Enregistrer des prix de vente spéciaux et des escomptes

Remarque

Dans la 2e vague de lancement de 2020, nous avons lancé de nouveaux processus rationnalisés pour la configuration et la gestion des prix et des escomptes. Si vous êtes un nouveau client utilisant la dernière version, vous utilisez la nouvelle expérience. Si vous êtes un client existant, l’utilisation ou non de la nouvelle expérience dépend du fait que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes dans Gestion des fonctionnalités. En savoir plus sur Activer les fonctionnalités à venir à l’avance dans le contenu de l’administration.

Business Central prend en charge diverses stratégies de tarification, telles que :

• Modèles à prix unique où un article est toujours vendu au même prix.

• Ententes de prix spéciales avec des clients spécifiques ou des groupes de clients.

• Promotions lorsqu’une vente répond aux critères d’une offre spéciale. Par exemple, vous pouvez avoir les critères suivants pour une commande :

  • Elle répond à une quantité minimale
  • Elle est antérieure à une certaine date
  • Elle inclut un certain type d’article

Pour utiliser un modèle de tarification de base, il vous suffit de spécifier un prix unitaire lorsque vous configurez un article ou une ressource. Ce prix sera toujours utilisé sur les documents vente. Pour les modèles plus avancés, par exemple, lorsque vous proposez des prix spéciaux pour une promotion de vente, vous pouvez spécifier des critères sur la page Prix de vente. Vous pouvez proposer des prix spéciaux basés sur une combinaison des informations suivantes :

• Client
• Article ;
• Unité de mesure
• Quantité minimale
• Dates qui définissent la période pour laquelle les prix sont valables.

Après avoir défini des prix spéciaux, Business Central peut calculer les meilleurs prix sur les documents vente et achat, et sur les lignes de projet et les journaux articles. En savoir plus sur Calcul du meilleur prix.

Pour les escomptes vente, vous pouvez configurer deux types différents :

Type d'escompte	Désignation
Escompte ligne vente	Ajoutez un montant utilisé sur les lignes vente s’il existe une certaine combinaison de client, d’article, de quantité minimale, d’unité de mesure ou de date de début et date de fin. Ce type fonctionne de la même manière que pour les prix de vente.
Escompte facture	Pourcentage d’escompte qui est soustrait du total du document vente si la somme de toutes les lignes du document dépasse un montant minimal donné.

Astuce

Si un article ne doit jamais être vendu avec un escompte, laissez les champs d’escompte de la page article vides, et n’incluez pas l’article dans une quelconque configuration d’escompte ligne.

Pour définir un prix de vente pour un client

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes. Si la mise à jour des fonctionnalités n’est pas activée, suivez les étapes de l’onglet Expérience actuelle.

Expérience actuelle

1. Choisissez l'icône , entrez Clients, puis sélectionnez le lien associé.
2. Choisissez le client, puis sélectionnez l’action Prix.
3. Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Renseignez une ligne pour chaque combinaison qui accorde un prix de vente spécial au client.

Nouvelle expérience

Par défaut, l’état des nouvelles listes de prix est Brouillon. Les projets de tarifs ne sont pas inclus dans les calculs de prix. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des lignes et que vous souhaitez commencer à utiliser les prix, remplacez l'état par Actif.

1. Choisissez l'icône , entrez Clients, puis sélectionnez le lien associé.
2. Choisissez le client, puis sélectionnez l’action Listes prix vente.
3. Sélectionnez Nouveau pour créer une liste prix vente.
4. Sur les raccourcis Général et Taxes, complétez les champs, comme nécessaire. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
5. Pour ajouter des éléments à la liste, effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Pour ajouter de nombreux éléments, choisissez Proposer lignes, puis entrez des critères de filtre pour spécifier les types d’éléments à ajouter. Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir des paramètres supplémentaires pour les articles spécifiques à la liste de prix. Si nécessaire, vous pouvez modifier ces paramètres ultérieurement.
   • Pour copier des articles d’une autre liste de prix, choisissez Copier lignes, puis choisissez la liste de prix à copier.
   • Pour ajouter des éléments manuellement, dans la grille, dans le champ Type de produit, choisissez le type de produit auquel la liste de prix est destinée. En fonction de votre sélection, renseignez les champs restants selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
6. Pour commencer à utiliser la liste de prix, dans le champ État, choisissez Actif.

Utilisation des tarifs de vente et d’achat

Remarque

L’utilisation des tarifs nécessite que votre administrateur ait activé la mise à jour de la fonctionnalité Nouvelle expérience de prix de vente dans Gestion des fonctionnalités. En savoir plus sur Activer les fonctionnalités à venir à l’avance dans le contenu de l’administration.

La nouvelle expérience de tarification des ventes est en grande partie similaire à l’expérience actuelle, mais il existe quelques différences. Ces différences sont décrites dans les sections suivantes.

Type d’application et N° doc. référence. vous permettent de choisir à quoi des tarifs s’appliqueront, par exemple au groupe prix client ou au client. À l’aide du champ Afficher les colonnes pour, vous pouvez afficher ou masquer les colonnes pertinentes pour la définition des prix, des escomptes ou des prix et escomptes.

Conversion des prix existants lorsque vous activez la mise à jour de la fonctionnalité de tarification

Lorsque vous activez la mise à jour de la fonctionnalité Nouvelle expérience de prix de vente sur la page Gestion des fonctionnalités, le guide Mise à jour des données de fonctionnalité s’ouvre. Utilisez le bouton de basculement Utiliser les prix par défaut comme suit :

• Si vous souhaitez utiliser tous les prix sur une seule page, activez-le. Les prix existants seront convertis en une liste de prix par défaut pour chacun des documents suivants :

  • Ventes
  • Achats
  • Ventes projet
  • Achats projet

  Vous pouvez modifier tous les prix pour ces zones sur la page Feuille prix. Les listes de prix par défaut seront définies sur les pages Configuration ventes, Configuration achats et Configuration projets.

Remarque

Si les prix sont définis uniquement sur les fiches d’articles ou de ressources, les tarifs par défaut ne seront pas renseignés avec ces prix au moment de la mise à jour des données de fonctionnalité. Cependant, vous pouvez ouvrir l’une des listes de prix par défaut ou la page Feuille prix et utiliser l’action Proposer lignes pour ajouter les prix fixés sur les fiches article ou ressource.

• Pour utiliser les tarifs vente, désactivez-le. Les prix existants sont convertis en une nouvelle liste de prix pour chacun combinaison des éléments suivants :

  • Client
  • Groupe de clients ou promotion
  • Dates de début et de fin
  • Devises

Si vous disposez de plusieurs combinaisons, vous aurez plusieurs listes de prix.

Si vous avez déjà activé la nouvelle expérience de tarification, vous pouvez créer manuellement des tarifs par défaut ou spécifier une liste de prix existante par défaut. Pour définir une liste de prix existante par défaut, activez le bouton de basculement Autoriser la mise à jour des valeurs par défaut sur la liste de prix. Ensuite, sur les pages Configuration ventes, Configuration achats ou Configuration projets, définissez les listes de prix par défaut.

Modification des tarifs actifs

Pour permettre aux utilisateurs de modifier les prix sur les listes de prix actives pour les articles, les ressources, les clients, les fournisseurs ou d’autres entités qui utilisent la tarification, activez le bouton de basculement Autoriser la modification du prix actif sur les pages Configuration ventes et Configuration achats.

Quand le bouton de basculement Autoriser la modification du prix actif est désactivé, pour mettre à jour les prix dans une liste de prix, vous devez remplacer l'état de la liste de prix par Brouillon, effectuer votre modification, puis réactiver la liste de prix.

La page Vue d’ensemble des prix fournit un aperçu de tous les prix dans tous les tarifs. Vous pouvez définir des filtres pour affiner la liste des prix que vous souhaitez modifier ou ajouter. Après avoir modifié les prix, vous devez utiliser l’action Vérifier les lignes pour vérifier les prix par rapport à d’autres lignes de tarifs. La vérification des prix permet d’éviter les doublons et l’ambiguïté lors du calcul des prix.

Remarque

Lorsque vous modifiez une ligne dans une liste de prix active, l'état de la ligne devient Brouillon et la ligne ne sera pas prise en compte dans les calculs de prix tant que vous n’aurez pas utilisé l’action Vérifier les lignes. Après avoir vérifié le prix, l'état de la ligne devient Actif et il sera pris en compte dans les calculs de prix.

Pour ajouter de nouveaux prix, sur la page Vue d’ensemble des prix, utilisez l’action Ajouter de nouvelles lignes. La page Feuille prix s’ouvre et vous pouvez ajouter des lignes de prix en les suggérant en fonction de critères, en les copiant à partir d’autres listes de prix ou en les saisissant manuellement. Ensuite, vous pouvez utiliser l’action Implémenter nouveaux prix pour comparer les nouveaux prix à d’autres tarifs afin d’éviter les doublons et l’ambiguïté lors du calcul des prix.

Créer des lignes de prix de vente basées sur le prix unitaire

1. Sur la page Feuille prix, sélectionnez l’action Proposer lignes.
2. Sur la page Lignes de prix - Créer un nouveau, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Sur le champ Filtre produit, définissez des filtres pour le Type de produit sélectionné.
4. Choisir le champ Valeurs par défaut pour spécifier des paramètres tels que :
   • À quelles entités les tarifs seront attribués.
   • Dates de validité du prix.
   • Code devise.
   • Filtre type montant qui définit les colonnes affichées sur les lignes de la liste de prix.
5. Cliquez sur OK. De nouvelles lignes sont ajoutées à la page Feuille de prix avec les paramètres sélectionnés et les prix unitaires des fiches articles.
6. Modifiez les lignes créées avec les nouveaux prix unitaires ou escomptes. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Créer des lignes de prix de vente basées sur les tarifs existants

1. Sur la page Feuille prix, sélectionnez l’action Copier les lignes.
2. Sur la page Lignes de prix - Copier existante, sélectionnez une liste de prix existante sur le champ À partir des tarifs.
3. Sur le champ Filtre ligne prix, définissez des filtres pour les produits de la liste de prix sélectionnée.
4. Choisir le champ Valeurs par défaut pour spécifier des paramètres tels que :
   • À quelles entités les tarifs seront attribués.
   • Dates de validité du prix.
   • Code devise.
   • Filtre type montant qui définit les colonnes affichées sur les lignes de la liste de prix.
5. Renseignez les autres champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
6. Cliquez sur OK. De nouvelles lignes sont ajoutées à la page Feuille prix avec les paramètres sélectionnés.
7. Modifiez les lignes créées avec les nouveaux prix unitaires ou escomptes. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Pour copier des prix de vente

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes. Si la mise à jour des fonctionnalités n’est pas activée, suivez les étapes de l’onglet Expérience actuelle.

Expérience actuelle

Pour copier des prix de vente, comme les prix appliqués à un client et qui doivent être appliqués à tout un groupe de clients, vous devez lancer le traitement par lots Suggérer prix vente. traitement en lot sur la page Feuille prix vente.

1. Choisissez l’icône , entrez Feuille prix vente, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez l'action Suggérer prix vente

3. Sur le raccourci Prix vente, renseignez les champs Type vente et Code vente avec les prix de vente d'origine à copier.

4. Dans la partie supérieure de la page de demande, indiquez dans les champs Type vente et Code vente le type et le nom sous lesquels vous souhaitez copier les prix de vente.

5. Pour que le traitement par lots crée des prix, activez la case à cocher Créer nouveaux prix.

6. Cliquez sur le bouton OK pour renseigner les lignes de la page Feuille prix vente avec les nouveaux prix proposés, en précisant qu’ils sont applicables au type vente sélectionné.

   Remarque

   Ce traitement en lot crée uniquement des propositions ; il n'effectue pas les modifications proposées. Si les propositions vous conviennent et que vous souhaitez les appliquer, c'est-à-dire les insérer sur la page Prix vente, choisissez l'action Implémenter des modifications de prix, sur la page Feuille prix vente.

Nouvelle expérience

Vous pouvez préciser les réglages que les tarifs utiliseront :

• Utilisez les paramètres de l’en-tête de la liste que vous copiez.
• Utilisez les paramètres à partir de la liste vers laquelle vous effectuez la copie. Pour utiliser les paramètres de la liste de prix dans laquelle vous copiez les prix, activez Utiliser les valeurs par défaut de la cible.

1. Choisissez l’icône , entrez Listes prix vente, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez la liste de prix à copier, puis choisissez Copier les lignes.

3. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

   Remarque

   Vous ne pouvez pas avoir deux articles qui ont les mêmes paramètres mais des prix différents. Si cela se produit, un message s’affiche lorsque vous activez la liste de prix. Vous pouvez choisir le prix à utiliser en ouvrant la liste et en supprimant le prix incorrect.

Pour mettre à jour en bloc des prix d'articles

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes. Si la mise à jour des fonctionnalités n’est pas activée, suivez les étapes de l’onglet Expérience actuelle.

Expérience actuelle

Pour mettre à jour en bloc des prix article, tels que l’augmentation de tous les prix article par un certain pourcentage, vous pouvez renseigner la page Feuille prix vente à l’aide des traitements en lot suivants :

• Suggérer un prix de vente sur la feuille de travail suggère des modifications de deux manières :

  • En appliquant un facteur d’ajustement aux prix de vente existants.
  • En copiant les ententes de prix de vente existants vers d’autres clients, groupes de prix client ou promotions de vente.

• Suggérer un prix d'article sur la feuille de travail suggère des modifications de deux manières :

  • En appliquant un facteur d’ajustement aux prix de vente existants sur les fiches article.
  • En suggérant des prix pour de nouvelles combinaisons de devises, d’unités de mesure, etc.

  Ce traitement par lots ne change pas les tarifs sur les articles.

1. Choisissez l'icône , entrez Feuille prix vente, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez l'action Suggérer prix article
3. Sur le raccourci Article, renseignez le champ N°, ou Groupe de report inventaire ou d’autres champs avec les prix article d’origine à mettre à jour.
4. Dans la partie supérieure de la page de demande, indiquez dans les champs Type vente et Code vente le type et le nom sous lesquels vous souhaitez copier les prix de vente.
5. Si vous souhaitez que le traitement en lot ajuste automatiquement les prix article proposés, saisissez l’ajustement dans le champ Facteur ajustement. Par exemple, vous devez entrer 1,15 dans Facteur appliqué pour une augmentation de 15 % des prix unitaires.
6. Pour que le traitement en lot crée des prix, activez le bouton de basculement Créer prix.
7. Cliquez sur le bouton OK pour remplir les lignes sur la page Feuille prix vente avec les nouveaux prix suggérés.
8. Pour mettre en œuvre les suggestions, utilisez l’action Implémenter nouveaux prix. Le traitement en lot crée des suggestions mais ne les implémente pas.

Nouvelle expérience

Pour mettre à jour les prix de plusieurs articles, vous devez créer une nouvelle liste de prix, puis copier les lignes d’une liste de prix existante. Lorsque vous copiez les lignes, vous pouvez utiliser des filtres pour spécifier les éléments à copier, et vous pouvez spécifier un nombre entier ou décimal dans le champ Facteur appliqué pour augmenter ou diminuer les prix. L’état de la liste de prix doit être Brouillon. Si nécessaire, vous pouvez alors désactiver l’ancienne liste de prix.

Remarque

Vous ne pouvez pas avoir deux lignes qui ont les mêmes paramètres mais des prix différents. Si cela se produit, un message s’affiche lorsque vous activez une liste de prix. Vous pouvez choisir le prix à utiliser en ouvrant la liste et en supprimant le prix incorrect.

Calcul du meilleur prix

Après avoir enregistré des prix spéciaux et des escomptes ligne pour les ventes et les achats, Business Central calcule le meilleur prix sur les documents vente et achat, et sur les lignes projet et journal article.

Le meilleur prix est le prix le plus bas avec l'escompte de ligne le plus élevé autorisé à une date donnée. Business Central calcule les meilleurs prix lorsqu’il ajoute les prix unitaires et les pourcentages d'escompte de ligne sur les lignes document et journal.

Remarque

Voici une description du calcul du meilleur prix pour la vente. Pour les achats, le calcul est similaire, mais se base sur les paramètres disponibles. Par exemple, les groupes escomptes article ne sont pas pris en charge pour l’achat.

1. Business Central vérifie la combinaison client facturé et article, et calcule le prix unitaire applicable et le pourcentage escompte de ligne à l’aide des critères suivants :

   • Ce client a-t-il une entente pour des prix ou des escomptes ou appartient-il à un groupe bénéficiant d'un telle entente?
   • L'article ou le groupe escompte article sur la ligne est-il inclus dans l'une ou l'autre de ces ententes prix/escompte?
   • La date se trouve-t-elle dans la plage de date de début et de fin de l’accord tarifaire/d’escompte? Pour les factures et les avoirs, il s’agit de la date figurant sur le champ Date de report dans l’en-tête du document. Pour tous les autres documents, il s’agit de la date indiquée dans le champ Date de commande sur leurs en-têtes.
   • Un code unité de mesure de mesure est-il spécifié? Si c’est le cas, Business Central recherche des prix/escomptes possédant le même code unité de mesure, et des prix/escomptes sans code unité de mesure.

2. Business Central vérifie si des ententes de prix/escompte s’appliquent aux informations de la ligne document ou journal. Il insère ensuite le prix unitaire applicable et le pourcentage d'escompte de ligne en utilisant les critères suivants :

   • Existe-t-il une quantité minimum à respecter dans l'entente de prix/escompte?
   • Existe-t-il une exigence en matière de devise à respecter dans l'entente de prix/escompte? Si c'est le cas, le prix le plus bas et l'escompte ligne le plus élevé pour cette devise sont insérés, même si la devise locale permettrait d'offrir un meilleur prix. S’il n’existe aucune entente de prix/escompte dans le code devise indiqué, Business Central insère le prix le plus bas et l'escompte de ligne le plus élevé dans la devise locale.

Si aucun prix spécial ne peut être calculé pour l'article de la ligne, alors soit le coût unitaire direct, soit le prix unitaire à partir de la fiche article est inséré.

Escomptes facture vente et frais forfaitaires

Lorsque vous utilisez des escomptes facture, le montant total de la facture détermine celui de l'escompte accordé. Sur la page Escomptes facture client, vous pouvez également ajouter des frais de service aux factures supérieures à un montant donné.

Pour pouvoir utiliser les escomptes facture avec les ventes, vous devez spécifier certaines informations. Vous devez décider ce qui suit :

• les clients qui se verront accorder ce type d'escompte ;
• les pourcentages d'escompte à appliquer.

Sur la page Configuration ventes, activez le bouton de basculement Calculer escompte facture pour que les escomptes facture soient calculés automatiquement.

Vous pouvez spécifier si vous proposerez des escomptes facture dès lors qu’une facture remplit certains critères pour chaque client. Par exemple, si le montant de la facture est suffisamment important. Les escomptes facture peuvent être définis en devise locales pour les clients nationaux ou en devise étrangère pour les clients étrangers.

Vous pouvez associer les pourcentages d'escompte à des montants de facture spécifiques sur la page Escomptes facture client pour chaque client. Vous pouvez entrer le nombre de pourcentages de votre choix. Chaque client peut avoir sa propre page, ou vous pouvez lier plusieurs clients à la même page.

En plus du pourcentage d'escompte (ou à sa place), vous pouvez lier un montant de frais forfaitaires au montant d’une facture.

Astuce

Avant de saisir ces informations dans le programme, il est conseillé de préparer la structure de l'escompte à utiliser. La structure vous permet de déterminer plus facilement les clients pouvant être liés à la même page d'escompte facture. Plus le nombre de pages à configurer est faible, plus vous pouvez saisir rapidement les informations de base.

Pour la formation sur les escomptes sur les ventes, voir Configurer des escomptes pour vos clients.

Calcul d’escomptes facture pour des ventes

Après avoir ajouté tous les articles sur les lignes, vous pouvez calculer l'escompte facture pour l’ensemble du document vente en choisissant l’action Calculer escompte facture.

L'escompte est calculé sur la base de toutes les lignes du document vente où la case Autoriser escompte facture est cochée. Par défaut, les escomptes facture sont autorisés. Toutefois, les lignes avec des frais annexes, par exemple, ne sont pas incluses dans le calcul de l'escompte facture. Pour affecter un escompte à ces lignes, entrez une valeur dans le champ Montant escompte ligne sur les lignes.

Remarque

Par défaut, les champs Autoriser escompte facture et Montant escompte ligne sont cachés sur les lignes. Si les champs ne sont pas disponibles, vous pouvez les ajouter en personnalisant la page. Pour plus d'informations, voir Personnaliser votre espace de travail.

Astuce

Si le champ Calculer escompte facture est sélectionné sur la page Configuration ventes, l’escompte facture est calculé automatiquement. Le moment du calcul diffère selon le type de document vente que vous utilisez.

Si vous utilisez un document de vente, l'escompte est calculé quand vous ajoutez une ligne. Pour tous les autres documents vente, tels que les factures vente, l'escompte est calculé quand vous effectuez l’une des actions suivantes :

• Afficher les statistiques
• Afficher un rapport de test
• Imprimer
• Envois postaux

Vous définissez les conditions d'escompte facture pour un client sur la page Escomptes facture client. Le code devise du document vente est utilisé pour trouver les conditions escompte facture dans la devise correspondante.

Si vous n’avez pas défini d'escomptes facture pour les devises étrangères, les conditions d'escompte sur la page Escomptes facture client sont utilisés pour calculer l'escompte. Le calcul utilise votre devise locale et le taux de change en vigueur à la date de report du document.

Pour définir un escompte de ligne vente pour un client

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes. Si la mise à jour des fonctionnalités n’est pas activée, suivez les étapes de l’onglet Expérience actuelle.

Expérience actuelle

1. Choisissez l'icône , entrez Clients, puis sélectionnez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche client appropriée, puis sélectionnez l’action Escomptes ligne.
3. Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Renseignez une ligne pour chaque combinaison qui accorde un escompte ligne vente au client.

Remarque

Lorsque vous ouvrez les pages Prix de vente et Escomptes ligne vente à partir d’un client spécifique, les champs Filtre type vente et Filtre code vente sont définis pour le client et ne peuvent pas être modifiés ou supprimés.

Pour configurer des prix ou des escomptes ligne pour tous les clients, un groupe de prix client ou une promotion, vous devez ouvrir les pages à partir d’une fiche article. Sinon, pour les prix de vente, utilisez la page Feuille prix vente. Pour en savoir plus, voir Mettre à jour en bloc des prix d’articles.

Nouvelle expérience

1. Choisissez l’icône , entrez Clients, puis sélectionnez le lien associé.

2. Choisissez le client, puis sélectionnez l’action Listes prix vente.

3. Ouvrez la liste de prix pour laquelle vous souhaitez spécifier l’escompte ligne.

4. Créez une nouvelle ligne ou choisissez une ligne existante, puis remplissez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

5. Dans le champ Définit, choisissez soit Prix et escompte, ou juste Escompte.

6. Dans le champ % escompte ligne, spécifiez le pourcentage escompte.

   Astuce

   Si vous modifiez une ligne existante, vous pouvez filtrer les lignes en choisissant l’option appropriée dans le champ Afficher les colonnes pour.

   Remarque

   Les codes escompte facture sont représentés par les fiches client existantes. Cela vous permet d'affecter rapidement les conditions d'escompte facture aux clients en sélectionnant le nom d'autres clients qui bénéficient des mêmes conditions. Pour configurer des conditions d’escompte sur facture spécifiques au client, définissez le champ Code escompte facture sur le code client du client, puis passez à l’étape suivante.

Pour configurer un escompte facture pour un client

Après avoir décidé quels clients peuvent faire l’objet d'escomptes facture, entrez le code escompte facture sur les pages Fiche client. Ensuite, configurez les conditions pour chaque code.

1. Choisissez l’icône , entrez Clients, puis sélectionnez le lien associé.
2. Ouvrez la page client d’un client pouvant faire l’objet d’escomptes facture.
3. Dans le champ Code remise facture, sélectionnez un code pour les conditions de remise facture appropriées à utiliser pour calculer les remises facture pour le client.

Remarque

Les codes escompte facture sont représentés par les fiches client existantes. Cela vous permet d'affecter rapidement les conditions d'escompte facture aux clients en sélectionnant le nom d'autres clients qui bénéficient des mêmes conditions.

Configurez de nouvelles conditions d'escompte facture vente.

1. Sur la page Clients, sélectionnez l’action Escomptes facture. La page Escomptes facture client s'ouvre.
2. Dans le champ Code devise, indiquez le code d’une devise à laquelle s’appliquent les conditions d’escompte facture. Laissez le champ vierge si vous souhaitez configurer des conditions d'escompte facture en USD.
3. Dans le champ Montant minimum, entrez le montant minimal qu'une facture doit présenter pour faire l'objet de la remise.
4. Dans le champ % remise, entrez la remise facture sous la forme d'un pourcentage du montant de la facture.
5. Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque devise pour laquelle le client recevra un escompte facture différent.

Voir aussi .

Définition des ventes
Ventes
Configuration de groupes tarifs client
Configuration des groupes escomptes client
Utilisation de Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici