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Prendre des notes spécifiques à la conversation

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Note

Les informations sur la disponibilité des fonctionnalités sont les suivantes.

Centre de contact Dynamics 365 – embedded Centre de contact Dynamics 365 – autonome Dynamics 365 Customer Service
Oui Oui Oui

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Les infos sur incident s’applique uniquement à Customer Service.

Prendre des notes

Le volet Communications vous permet de capturer les informations propres à la conversation lorsque vous interagissez avec les clients. Utilisez l’option des notes dans le volet Communications ou la touche de raccourci pour lancer les notes.

Pour une demande de conversation non authentifiée, vous pouvez saisir les notes uniquement lorsque vous associez le contact à la conversation. Lorsque l’enregistrement de contact n’est pas disponible ou n’est pas identifié, vous ne pouvez pas prendre de notes, hormis si faites une association à une conversation.

Quand vous sélectionnez l’option de notes depuis le volet Communications, l’application lance le volet Notes en regard du volet Communications. Vous pouvez capturer les points et sélectionner Ajouter une note. Si un ticket est lié à la conversation, la note est liée au ticket et s’affiche sur la chronologie du ticket. Si aucun cas n’est lié à la conversation, la note est liée au compte client ou au contact.

Captures d’écran Volet de notes pour que les agents noter les points de discussion lors de l’interaction avec les clients.

Prendre des notes pour plusieurs sessions

Lorsque vous travaillez sur plusieurs sessions clientes, et pendant que vous saisissez des notes, vous pouvez basculer vers une autre session. Dans ce scénario, même si vous n’avez pas ajouté de notes, les notes sont enregistrées et la chronologie Activités récentes est mise à jour.

À nouveau, lorsque vous revenez vers la session, lancez le volet Notes et prenez-y des notes. Une fois les notes ajoutées, celles-ci sont ajoutées aux notes précédemment ajoutées dans la chronologie.

Voir aussi