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Créer ou gérer des factures

Lorsqu’un client passe une commande, vous pouvez créer une facture pour facturer la vente à venir. En principe, une commande donne lieu à une facture. Toutefois, il est possible de créer une facture n’émanant pas d’une commande.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Créer une facture à partir d’une commande

  1. Sélectionnez le plan du site icône du Plan de site., puis sélectionnez Commandes.

  2. Sélectionnez la commande à partir de laquelle vous voulez créer une facture.

  3. Sélectionnez Créer une facture en haut de l’écran.

    Important

    Si Dynamics 365 Sales est intégré à une application externe de traitement des commandes, vous pouvez voir le bouton Envoyer la commande au lieu du bouton Créer une facture dans la barre de commande Formulaire de commande. La raison en est que l’intégration permet à une commande client créée dans Dynamics 365 Sales d’être envoyée, après quoi elle est synchronisée avec l’application de traitement de commandes où le cycle de vie de la commande se poursuit. Une commande envoyée est verrouillée pour la modification dans Dynamics 365 Sales, sauf par un utilisateur de l’intégration. En savoir plus : Activer l’intégration du traitement des commandes client

  4. Vérifiez le contenu de la facture et ajoutez ou corrigez les informations avant de l’envoyer à votre client.

Remarque

Votre enregistrement de base et tous éléments de ligne doivent utiliser la même devise. Par exemple, si votre facture possède la devise définie sur le dollar américain, vous devez utiliser la même devise pour les éléments tarifaires que vous ajoutez à la facture. Vous ne pouvez pas modifier la devise de l’enregistrement de base (en l’occurrence, une facture), sauf si vous supprimez tous les éléments de ligne associés à l’enregistrement. De même, si la facture est créée pour une commande qui est créée à partir d’un devis créé à partir d’une opportunité, elle doit utiliser la même devise que l’opportunité.

Créer une facture

  1. Sélectionnez le plan du site icône du Plan de site., puis sélectionnez Factures.

  2. Sélectionnez Nouveau.

  3. Dans le formulaire Facture, entrez des données dans les champs obligatoires suivants :

    • Nom

    • Tarifs et Devise : sélectionnez les tarifs et la devise qui seront utilisés pour calculer les prix des produits.

      Remarque

      Par défaut, la sélection des tarifs est requise pour pouvoir ajouter des produits à une facture ; cependant, votre administrateur peut modifier les paramètres de votre organisation pour que le champ Tarifs soit facultatif.

    • Tarifs bloqués. Ce champ est en lecture seule. Pour définir Tarifs bloqués en sélectionnant Blocage de la tarification sur la barre de commande. Pour plus d’informations : Bloquer ou débloquer le prix d’une commande ou d’une facture, Transactions commerciales dans Dynamics 365 Sales

  4. Dans la section Informations commerciales, dans Client potentiel, sélectionnez le client pour lequel vous créez cette facture.

  5. Sur la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer pour créer un enregistrement de la facture.

  6. Pour ajouter des produits de votre opportunité à votre facture, sélectionnez l’icône Autres options Icône Icône Autres commandes, puis sélectionnez Obtenir les produits, sélectionnez votre opportunité, puis OK.

    -OU- Pour ajouter manuellement d’autres produits, dans la section Produits, sélectionnez Ajouter un produit. Plus d’informations : Ajouter des produits à un devis, une commande ou une facture. Si votre administrateur a configuré l’expérience améliorée pour l’ajout de produits, vous verrez le bouton Ajouter des produits. Pour plus d’informations sur l’ajout de produits à l’aide de l’expérience améliorée, consultez Rechercher et ajouter plusieurs produits à des devis, des commandes ou des factures.

    Vous devez entrer le montant des taxes lorsque vous ajoutez un produit à un devis, une commande ou une facture. Dynamics 365 Sales ne calcule pas automatiquement les taxes pour les différents produits. Toutefois, le total des taxes est calculé automatiquement à partir de la somme des montants des taxes pour tous les différents produits dans un devis, une commande ou une facture.

  7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Bloquer ou débloquer les prix d’une facture

Blocage de la tarification verrouille le tarif d’un produit dans une facture en cours. Même si le prix change dans le catalogue des produits, cette facture reste au prix convenu.

  1. Ouvrez une facture.

  2. Pour verrouiller les tarifs, la barre de commandes, sélectionnez l’icône Autres commandesIcône Autres commandes., puis sélectionnez Bloquer les tarifs.

  3. Pour débloquer le prix, sélectionnez Utiliser le tarif actuel. Lorsque vous sélectionnez cette option, le prix du produit dans la facture est mis à jour si le prix du produit change dans le catalogue de produits.  

Fermer une facture

Pour fermer une facture, vous devez l’annuler ou lui attribuer le statut « payée ». Pour ce faire, ouvrez la facture à fermer, puis dans la barre de commandes, sélectionnez Annuler la facture ou Facture réglée.

Envoyer une facture par courrier électronique

Après avoir ajouté tous les détails à la facture, vous pouvez envoyer directement la facture par courrier électronique au client.

  1. Ouvrez la facture.
  2. Dans la barre de commandes, sélectionnez l’icône Autres commandes Icône Icône Autres commandes., sélectionnez Envoyer par courrier électronique. Le courrier électronique est prêt à être envoyé avec la facture jointe sous forme de document Word.

Étapes suivantes types

Bouton Flèche droiteFermer une opportunité comme conclue ou perdue (Sales)

Bouton AccueilDécouvrez le processus de vente, la consolidation des ventes du prospect à la commande

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

Consolider les ventes du prospect à la commande
Imprimer un devis, une facture ou d’autres enregistrements
Résoudre les problèmes liés aux commandes