Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Sales Personal -sovellus on teamsin parannettu henkilökohtainen sovellus, jossa on Home ja Settings -välilehdet, jotka ovat käytettävissä Outlook ja muissa Microsoft 365 sovelluksissa.
Avaa henkilökohtainen sovellus Outlook
Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Lisää sovelluksia, hae ja valitse Myynti.
Henkilökohtaisen sovelluksen avaaminen Teamsissa
Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Näytä lisää sovelluksia (...), hae ja valitse Myynti.
Koti-välilehti
Aloitus-välilehdessä on linkit eri resursseihin, kuten myyntiedustajan dokumentaatioon ja palautelomakkeeseen. Se näyttää myös sen ympäristön nimen, johon olet muodostanut yhteyden. Ympäristön nimi näkyy Aloitus-välilehden oikeassa yläkulmassa.
Jos olet muodostanut yhteyden Dynamics 365 ja valitset ympäristön nimen, näet ympäristön kutsumanimen, tyypin (Tuotanto/eristys) ja URL-osoitteen. Lisäksi näytetään seuraavat asetukset:
- Vaihda ympäristöä: Valitse tämä vaihtoehto siirtyäksesi toiseen Dynamics 365-ympäristöön.
- Vaihda Salesforce CRM:ään: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat muodostaa yhteyden Salesforce CRM:ään. Noudata ohjatun toiminnon ohjeita.
- Katkaise yhteys: Katkaise yhteys nykyiseen ympäristöön. Voit muodostaa yhteyden toiseen ympäristöön myöhemmin.
Jos olet yhteydessä Salesforceen ja valitset ympäristön nimen, se näyttää ympäristön tyypin (tuotanto/eristys) ja ympäristön URL-osoitteen. Avattavassa valikossa näkyy vain Katkaise yhteys -vaihtoehto.
Muistiinpano
Jos käytät Outlook tai Teamsia verkossa Salesforceen kirjautumisessa, sinun on otettava ponnahdusikkunat käyttöön selaimessa muodostaaksesi yhteyden Salesforce-ympäristöösi. Jos et ota ponnahdusikkuntoja käyttöön, näkyviin tulee virhesanoma.
Palautteen jakaminen henkilökohtaisesta sovelluksesta
Jos sinulla on palautetta myyntiedustajasta, voit jakaa sen sovelluksesta. Palautteesi on arvokasta ja auttaa meitä parantamaan tuotetta.
Avaa henkilökohtainen sovellus Outlook tai Teams.
Myyntiagentti avautuu, kun Aloitus-välilehti on valittuna.
Valitse oikeapuoleisessa yläkulmassa Anna palautetta.
Kirjoita palaute palautelomakkeeseen ja valitse sitten Anna palautetta.
Asetukset-välilehti
Asetukset-välilehti on tällä hetkellä vain järjestelmänvalvojakäyttäjien käytettävissä. Lisätietoja: Myynnin järjestelmänvalvojan asetukset
Ympäristöjen vaihtaminen
Muistiinpano
Tämä osa on käytettävissä vain käyttäjille, jotka on kirjautunut sisään Dynamics 365 -ympäristöön.
Voit vaihtaa toiseen Dynamics 365 -ympäristöön kirjautumatta ulos nykyisestä ympäristöstäsi myyntiedustajalta.
Valitse Aloitus-välilehdessä ympäristön nimi ja valitse sitten Vaihda ympäristöä.
Valitse Valitse Dynamics 365 ympäristöluettelosta toinen ympäristö.
Valitse Ympäristön vaihtaminen.