Activer l’intelligence relationnelle
Activez l’intelligence relationnelle dans Dynamics 365 Sales Premium pour donner à votre équipe des ventes des informations importantes en fonction de leurs interactions avec les clients. Les indicateurs de performance clés d’analyse de la relation, les scores d’intégrité de la relation client pour savoir quels clients ont besoin d’attention et les suggestions Qui connaît qui pour les présentations aux prospects aident vos vendeurs à être plus efficaces.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Conditions préalables
- Assurez-vous que les fonctionnalités avancées de Sales Insights sont activées. Pour en savoir plus, voir Activer et configurer les fonctionnalités Premium de Sales Insights.
- Assurez-vous qur les données Office 365 se trouvent dans l’un des emplacements suivants et non dans l’emplacement du centre de données spécifique à votre région :
- Géographie globale 1 - EMEA (Autriche, Finlande, France, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas)
- Géographie globale 2 - Asie-Pacifique (Hong Kong R.A.S., Japon, Malaisie, Singapour, Corée du Sud).
- Géographie globale 3 - Amériques (Brésil, Chili, États-Unis).
Note
Si votre centre de données ne se trouve pas dans l’un des emplacements ci-dessus, vous pouvez toujours utiliser les fonctionnalités d’intelligence relationnelle avec les données stockées dans Dynamics 365. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser les données Exchange pour obtenir des informations améliorées.
Activer l’intelligence relationnelle
Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres Sales Insights.
Sous Aperçu de la relation, sélectionnez Présentation.
Sous Démarrer avec l’intelligence relationnelle, sélectionnez Activer. Les fonctions d’intelligence relationnelle (analyse de la relation et Qui connaît qui) sont activées par défaut.
Sélectionnez les rôles de sécurité des utilisateurs dont les données Exchange seront utilisées pour générer un aperçu de la relation.
La sélection rôle de sécurité s’applique uniquement aux données Exchange. Les données et les e-mails stockés dans Dynamics 365 seront utilisés pour générer des informations par défaut.Note
- Si vous ne souhaitez pas du tout collecter de données Exchange, vous pouvez désactiver l’intégration d’Exchange
Enregistrez les modifications.
Les fonctionnalités d’intelligence relationnelle sont activées. Toutefois, vous devez effectuer les étapes suivantes pour que les fonctionnalités soient pleinement opérationnelles.
Étapes suivantes
Travaillez avec votre administrateur Microsoft 365 pour fournir le consentement à l’utilisation des données Exchange.
Jusqu’à ce que le consentement soit fourni, une bannière s’affiche sur la page Présentation de l’aperçu de la relation pour signaler l’action en attente.
Assurez-vous d’obtenir le consentement dans les 14 jours suivant l’activation des fonctionnalités d’intelligence relationnelle. Sinon, la fonction Qui connaît qui et l’intégration d’Exchange pour l’analyse de la relation seront automatiquement désactivées le 14e jour.
Sélectionnez Options dans la section de fonctionnalité correspondante pour configurer la fonctionnalité. Pour plus d’informations sur ce que vous pouvez configurer, consultez :
Ajouter des widgets d’intelligence relationnelle aux formulaires personnalisés si votre organisation utilise une application de vente personnalisée ou un formulaire personnalisé pour les prospects ou les contacts.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.