä sähköpostia muiden puolesta.
  • Mail.Send: Lähetä sähköposti.
  • Sites.ReadWrite.All: Hallitse kaikkia sivustokokoelmia täysin.
  • User.Read.All: Lue kaikkien käyttäjien koko profiilit.
  • Chat.Create: Luo keskusteluja.
  • Presence.ReadWrite: Lue ja kirjoita läsnäolotiedot.

Power Platform -ympäristöpalvelu

  • user_impersonation: Käyttäjät voivat käyttää kaikkia ohjelmointirajapintoja.

Dataverse

  • user_impersonation: Antaa sovellukselle mahdollisuuden käyttää Common Data Serviceä.

Power Platform API

  • Connectivity.Connections.Read: Lue yhteydet.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Käynnistä Copilot Studio Copilots.

Viestibotin API-sovellus

  • AgentData.ReadWrite: Sallii agenttitietojen lukemisen/kirjoittamisen.

Nykyiset rajoitukset

Seuraavassa taulukossa esitetään myyntikehitysagentin nykyiset rajoitukset agentissa 365:

Area Miten se toimii
Teams-keskustelu Vain 1:1-keskusteluita agentin luojan ja agentin välillä tuetaan. Muut eivät voi keskustella agentin kanssa tällä hetkellä.
Viestintäkanavat Agentti on vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa vain sähköpostitse ja Teams-keskusteluissa. Keskusteluja Teamsin kanavissa, kommenttien asiakirjoissa, Teams-kokouksissa ja muissa kanavissa ei tueta.
Email address Agentti vastaa vain sähköpostiketjuihin, jotka se käynnistää. Agentti jättää sille lähetetyn sähköpostin huomiotta, ellei se ole aloittanut ketjua.
Nimeäminen uudelleen Lähettämisen jälkeen agentin nimet ovat pysyviä.
Tietojen käsittely Tukee SharePoint-, OneDrive- ja verkkolinkkejä, mutta ei rekursiivisia selaus- tai mediatiedostoja.
Analysointi Ei sisäisiä visuaalisia raportointikoontinäyttöjä; edistyminen jaettu Teams-keskustelun kautta.
Ihmisen tarkistus Kun se on laukaistu, se toimii itsenäisesti, kunnes se pysähtyy.
Testauksen laajuus Vahvistus on rajoitettu Teamsin 1:1-keskusteluun.
Automaattinen eteneminen Ei vaihda automaattisesti testauksesta pilotiin.
Sähköpostin lähettäminen Se lähettää sähköpostiviestejä kaikkina tunteina, myös viikonloppuisin.

Miten voit ilmoittaa huolenaiheista

Jos kohtaat mitään vastalauseena olevaa tekoälyn luomaa sisältöä, ota meihin yhteyttä osoitteessa salesagentteam@microsoft.com.

Liittyvä sisältö

  • Last updated on