Jaa

Copilot for Salesin asentaminen (järjestelmänvalvoja ottaa käyttöön)

  • Artikkeli

Outlookin ja Microsoft 365 -sovellusten Copilot for Sales -apuohjelman käyttöönotto ja asennus edellyttää Microsoft 365:n järjestelmänvalvojan oikeuksia. Outlookin Copilot for Sales -apuohjelman käyttöönottamiseen ja asentamiseen tarvitaan Teams-järjestelmänvalvoja.

Copilot for Sales voidaan asentaa integroituna sovelluksena useaan ympäristöön tai erillisenä sovelluksena yhteen ympäristöön. Valitusta tavasta riippumatta asennus Outlookiin ja käyttäjien määrittäminen voidaan aloittaa joko Microsoft 365 -hallintakeskuksesta tai Microsoft AppSourcesta. AppSourcesta aloitettaessa asennus viimeistellään Microsoft 365 -hallintakeskuksessa. Kummankin tavan yhdessä suositellaan, että järjestelmänvalvoja tekee asennuksen, sillä näin saadaan paras suorituskyky ja käytettävyys.

Sovellus onkin asennettava ja käyttäjät määritettävä siirtymällä Microsoft Teams -hallintakeskukseen ja luomalla määrityskäytännöt. Jos Teamsin Copilot for Sales -sovellus asennetaan AppSourcesta, se asennetaan vain omalle eikä käyttäjien vaikutusalueelle.

Huomautus

  • Jos käyttäjät käyttävät Salesforcea, on varmistettava, että Microsoft Power Platformin käyttöä ei ole estetty. Sen tilan voi tarkistaa Salesforcen Yhdistetyt sovellukset OAuth-käyttö -sivulla.
  • Voi kestää 24 tuntia, ennen kuin käyttäjät näkevät apuohjelman.

Copilot for Salesin käyttöön tarvittavat oikeudet

Copilot for Sales käyttää organisaation nykyisen CRM:n käyttöoikeuksien hallintaa ja käyttöoikeuksia. Järjestelmänvalvojilla on oltava oikeudet, jotka sallivat CRM-järjestelmien mukauttamisen, ja käyttäjillä on oltava oikeudet tarkastella, päivittää ja luoda tietueita CRM-järjestelmissä Copilot for Salesista.

Huomautus

  • Jos käyttäjän oikeuksiin tai käyttöoikeusrooleihin on tehty CRM:ssä muutoksia, kyseistä käyttäjää on pyydettävä kirjautumaan ulos Copilot for Salesista Outlookissa ja kirjautumaan sitten takaisin sisään, jotta kyseiset muutokset tulevat voimaan.
  • CRM:ssä käyttäjän oikeuksiin tai käyttöoikeusrooleihin tehdyt muutokset tulevat näkyviin Teamsin Copilot for Sales -sovelluksissa viimeistään 15 minuutin kuluessa.

Salesforce-järjestelmänvalvojilta edellytettävät oikeudet

Salesforcen järjestelmänvalvojat tarvitsevat Copilot for Salesin mukauttamiseen seuraavat oikeudet.

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Käyttäjäprofiililla on oltava Kaikkien tietojen muokkaus- tai Tietojen integrointien hallinta -oikeus

Huomautus: oikeuksien on oltava käyttäjän profiilissa eikä käyttäjälle määritetyssä käyttöoikeuksien joukossa.

Dynamics 365 -asiakkailta edellytettävät lisäoikeudet

Dynamics 365 -järjestelmänvalvojat

Jos käytössä on käyttövalmiita järjestelmänvalvojan tai järjestelmän mukauttajan käyttöoikeusroolit, Copilot for Salesin hallintaoikeudet lisätään automaattisesti.

Jos käytössä on mukautettuja käyttöoikeusrooleja, seuraava käyttöoikeusrooli ja oikeus on määritettävä niille Dynamics 365 -järjestelmänvalvojille, joiden on mukautettava Copilot for Salesia.

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeusrooli Copilot for Sales -järjestelmänvalvoja
Etuoikeus Käyttäjä-taulukon Luku-oikeus

Dynamics 365 -myyjät

Jos käytössä on käyttövalmis myyjän tai myyntipäällikön käyttöoikeusrooli, Copilot for Salesin oikeudet lisätään automaattisesti eikä muita toimia tarvita.

Jos käytössä on mukautettuja käyttöoikeusrooleja, seuraava käyttöoikeusrooli ja oikeus on määritettävä niille Dynamics 365 -myyjille, joiden on käytettävä Copilot for Salesia.

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeusrooli Copilot for Sales -palvelun käyttäjä
Etuoikeus Käyttäjä-taulukon Luku-oikeus

Copilot for Salesin käyttäjä -käyttöoikeusrooli vain täydentää eikä korvaa mukautettuja käyttöoikeusrooleja. Jos myyjille määritetystä käyttöoikeusroolista puuttuu myyjän tai myyntipäällikön käyttöoikeusrooliin sisältyviä oikeuksia, seurauksena voi olla Dynamics 365 -oikeuteen liittyviä virheitä.

Katso lisätietoja käyttöoikeusroolien määrittämisestä on kohdassa Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle.

Lisätietoja mukautettujen käyttöoikeusroolien muokkaamisesta käyttövalmista myyjän tai myyntipäällikön roolia vastaavaksi on kohdassa Käytön hallinta luomalla käyttöoikeusrooli tai muokkaamalla sitä.

Tietoja käyttöoikeusrooleista ja oikeuksista on artikkelissa Käyttöoikeusroolit ja oikeudet

Copilot for Salesin käyttöönotto

Copilot for Salesin käyttöönottoa varten on vaiheittaisia ohjeita. Copilot for Salesin käyttöönotto-oppaat:

Copilot for Salesin käyttöohjeet

Kun Copilot for Sales on asennettu käyttäjille, he voivat aloittaa sen käytön Outlookissa ja Teamsissa. Lisätietoja Copilot for Salesin käytöstä on ohjeaiheessa Copilot for Sales -sovelluksen käyttäminen.

Katso myös

Copilot for Salesin asentaminen Outlookiin
Copilot for Salesin asentaminen ja kiinnittäminen Teamsissa