Définition des achats

Avant de pouvoir gérer les processus achat, vous devez configurer les règles et valeurs qui définissent les stratégies d'achat de la compagnie.

Vous devez définir la configuration générale sur la page Configuration achats, ce qui se fait généralement une seule fois lors de la mise en œuvre initiale. Pour en savoir plus, voir la section suivante, Configuration achats.

Une série de tâches distincte en relation avec l’enregistrement de nouveaux fournisseurs consiste à enregistrer les prix spéciaux ou les ententes d’escompte établies avec chaque fournisseur.

Les configurations relatives à la finance, telles que les modes de règlement et les devises, sont traitées dans la section Configuration financière. En savoir plus sur Configurer Finance. De même, la configuration des achats liés à l’inventaire, comme les unités de mesure et les codes de suivi des articles, peut être trouvée dans la section Configuration inventaire.

Configuration achats

Avant d’utiliser les achats, précisez sur la page Configuration achats comment les valeurs d’achat sont reportées et les séries de numéros utilisées pour les fournisseurs et les documents achat.

Paramètres généraux

Sur le raccourci Général, vous pouvez spécifier des options comme le mode de calcul et de report des escomptes et l’activation de la fonction d’arrondi sur les factures. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description..

Certains champs nécessitent une attention particulière, comme le champ Calc. escompte fact. par code TVA qui précise si l’escompte facture est calculé en fonction de l’identifiant fiscal ou du total de la facture. Pour en savoir plus, voir Regrouper des groupes de report TVA dans les paramètres report TVA.

De même, le champ Affectation entre devises peut entraîner de légères différences d’arrondissement lors de l’affectation d’écritures dans différentes devises les unes aux autres. Pour en savoir plus, voir Activer l’affectation d’écritures en devises différentes.

En outre, certains champs modifient leur comportement ou dépendent de la façon dont d’autres champs sont définis. Par exemple, la fonctionnalité Vérifier paiement anticipé au report est influencée par la façon dont le champ Mise à jour automatique de l’acompte est défini pour vérifier les paiements anticipés en attente.

Consultez les détails sur les champs N° doc. ext. obligatoire et Inversion coût exacte obligatoire ci-dessous.

Paramètres de séries de numéros

Sur le raccourci Séries de numéros, vous devez spécifier les codes d’identification uniques qui seront utilisés pour les fournisseurs, les factures et autres documents achat. La numérotation est importante non seulement pour les processus internes, mais peut également nécessiter le respect des réglementations locales. Il peut donc être utile d’envisager de configurer toutes les séries sur la page N° de série au préalable au lieu d’en créer de nouvelles à partir de Configuration achats. Pour en savoir plus, voir Créer des séries de numéros.

Numéro de document externe

Sur les documents et les journaux achat, vous pouvez spécifier un numéro de document faisant référence au système de numérotation du fournisseur. Utilisez ce champ pour enregistrer le numéro que le fournisseur a attribué à la commande, à la facture ou à la note de crédit. Vous pouvez utiliser ce numéro ultérieurement, si vous avez besoin de retrouver l’écriture reportée à l’aide de ce numéro.

Le champ N° doc. ext. obligatoire de la page Configuration achats précise s’il est obligatoire de saisir un numéro de document externe dans les situations suivantes :

• Dans le champ N° de facture fournisseur, dans le champ N° commande fournisseur ou dans le champ N° avoir fournisseur d’un en-tête achat.

• Dans le champ N° doc. externe d’une ligne journal général, dans laquelle la valeur du champ Type document est Facture, Note de crédit ou Note de frais financiers, et la valeur du champ Type compte est Fournisseur.

Si vous sélectionnez ce champ, il est impossible de reporter une facture, une note de crédit ou le type de ligne journal général décrite plus avant sans numéro de document externe.

Le numéro de document externe est inclus dans les documents reportés où vous pouvez effectuer une recherche d’après le numéro pertinent. Vous pouvez également effectuer une recherche à l’aide du numéro de document externe lors de la navigation sur les écritures fournisseur.

Une autre façon de gérer les numéros de document externe consiste à utiliser le champ Votre référence. Si vous utilisez le champ Votre référence, le numéro sera inclus dans les documents reportés, et vous pouvez le rechercher de la même manière que vous recherchez les valeurs dans les champs N° de document externe. Mais le champ n’est pas disponible sur les lignes journal.

Inversion de même coût

La fonction Coût retour identique obligatoire aide à garantir que les marchandises retournées sont évaluées au même coût que lorsqu’elles ont été extraites de l’inventaire, à l’aide d’une application fixe plutôt que de suivre une méthode d’évaluation des coûts de type moyenne ou premier entré-premier sorti (FIFO). Pour en savoir plus, voir la section Détails de conception : Affectation fixe. Si un coût supplémentaire est ensuite ajouté à l’achat d’origine, le programme met à jour la valeur du retour achat en conséquence.

Avec la fonctionnalité activée, une transaction de retour peut être reportée uniquement en précisant le numéro d’écriture du grand livre d’articles dans le champ Écr. article à lettrer sur la ligne retour achat. Par défaut, le champ ne s’affiche pas sur le raccourci Lignes. Découvrez comment ajouter des champs aux pages dans la section Personnaliser votre espace de travail.

Astuce

Les articles de cette section décrivent les fonctionnalités intégrées dans la version par défaut de Business Central. Votre Business Central peut inclure des champs supplémentaires sur les différentes pages pour être conforme aux réglementations de votre pays ou région, par exemple. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Trouvez des informations sur les fonctionnalités réglementaires intégrées dans la section Fonctionnalité locale.

Plus de configurations d’achat

À	Voir
Créez une fiche fournisseur pour chaque fournisseur auquel vous achetez des biens.	Enregistrer de nouveaux fournisseurs
Octroyer une priorité aux fournisseurs.	Octroyer une priorité aux fournisseurs
Entrez les informations de compte bancaire, y compris les codes IBAN et SWIFT, sur la carte de votre fournisseur.	Configurer des comptes bancaires fournisseur
Configurez des acheteurs, affectez-leur des fournisseurs et des codes pour suivre les statistiques.	Configurer les acheteurs
Entrez les différents escomptes et prix spéciaux que vous accordent les fournisseurs en fonction de l’article, des quantités et/ou de la date.	Enregistrer des accords sur les prix d'achat, les remises et les paiements
Définissez ce que vous payez pour les articles et services achetés par votre compagnie.	Configurer les prix et les escomptes
Créez des lignes standard à insérer sur les documents d'achat récurrents.	Configurer des lignes achat récurrentes
Créez des séquences de tâches pour connecter les processus exécutés par différents utilisateurs, tels que la demande et l'approbation des bons de commande.	Configurer les flux de travail d’approbation achat
Gérez les interactions commerciales avec vos fournisseurs, importez les documents de facturation reçus et enregistrez de nouveaux fournisseurs à l’aide du client de courriel Outlook.	Configurer le complément Business Central pour Outlook
Examinez les reçus de dépenses, convertissez les documents papier et électroniques en lignes de journal et numérisez les factures papier des fournisseurs.	Configurer des documents entrants
Spécifiez les rapports par défaut à utiliser pour différents types de documents.	Sélection des rapports dans Business Central
Spécifiez si les utilisateurs sont autorisés à reporter des factures achat et s’ils doivent les reporter avec une livraison.	Définir une stratégie de report des factures pour les utilisateurs

Voir aussi .

Procédure d'achat
Présentation de la configuration
Utiliser Business Central

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