Configurer des flux de travail approbation
Vous pouvez configurer et utiliser des workflows qui connectent des tâches de processus entreprise exécutées par différents utilisateurs. Les tâches système, telles que le report automatique, peuvent être incluses comme étapes du flux de travail, précédées ou suivies des tâches de l'utilisateur. Demander et accorder une approbation pour créer des enregistrements sont des étapes classiques du workflow. En savoir plus sur Utiliser des flux de travail approbation.
Avant de commencer à utiliser des flux de travail approbation, vous devez configurer des utilisateurs de flux de travail et des utilisateurs d’approbation, spécifier comment les utilisateurs reçoivent des notifications concernant les étapes de flux de travail, puis créer les flux de travail.
Sur la page Workflow, créez un workflow en répertoriant les étapes concernées sur les lignes. Chaque étape comprend un événement de workflow modéré par des conditions d'événement, et une réponse de workflow modérée par des options de réponse. Définissez les étapes de flux de travail en renseignant les champs des lignes de flux de travail à l'aide de listes fixes de valeurs d’événement et de réponse qui représent les scénarios pris en charge par le code de l’application.
Noter
Si un scénario métier nécessite un événement de flux de travail ou une réponse qui n’est pas pris(e) en charge dans la version par défaut, inscrivez-vous à Power Automate. Pour plus d’informations, voir Utiliser Business Central dans les flux Power Automate. Sinon, procurez-vous une application sur AppSource ou collaborez avec un partenaire Microsoft pour personnaliser le code de l’application.
Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les articles qui les décrivent.
| À | Voir |
|---|---|
| Configurer des utilisateurs de workflows et des groupes d'utilisateurs. | Configurer les utilisateurs du workflow |
| Configurer des utilisateurs de workflow qui participent à des workflow d'approbation. | Configurer les utilisateurs d’approbation |
| Spécifier comment les utilisateurs du workflow sont notifiés des étapes du workflow, y compris des demandes d'approbation. | Configuration des notifications de flux de travail |
| Spécifiez si des utilisateurs sont notifiés par courriel ou par note et à quelle fréquence les notifications sont envoyées. | Spécifiez quand et comment recevoir les notifications |
| Personnalisez le contenu des courriels de notification en modifiant le rapport 1320, notification par courriel. | Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées |
| Configurer un serveur SMTP pour activer une communication entrante et sortante de Business Central par courriel | Configurer l’e-mail |
| Spécifier les différentes étapes d’un workflow par les événements du workflow de connexion avec des réponses du workflow. | Créer des workflows d’approbation |
| Utiliser des modèles de workflow pour créer des workflows. | Créer des workflows d’approbation à partir de modèles de workflow |
| Partagez des flux de travail avec d’autres bases de données Business Central. | Flux de travail d’approbation d’exportation et d’importation |
| Apprendre comment configurer un workflow pour des documents vente avec approbation en suivant la procédure de bout en bout. | Procédure pas à pas : configuration et utilisation d’un flux de travail d’approbation d’achat |
Exemple de flux de travail approbation
Cette vidéo montre comment configurer un flux de travail qui exigera qu’un utilisateur demande l’approbation d’une autre personne avant de pouvoir modifier les informations sur un client existant ou de créer un nouveau client.
Voir aussi .
Utiliser les workflows d’approbation
Flux de travail
Procédure pas à pas : configuration et utilisation d’un flux de travail d’approbation d’achat
Travailler avec Business Central
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central