Création de projets

Lorsque vous démarrez un nouveau projet, vous devez créer une fiche projet avec des tâches intégrées et des lignes planification structurées en deux couches.

La première couche inclut les tâches du projet. Vous devez créer au moins une tâche par projet car tous les reports font référence à une tâche de projet. Avoir au moins une tâche projet dans votre projet vous permet de configurer les lignes planification projet et de reporter la consommation dans le projet.

La seconde couche inclut les lignes planification projet, qui spécifient l’utilisation détaillée des ressources, articles et diverses dépenses du grand livre.

La structure de couche permet de séparer le projet en tâches plus petites et ainsi d’utiliser des détails plus spécifiques dans l’établissement du budget, les devis et l’enregistrement. En outre, elle vous donne un aperçu de la progression d’un projet. Par exemple, vous pouvez rechercher si vous respectez les étapes importantes fixées ou si vous êtes en passe de satisfaire les attentes budgétaires.

Astuce

Choisissez l’action Nouveau projet du tableau de bord Chef de projet pour lancer un guide de configuration assistée qui vous dirige à travers les étapes de création d’un projet avec des tâches intégrées et des lignes planification. La procédure suivante décrit comment exécuter les étapes manuellement.

Facturer un ou plusieurs clients pour les tâches du projet

Parfois, la partie qui reçoit un service est différente de celle qui paiera la facture. De plus, vous devrez parfois facturer plusieurs clients pour les tâches du projet. Sur la page Fiche de projet , utilisez le champ Méthode de facturation des tâches pour spécifier si vous facturez un seul client, ou plusieurs clients.

Si le client qui reçoit le service paie également la facture, dans les champs Facture à et Expédition à, choisissez Par défaut (Client) et Par défaut (Adresse débiteur).

Si vous facturez plusieurs clients, vous pouvez spécifier le client qui recevra le service et le client à facturer pour chaque tâche du projet. Vous pouvez également fournir les informations suivantes :

• Où le travail aura lieu en sélectionnant parmi une liste d'adresses de livraison pour le client.
• Ajouter des informations sur les références externes pour simplifier la communication sur le projet.
• Remplacer les conditions financières standard du projet.

Facturer un client pour plusieurs tâches du projet

Vous pouvez simplifier votre processus de facturation en envoyant une seule facture à un client pour plusieurs projets. Ajoutez des lignes de planification de projet de plusieurs projets à une facture de vente en une seule fois. Ce processus est similaire à la création d’une facture de vente à partir d’une ligne de planification de projet et à la saisie d’une valeur dans le champ Ajouter au numéro de facture de vente .

Voici un aperçu du processus.

1. Créez une facture vente et renseignez le champ N° débiteur . Si nécessaire, remplissez également le numéro de client facturé et le Code magasin.
2. Dans le raccourci Lignes, sélectionnez l’action Extraire lignes planification projet. La page Obtenir les lignes de planification du projet affiche les lignes de planification de projet facturables provenant de projets pour le client débiteur, le client facturé et la devise de facturation où la quantité à facturer est supérieure à zéro.
3. Choisissez les lignes que vous voulez ajouter à la facture puis cliquez sur OK.

Répétez ces étapes si vous souhaitez ajouter un autre ensemble de lignes de planification de projet. Vous pouvez également supprimer la facture ou ses lignes et recommencer.

Remarque

Il y a quelques limites :

• L’action Obtenir les lignes de planification du projet n’est pas disponible sur les documents de vente ou les devis clients.
• Vous ne pouvez pas filtrer sur le Code d’expédition ou Numéro de contact .

Pour créer une fiche projet

Vous devez créer une fiche projet, puis créez des Lignes tâche projet et des lignes planification projet pour ce projet.

1. Sélectionnez l’icône saisissez projets, puis choisissez le lien associé.
2. Cliquez sur Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Pour baser le projet sur les informations d’un autre projet, cliquez sur Copier projet, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.

Remarque

Si vous utilisez des feuilles de temps dans le projet, vous devez également indiquer une personne responsable. Cette personne peut approuver les feuilles de temps pour les tâches des employés associées à ce projet. Pour plus d'informations, voir Paramétrer des feuilles de temps.

Si vous le souhaitez, marquez les actions sur le projet comme bloquées à l’aide du champ Bloqué. Le tableau suivant décrit l'effet de ces options sur ce champ.

Option	Désignation
Vide	Toutes les actions sont autorisées.
Report	Vous pouvez utiliser des lignes planification, mais le report du projet est bloqué. Choisir cette option implique que vous ne pouvez pas reporter d’utilisation ni de vente sur le projet.
Tout	Toutes les actions sont bloquées.

Pour créer une tâche pour un projet

L’une des clés de la création d’un projet consiste à spécifier les différentes tâches impliquées dans le projet. Spécifiez les tâches en créant une ligne par tâche sur le raccourci Tâches de la page Fiche projet. Chaque projet doit avoir au minimum une tâche.

1. Sélectionnez l’icône saisissez projets, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche projet pour un projet concerné.
3. Sur le raccourci Tâches, renseignez les champs, le cas échéant sur une ligne.
4. Pour décaler des tâches et créer une hiérarchie, cliquez sur Tâches, puis sur Décaler tâches projet.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les tâches dont vous avez besoin pour le projet.
6. Pour spécifier les tâches du projet avec les informations d’autres tâches de projet, cliquez sur Copier les tâches projet de, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.

Pour créer des lignes planification pour un projet

Vous pouvez redéfinir vos nouvelles tâches projet sur les lignes planification projet. Une ligne planification peut extraire les informations que vous souhaitez suivre pour un projet. Par exemple, vous pouvez suivre les ressources requises par le projet ou les éléments nécessaires. Par exemple, vous avez pour tâche d’amener un client à approuver un projet. Vous associez la tâche à des lignes planification article, comme un rendez-vous avec le client et l’affectation d’une ressource.

Une ligne planification projet peut avoir l’un des types suivants :

Type	Désignation
Budget	Permet d’obtenir les utilisations et coûts prévus pour le projet, généralement dans le cadre d’un projet de régie. Impossible de facturer les lignes planification de ce type.
Facturable	Permet de fournir un devis au client, généralement utilisé dans le cadre d'un projet à prix fixe.
Budget et Facturable	Permet de faire correspondre l'utilisation budgétée au montant que vous souhaitez facturer.

Remarque

Tandis que vous ajoutez des informations sur les lignes planification projet, le coût est automatiquement mis à jour. Par exemple, le coût, le prix et l'escompte relatifs aux ressources et aux articles sont calculés sur la base des informations de la ressource et de l’article.

1. Sélectionnez l’icône saisissez projets, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche projet appropriée.
3. Sélectionnez une tâche projet pour laquelle le champ Type tâche projet contient Report, puis choisissez l’action Lignes planification projet.
4. Sur la page Lignes planification projet, renseignez les champs, le cas échéant sur une nouvelle ligne.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les lignes planification dont vous avez besoin pour la tâche projet.

Voir aussi .

Gestion de projets
Vidéo : Créer un projet dans Dynamics 365 Business Central
Finances
Procédure d'achat
Ventes
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