Configuration des fonctionnalités de Copilot et d’agent

Cet article explique comment contrôler Microsoft Copilot et des fonctionnalités de l’agent dans Dynamics 365 Business Central. Ces tâche doit être effectuée par un administrateur.

Copilot est une fonctionnalité système et fait partie intégrante de Business Central. Comme la plupart des fonctionnalités du système, vous ne pouvez pas activer ou désactiver Copilot. Cependant, Business Central offre une transparence et un contrôle étendus aux administrateurs, notamment :

• Identifiez les fonctionnalités de Copilot et d’agent disponibles pour votre environnement.
• Désactivez les fonctionnalités individuelles.
• Accordez ou refusez l’accès à des utilisateurs individuels pour chaque fonctionnalité.
• Contrôles de gouvernance des données.

Il existe différents niveaux de contrôle d’accès aux fonctionnalités d’agent, en fonction de la fonctionnalité :

• Autoriser le mouvement des données entre les régions géographiques.

  Cette tâche n’est requise que si votre environnement Business Central se trouve dans une zone géographique autre que celle qu’Azure OpenAI Service utilise. En savoir plus sur cette tâche.

• Activez la fonctionnalité sur la page Capacités de Copilot et de l’agent. En savoir plus sur cette tâche.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la fonctionnalité ne peut pas être utilisée.

Note

Par défaut, à partir de la mise à jour 25.0, le déplacement des données entre les zones géographiques est activé et toutes les fonctionnalités sont activées. Cette configuration signifie que Copilot est prêt à être utilisé sans aucune configuration, sauf si vous choisissez de désactiver des fonctionnalités spécifiques.

Conditions préalables

• Utilisez Business Central Online.
• Vous êtes administrateur dans Business Central

Autoriser le déplacement des données entre les zones géographiques

Cette section s’applique uniquement si l’interrupteur à bascule Autoriser le déplacement des données s’affiche en haut de la page Fonctionnalités de Copilot et de l’agent. Si le lien Comment gérer les données de mon copilote ? s’affiche à la place option Autoriser le déplacement des données, ignorez cette étape.

L’interrupteur à bascule Autoriser le déplacement des données indique que l’emplacement de votre environnement Business Central (où les données sont traitées et stockées) n’est pas la même que la région géographique d’Azure OpenAI Service utilisée par Copilot. Pour activer Copilot, vous devez autoriser le déplacement des données entre les régions. Pour en savoir plus, consultez Déplacement des données Copilot entre les zones géographiques.

Vous pouvez choisir d’interdire le déplacement des données, ce qui désactive Copilot et toutes les fonctionnalités. Pour autoriser ou interdire le déplacement des données entre les zones géographiques :

1. Dans Business Central, recherchez et ouvrez la page Fonctionnalités de Copilot et d’agent.
2. Activez ou désactivez l’interrupteur à bascule Autoriser le déplacement des données selon vos besoins.

Une fois qu’un Azure OpenAI Service est disponible dans la région géographique de votre environnement Business Central, votre environnement y est automatiquement connecté. Là, l’interrupteur à bascule Autoriser le déplacement des données ne s’affiche plus sur la page Fonctionnalités de Copilot et de l’agent.

Activer les fonctionnalités

Toutes les fonctionnalités de Copilot et de l’agent sont actives par défaut lorsqu’elles sont mises à disposition en avant-première ou lorsqu’elles deviennent généralement disponibles. Sur la page Capacités de Copilot et de l’agent, vous pouvez désactiver ou réactiver des fonctionnalités individuelles pour tous les utilisateurs.

1. Dans Business Central, recherchez et ouvrez la page Fonctionnalités de Copilot et d’agent.

2. La page répertorie toutes les fonctionnalités disponibles liées à Copilot et à l’IA et leur état actuel (Active ou Inactive). Les fonctionnalités sont divisées en deux sections : version préliminaire et disponibilité générale.

   • Pour activer une fonctionnalité, sélectionnez-la dans la liste et sélectionnez Activer.
   • Pour désactiver une fonctionnalité dans la liste, sélectionnez-la, puis sélectionnez Désactiver.

   

Accorder l’accès utilisateur

Les capacités Copilot et agent peuvent offrir des fonctionnalités destinées à tous les utilisateurs de votre organisation ou à des rôles d’utilisateur spécifiques. La plupart des fonctionnalités de Copilot et d’agent offrent un contrôle d’accès avec d’autorisations et d’ensembles d’autorisations dans le système de gestion des autorisations de Business Central. Pour en savoir plus sur les autorisations et les ensembles d’autorisations, consultez Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes.

Le tableau suivant répertorie les autorisations requises pour utiliser les fonctionnalités Copilot fournies par Business Central.

Fonctionnalité Copilot	Autorisations requises
Assistance pour les analyses	L’ensemble d’autorisations ANALYSE DES DONNÉES – EXEC ou l’autorisation d’exécution sur l’objet système 9640 Autoriser le mode d’analyse des données. Ce sont les mêmes nécessaires pour accéder au mode analyse.
Remplissage auto	Caractéristiques du système Copilot Autorisation de définir ou d’exécuter sur l’objet système 9700 Autoriser Copilot Remplissage automatique.
Aide au rapprochement bancaire	Autorisation à la page 7250 Compte bancaire. Rec. Proposition AI et page 7252 Trans. Vers GL Acc. Proposition d’IA.
Discuter	Caractéristiques du système Copilot Autorisation de définir ou d’exécuter sur l’objet système 9690 Autoriser Copilot Chat automatique.
Suggérer des articles de substitution	Autorisation sur la page 7410 Suggestion d’articles de subst. et sur la page 7411 Sous-suggestion d’articles de subst..
Résumer	Caractéristiques du système Copilot Autorisation de définir ou d’exécuter sur l’objet système 9680 Autoriser résumé Copilot automatique.
Mapper documents électronique	Autorisation à la page 6166 Porp. Copilot OC document électronique.
Suggestions de texte marketing	Autorisation à la page 5836 Texte marketing Copilot.
Suggestions de ligne vente	Autorisation à la page 7275 Suggestions d’IA pour les lignes de vente et page 7276 Sous-suggestions d’IA pour les lignes de vente.
Agent de document de vente	En savoir plus sur Gérer les autorisations agent et l’accès utilisateur.

Pour accorder ou refuser l’accès à des fonctionnalités du copilote non Microsoft Copilot et agent spécifiques, consultez la documentation ou l’éditeur de cette fonctionnalité pour les autorisations requises.

Conditions requises pour être administrateur

Vous devez disposer soit d'autorisation SUPER dans votre compte utilisateur Business Central, soit de l’une des licences Business Central suivantes :

• Agent administrateur délégué - Partenaire
• Agent du support technique délégué - Partenaire
• Administrateur interne
• Administrateur BC interne
• Administrateur Dynamics 365

Business Central n’offre pas encore d’autorisations granulaires au niveau des objets afin que seuls des administrateurs spécifiques puissent configurer Copilot.

Étapes suivantes

Pour l’agent de commandes clients, il y a encore quelques étapes à franchir avant que l’agent ne soit prêt à être utilisé. Pour en savoir plus, voir Configurer l’assistant document de vente.

Pour d’autres fonctionnalités Copilot, vous êtes prêt à les essayer. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :

• Ajouter un texte marketing pour les articles avec Copilot
• Analyse des données dans les listes avec Copilot
• Remplissage automatique des champs avec Copilot
• Conversation instantanée avec Copilot
• Mappage de documents électroniques avec des lignes bon de commande avec Copilot
• Traitement des devis et des documents de vente avec l’assistant des documents de vente
• Rapprochement de compte bancaire avec Copilot
• Suggérer des lignes sur les documents de vente avec Copilot
• Suggérer des articles de substitution avec Copilot
• Suggérer des séries de numéros avec Copilot

Informations connexes

Résoudre les problèmes des fonctionnalités de Copilot et d’assistant
FAQ sur l’assistance pour les analyses
FAQ sur la remplissage auto avec Copilot
FAQ pour l’aide au rapprochement bancaire
FAQ sur la conversation instantanée avec Copilot
FAQ sur le mappage des documents électroniques avec les bons de commande
FAQ pour les suggestions de texte marketing
FAQ sur les suggestions de ligne vente
FAQ concernant la suggestion des articles de substitution
Vue d’ensemble des suggestions de texte marketing