Salesforce Analytics myyntipäälliköille

Salesforce Analytics for Sales Managers -mallisovellus sisältää visualisointeja ja merkityksellisiä tietoja markkinointityösi analysointia varten.

Sovelluksen valmis koontinäyttö sisältää tärkeitä mittareita, kuten myyntiputken, parhaat tilit ja suorituskykyilmaisimen. Voit porautua raporttiin, jos haluat lisätietoja kustakin osasta. Täysin vuorovaikutteisten visualisointien avulla voit tutkia tietoja tarkemmin.

Tässä artikkelissa käydään läpi sovellus käyttämällä mallitietoja, joiden avulla saat käsityksen siitä, miten voit sovelluksen avulla saada merkityksellisiä tietoja myyntitiedoistasi.

Edellytykset

• Power BI Pro
• Markkinoinnin, kehittäjän tai järjestelmänvalvojan Salesforce-tilaus

Asenna sovellus

1. Siirry sovellukseen napsauttamalla seuraavaa linkkiä: Salesforce Analytics for Sales Managers -mallisovellus.

2. Kun olet sovelluksen AppSource-sivulla, valitse HANKI SE NYT.

   

3. Valitse pyydettäessä Asenna. Kun sovellus on asennettu, näet sen Sovellukset-sivullasi.

   

Muodosta yhteys tietolähteisiin

1. Avaa sovellus napsauttamalla kuvaketta Sovellukset-sivullasi. Sovellus avautuu ja näyttää mallitiedot.

2. Valitse Näyttöyhteys tietolinkki sivun yläreunassa olevasta bannerista.

   

3. Parametrit-valintaikkuna tulee näkyviin. Pakollisia parametreja ei ole. Valitse Seuraava.

   

4. Näkyviin tulee todennusmenetelmän valintaikkuna. Suositellut arvot täytetään etukäteen. Älä muuta näitä, ellei sinulla ole erityistä tietoa eri arvoista. Valitse Kirjaudu sisään ja muodosta yhteys.

   

5. Kirjaudu pyydettäessä sisään Salesforceen.

   Raportti yhdistetään tietolähteisiin ja täytetään ajantasaisilla tiedoilla. Tänä aikana näet mallitiedot ja käynnissä on päivitys.

   

Mitä suorituskykyilmaisimen koontinäyttö kertoo meille?

Kun avaat sovelluksen, näet suorituskykyilmaisimen koontinäytön. Suorituskykyilmaisimen koontinäyttö näyttää yleisen näkymän kaikkien koontinäyttöjen tärkeistä mittausarvoista. Siirry yksittäisiin koontinäyttöihin napsauttamalla nuolia.

Mitä myyntipäällikön koontinäyttö kertoo meille?

Myyntipäällikön koontinäyttö ja raportti keskittyvät tyypilliseen myyntihaasteesta: kokonaismyyntianalyysin tarjoamiseen tietyltä kaudelta.

Tarkastelemme esimerkkitietoja koontinäytön avulla,

• Selvitä, kuinka paljon voimme luoda myyntiyrityksen avoimista kokonaismahdollisuuksista.
• Selvitä, mihin alueisiin meidän tulisi keskittyä kokonaismyynnin elinkaaressa.
• Havaitse porsaanreiät, joita meidän pitäisi tutkia.

Seuraavaksi tarkastellaan koontinäytön eri osia.

Kaksi parasta visualisointia näyttävät avoimien mahdollisuuksien kokonaismäärän ja niiden avulla saatavan tuoton.

Myyntivaiheen mahdollisuus -visualisointi näyttää mahdollisuuksien sijainnin myyntiputkessa. Valitse mikä tahansa myyntiputken vaiheen vaihe, jotta näet sen vaikutuksen koko myyntiprosessiin. Nyt voimme analysoida kyseistä vaihetta vastaavaa tuottoa.

Jos napsautat jotakin toimialaa Jaa toimialaa -visualisoinnissa, se näyttää sen toimialan osuuden, jota myyntitiimisi työskentelee. Klikkaamme esimerkiksi "Apparel".

Kun napsautat "Apparel", huomaamme, että tili, joka meillä on tällä alalla, on yksi kymmenestä tärkeistä tuoton suhteen ratkaisevasta mahdollisuuksista. Voimme todeta, että tämä on mahdollisuus, joka ansaitsee painopisteemme ensisijaiselle perustalle, koska sen odotetut tulot ovat suurimpia muihin tileihin verrattuna.

Mitä Tilin koontinäyttö kertoo meille?

Tili-koontinäytön avulla voit valvoa, miten suoriutut kaikilla tileilläsi. Se kertoo sinulle, mitkä ovat kannattavimmat tilisi. Analysoidaan vaatetilit.

Valitse koontinäytössä Tilin koontinäytön Account Share Industry Wise -visualisoinnissa "Apparel".

Näet, että ruutuja päivitetään. Huomaa, että vaatteissa on yksi toimiala, johon meillä on yksi tili.

Jos tarkastelemme Account Area Wise -karttavisualisointia, näet alueen, jossa vaatetilimme on.

Katsotaanpa tilin tuloja vaatteissa. Tuotto tilin mukaan -visualisoinnissa näkyy, että vaatetili on korostettu ja näyttää luotavan tuoton.

Voimme myös tarkastella voitettujen ja hävittyjen tulojen vertailua. Jos liikutamme hiiren osoitinta palkin päällä, kokonaistuloista voitetaan tarkka tuotto.

Mitä Liidi-koontinäyttö kertoo meille?

Liidi-koontinäytöstä näet liidiesi lähteet. Se kertoo sinulle, mitkä ovat kannattavimmat liidilähteesi.

Tarkastele Muunnoksen todennäköisyys -visualisointia sen selvittämiseksi, mikä todennäköisyys on, että lähteestä peräisin oleva liidi muunnetaan. Jos esimerkiksi valitset Ulkoisen lähetteen Liidit lähteen mukaan -visualisoinnista, tämä osoittaa, että muunnoksen todennäköisyys on 90,00 %, kun taas sen ennustettu kokonaismäärä on 1,65 miljoonaa dollaria.

Voit myös tarkastella asiakkaiden jakautumista myyntijohdossa katsomalla visualisointia Myynti liidi asiakastyypin mukaan. Näet sen yksittäisessä liidissa viemällä hiiren osoittimen sen päälle. Ulkoiset lähetteet -kohdassa huomaat, että "Uusi yritys" -luokkaan kuuluu yksi uusi asiakas.

Voimme myös nähdä liidin tilan kokonaismäärän ja sen, missä vaiheessa ne ovat.

Mitä edustajakoontinäyttö kertoo meille?

Edustaja-koontinäytön avulla voit mitata myyntiedustajien suorituskykyä useilla matriiseilla.

Näemme kaikki toimialat, joilla myyntiedustaja työskentelee, sekä kaikki alan edustajat.

Jotta myyntiedustajien suorituskyky näkyy, olemme valinneet Toimialan osuus -visualisoinnista toimialaksi energian. Sitten Kokonaismahdollisuudet saavutettu -visualisoinnissa näemme myyntiedustajan nimen ja valittuun alaan kuuluvien mahdollisuuksien määrän.

Kolme parasta visualisointia näyttävät meille myyntiedustajien luomien liidien määrän sekä heidän luomansa ja menettämisen tuoton.

Samalla voimme käyttää Kuukauden viisas suorituskyky -visualisointia mittaamaan myyntiedustajien kuukauden kannalta järkevää suorituskykyä.

Järjestelmävaatimukset ja huomioon otettavat seikat

• Näyttöyhteys tuotannon Salesforce-tilillä, jonka ohjelmointirajapinnan käyttö on otettu käyttöön.
• Käyttöoikeudet on myönnetty Power BI -sovellukselle sisäänkirjautumisen aikana.
• Tilillä on käytettävissä riittävästi API-ohjelmointirajapintakutsuja tietojen vastaanottamiseen ja päivittämiseen.
• Päivitystä varten tarvitaan kelvollinen todennustunnus. Salesforcessa todennustunnusten enimmäisraja sovellusta kohden on viisi, joten varmista, että tuotuna on enintään viisi Salesforce-tietojoukkoa.
• Salesforce-raporttien ohjelmointirajapinnassa on rajoitus, joka tukee enintään 2 000 riviä tietoja.

Vianmääritys

• Jos kohtaat virheitä, tarkista edellä mainitut vaatimukset.
• Tällä hetkellä kirjautumista mukautettuun tai eristettyyn toimialueeseen ei tueta.
• Salesforce-liittimen viittaus

Yhteyden muodostaminen etäpalvelimeen ei onnistu -sanoma

Jos saat sanoman "Yhteyden muodostaminen etäpalvelimeen ei onnistu", kun yrität muodostaa yhteyden Salesforce-tiliin, katso seuraava ratkaisu foorumilla: Salesforce Näyttöyhteys tai kirjautumisvirheilmoitus: Yhteyden muodostaminen etäpalvelimeen ei onnistu

Liittyvä sisältö

• Mitä Power BI -mallisovellukset ovat?
• Mallisovelluksen luominen Power BI:ssä
• Mallisovellusten asentaminen ja jakaminen organisaatiossa
• Kysyttävää? Voit esittää kysymyksiä Power BI -yhteisö