Ressources pour les vendeurs

Contient des rubriques expliquant comment effectuer des tâches de vente courantes dans Dynamics 365 Sales.

Notions de base

Démarrage rapide

• Vue d’ensemble de Sales et du Centre des ventes
• Découvrir les notions de base
• Obtenir des informations avec les tableaux de bord
• Attribuer ou partager des enregistrements
• Suivre et gérer des activités
• Utiliser des processus d’entreprise
• Définir les options personnelles

Sales Premium

Concept

• Qu’est-ce que l’accélérateur de vente ?
• Utiliser l’assistant pour guider les communications avec les clients
• Classer les prospects par ordre de priorité à l’aide des scores
• Classer les opportunités par ordre de priorité à l’aide des scores
• Vue d’ensemble de l’application Intelligence conversationnelle
• Prévoir un revenu exact avec les prévisions des ventes
• Afficher l’historique des activités de client

Copilot

Concept

• Présentation de Copilot
• Utiliser Copilot

Guide pratique

• Composer et envoyer des e-mails à l’aide de Copilot
• Afficher et copier le résumé des e-mails

Effectuer le suivi de vos clients

Guide pratique

• Utiliser des comptes et contacts
• Désactiver ou activer un compte ou un contact
• Ajouter d’une activité Rendez-vous, Courrier électronique, Appel téléphonique, Tâche, Note à une chronologie
• Envoyer un message électronique à l’aide de l’expérience de messagerie améliorée
• Comprendre les organigrammes

Augmenter les ventes

Guide pratique

• Comprendre le processus de vente
• Création ou modification de prospects
• Qualifier ou convertir des prospects
• Rouvrir les prospects
• Création ou modification d’opportunités
• Fermer les opportunités comme conclues ou perdues

Créer et utiliser la documentation

Guide pratique

• Création ou modification de devis
• Créer ou modifier des commandes
• Créer ou modifier des factures

Gérer les données

Guide pratique

• Importer les données
• Exporter les données vers Excel
• Fusionner les enregistrements dupliqués
• Options de recherche dans Microsoft Dataverse

Rapports et impression

Vue d’ensemble

• Utiliser des rapports
• Imprimer un devis, une facture ou d’autres enregistrements

Créer une campagne marketing

Guide pratique

• Créer une liste marketing à l’aide du marketing intégré
• Création d’une campagne rapide
• Ajouter des actifs à une campagne
• Création ou modification d’une campagne
• Ajouter une activité à une campagne
• Suivre une réponse de la campagne marketing

Application mobile Dynamics 365 Sales

Guide pratique

• Présentation de l’application mobile
• Installer l’application sur iOS et Android
• Utiliser l’application mobile
• Découvrir les notions de base

Fonctionnement avec Outlook

Guide pratique

• Guide de l’utilisateur de Dynamics 365 App for Outlook

Obtenir de meilleures informations sur les ventes

Concept

• Dynamiser les ventes avec Versium Predict
• Obtenir Insights, fourni par InsideView