Copilot for Sales -sovelluksen käyttö

Microsoft Copilot for Sales on Microsoft 365:ssä myyjien tekoälyavustaja, joka yhdistää myyntiratkaisuihin tuomaan seuraavan sukupolven tekoälyn ja CRM-ympäristöjen päivitykset ja oivallukset tuottavuustyönkulkuihin.

Jos sinulla ei ole Copilot for Sales -käyttöoikeutta, pyydä järjestelmänvalvojaa asentamaan se.

Copilot for Salesin käyttö Outlookissa

Myyjänä pidät yhteyttä moniin mahdollisiin asiakkaisiin sähköpostitse. Copilot for Salesin avulla voit valmistautua yhteydenpitoon. Se kerää tietoja CRM-järjestelmästä ja Microsoft Officesta. Se rikastaa kerättyä informaatiota merkityksellisillä tiedoilla, jotta voisit olla aiempaakin tehokkaampi päätehtävissäsi.

Copilot for Salesin käyttämiseen on myös seuraavat vaihtoehdot:

Outlookin työpöytäversio

• Sähköpostiviestin laatimisen tai kokouksen luonnin aikana

  • Valitse Copilot for Sales valintanauhasta tai Kaikki sovellukset>Copilot for Sales (perinteisessä valintanauhassa)

    

  • Valitse Lisää komentoja (...) ja valitse sitten Copilot for Sales (yksinkertaistettu valintanauha)

  • Valitse Näytä yhteyshenkilö tai Lisää yhteyshenkilö banneriviestissä (sähköposteissa)

  • Valitse ilmoitussanomassa Näytä tiedot (kokoukset)

• Sähköpostiviestin lukemisen tai kokouksen avaamisen aikana

  • Perinteisessä valintanauhassa: Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

    • Valitse valintanauhasta Copilot for Sales.
    • Valitse Kaikki sovellukset>Copilot for Sales. Valitse ponnahdusikkunassa Copilot for Sales. Voit lisätä CRM-entiteetin sähköpostiin monipuolisena mukautuvana korttina valitsemalla Hae Copilot for Sales ja etsi ja valitse sitten CRM-entiteetti.

    

  • Yksinkertaistetussa valintanauhassa: Valitse Lisää komentoja (...) ja valitse sitten Copilot for Sales.

Uusi Outlook-työpöytä ja Outlook verkossa

• Laadittaessa sähköpostiviestiä

  • Valitse valintanauhassa Sovellukset>Copilot for Sales. Valitse ponnahdusikkunassa Copilot for Sales. Voit lisätä CRM-entiteetin sähköpostiin monipuolisena mukautuvana korttina valitsemalla Hae Copilot for Sales ja etsi ja valitse sitten CRM-entiteetti.

    

  Muistiinpano

  Jos Copilot for Sales on järjestelmänvalvojan käyttöönottama, sovellus kiinnittyy automaattisesti valintanauhaan.

  • Valitse Näytä yhteyshenkilö tai Lisää yhteyshenkilö banneriviestissä (sähköposteissa)

  • Valitse ilmoitussanomassa Näytä yhteenveto (kokoukset)

• Sähköpostiviestin lukemisen aikana

  • Valitse sähköpostin toimintopalkissa Sovellukset>Copilot for Sales.

    

  Muistiinpano

  Jos Copilot for Sales on järjestelmänvalvojan käyttöönottama, sovellus kiinnittyy automaattisesti sähköpostin toimintopalkkiin.

• Luotaessa tai avattaessa tapaamista

  • Valitse valintanauhasta Copilot for Sales.

Copilot for Sales -sovelluksen kiinnittäminen Outlookiin

Copilot for Sales voidaan kiinnittää siten, että sovellusruutu pysyy avoimena sähköpostiviesteissä ja kokouksissa siirryttäessä.

Kiinnitä sovellus valitsemalla nasta . Poista kiinnitys valitsemalla nasta  uudelleen.

Copilot for Salesin käyttö Teamsissa

Tekoälyyn pohjautuva Teamsin Copilot for Sales -sovellus antaa suosituksia ja tietoja, jotka auttavat oltaessa yhteydessä asiakkaisiin, minimoivat tietojen syöttämisen ja mukauttavat vuorovaikutusta. Tällä tavoin kauppoja voidaan sulkea entistä nopeammin ja entistä paremmalla voittoprosentilla. Asiakkaiden tarpeet voidaan hahmottaa tarkasti litteroitujen, keskusteluanalytiikkaa hyödyntävien puhelujen yhteenvetojen avulla. Oikeita toimintoja voidaan puolestaan tehdä oikea-aikaisesti automaattisesti luotujen seurantatoimien ansiosta.

Lisätietoja puhelutallenteen käyttämisestä on kohdassa Lisätietoja – puhelu- tai kokoustallenne.

Copilot for Salesin käyttämiseen on myös seuraavat vaihtoehdot:

Viestintälaajennus

Valitse Teams-keskustelussa tai kanavassa Viestintälaajennus (...), hae Copilot for Sales -sovellus ja valitse se. Näin voit jakaa CRM-tietueita ryhmäsi jäsenten kanssa.

Kokouksen aikana

Copilot for Sales ‑sovelluksen käyttäminen kokouksen aikana