Définir une stratégie de report des factures pour les utilisateurs
Les entreprises ont souvent des processus uniques pour valider les factures de vente et d’achat et les livraisons. Par exemple, les processus peuvent varier d’une personne reportant tout sur un bon de commande à plusieurs employés. Vous pouvez empêcher les utilisateurs de valider des factures ou exiger que les factures soient reportées avec les livraisons ou les réceptions.
Pour préciser une politique de report
Sur la page Configuration de l’utilisateur, dans les champs Stratégie report facture vente et Stratégie report facture achat, choisissez l’une des options suivantes :
- Autorisé (Par défaut) : conservez le comportement actuel, où un utilisateur peut choisir l’option de report à utiliser, comme Livrer, Facturer et Livrer et facturer.
- Interdit : empêchez l’utilisateur de reporter des factures. Business Central affiche une boîte de dialogue de confirmation qui propose uniquement les options Expédier ou Recevoir.
- Obligatoire : autorisez l’utilisateur à reporter des factures avec les reçus ou les livraisons. Business Central affiche une boîte de dialogue de confirmation qui propose les options Expédier et facturer ou Recevoir et facturer.
Effet sur les documents
La table suivante décrit comment les stratégies de report des factures affectent les documents.
Note
Lorsque vous reportez des factures vente et achat et des notes de crédit, vous ne disposez d’aucune option de report. Les documents reportent toujours les transactions physiques et financières ensemble. Vous ne pouvez pas reporter partiellement des factures et des notes de crédit.
| Document | Option 1 : Autoriser Affiche une série d’options |
Option 2 : Interdit Boîte de dialogue de confirmation |
Option 3 : obligatoire Boîte de dialogue de confirmation |
|---|---|---|---|
| Document de vente | - Expédition - Facturer - Livrer et facturer |
Souhaitez-vous reporter la livraison? | Souhaitez-vous reporter la livraison et la facture? |
| Facturation des ventes | Aucune option | Le report est interdit selon la configuration utilisateur | Souhaitez-vous reporter la facture? |
| Note de crédit vente | Aucune option | Le report est interdit selon la configuration utilisateur | Souhaitez-vous reporter la note de crédit? |
| Retour vente | - Recevoir - Facturer - Réceptionner et facturer |
Souhaitez-vous reporter cette réception? | Souhaitez-vous reporter la réception et la facture? |
| Prélèvement inventaire | - Expédition - Livrer et facturer |
Souhaitez-vous reporter la livraison? | Souhaitez-vous reporter la livraison et la facture? |
| Bon de commande | - Recevoir - Facturer - Réceptionner et facturer |
Souhaitez-vous reporter cette réception? | Souhaitez-vous reporter la réception et la facture? |
| Facture achat | Aucune option | Le report est interdit selon la configuration utilisateur | Souhaitez-vous reporter la facture? |
| Note de crédit achat | Aucune option | Le report est interdit selon la configuration utilisateur | Souhaitez-vous reporter la note de crédit? |
| Ordre de retour achat | - Expédition - Facturer - Livrer et facturer |
Souhaitez-vous reporter la livraison? | Souhaitez-vous reporter la livraison et la facture? |
| Article dans l'inventaire à classer | - Recevoir - Réceptionner et facturer |
Souhaitez-vous reporter cette réception? | Souhaitez-vous reporter la réception et la facture? |
| Expédition entrepôt | - Expédition - Livrer et facturer |
Souhaitez-vous reporter la livraison? | Souhaitez-vous reporter la livraison et la facture? |
Note
Le paramètre n’affecte pas le report des lignes du journal général où vous pouvez sélectionner Facture dans le champ Type de document.
Voir aussi
Facturer des ventes
Enregistrer les achats avec les factures achat et les commandes
Acheter des articles pour une vente en créant des factures achatPréparation aux activités commerciales