Activer et configurer les fonctionnalités de Sales Insights
L’activation et la configuration des fonctionnalités de Dynamics 365 Sales Insights permettent aux vendeurs de renforcer les relations avec leurs clients, de gagner du temps et de rester au fait de leurs offres grâce à des informations en temps réel basées sur l’IA. Dans Sales Insights, certaines fonctionnalités sont disponibles gratuitement avec Dynamics 365 Sales, tandis que d’autres requièrent une licence Sales Insights supplémentaire pour être utilisées dans votre organisation. Pour plus d’informations : Vue d’ensemble
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise et Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Ce que vous pouvez configurer
En tant qu’administrateur, vous pouvez activer et configurer les fonctionnalités de Sales Insights selon les besoins de votre organisation :
- Activer et configurer les fonctionnalités standard de Sales Insights
- Démarrage des fonctionnalités Premium de Sales Insights
- Activer et configurer les fonctionnalités premium de Sales Insights
- Gérer l’intelligence conversationnelle
Activer et configurer les fonctionnalités standard de Sales Insights
Les fonctionnalités standard de Sales Insights : Assistant (standard), Capture automatique (standard) et Engagement lié au courrier électronique (standard) sont à votre disposition avec Dynamics 365 Sales. Vous pouvez configurer ces fonctionnalités standard selon les besoins de votre organisation.
Note
Les fonctionnalités standard de Sales Insights ne sont pas disponibles avec l’application Sales Professional.
- Examiner la configuration requise et les conditions préalables.
- Activer les fonctionnalités standard de Sales Insights.
- Configurer les fonctionnalités standard selon les besoins.
Conditions requises et conditions préalables requises
Passez en revue les exigences et conditions préalables suivantes pour activer les fonctionnalités standard de Sales Insights :
Des restrictions s’appliquent aux fonctionnalités selon les combinaisons de Dynamics 365 Sales et de Exchange que vous exécutez, comme détaillé dans le tableau suivant.
Version de produit Fonctionnalités standard de Sales Insights disponibles Dynamics 365 avec Microsoft Exchange Online - Assistant (cartes standard)
- Engagement par courrier électronique
- Capture automatique
Dynamics 365 avec Microsoft Exchange (version préliminaire) - Assistant (toutes les cartes sauf les cartes basées sur les informations Exchange)
- Engagement par e-mail
Dynamics 365 (on-premises) Assistant (cartes standard) Dynamics 365 (on-premises) avec Microsoft Exchange Online Assistant (cartes standard) Les fonctionnalités Assistant, Engagement lié au courrier électronique et Capture automatique sont disponibles pour Dynamics 365 Sales avec une licence Entreprise ou Premium.
Activer les fonctionnalités standard de Sales Insights
Avant de pouvoir configurer ces fonctionnalités, vous devez accepter l’avis de confidentialité. Pour accepter l’avis de confidentialité, procédez comme suit.
Note
Par défaut, l’Assistant standard est activé.
Important
Dynamics 365 Sales Insights fournit des fonctionnalités qui suivent un comportement et collectent des informations sur les contacts. Assurez-vous de comprendre les problèmes de confidentialité connexes que fonctionnalités entraînent, et activez les fonctionnalités uniquement si vous êtes certain qu’elles ne violent aucune stratégie de confidentialité déjà en place dans votre organisation. Prenez également des mesures pour protéger la confidentialité de vos contacts. Pour plus d’informations : : Déclaration de confidentialité
Connectez-vous à Dynamics 365 Sales et accédez à l’application Centre des ventes.
Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.
Dans la section Conditions d’utilisation, sélectionnez J’accepte.
Les fonctionnalités standard de Sales Insights sont activées pour votre organisation et vous pouvez configurer des fonctionnalités telles que l’assistant standard, l’engagement lié au courrier électronique (standard) et la capture automatique (standard).
Configurer les fonctionnalités standard de Sales Insights
Une fois que vous avez activé les fonctionnalités standard de Sales Insights, vous pouvez configurer les fonctionnalités pour votre organisation.
- Pour configurer l’Assistant standard, voir Configurer et gérer les cartes d’informations pour l’Assistant standard.
- Pour configurer la capture automatique standard, voir Configurer et activer la capture automatique.
- Pour configurer l’engagement lié au courrier électronique standard, voir Configurer et activer l’engagement lié au courrier électronique.
- Pour configurer l’Accélérateur des ventes pour les règles d’affectation, voir Configurer les règles d’affectation dans Sales Enterprise
Démarrage des fonctionnalités Premium de Sales Insights
Avec votre licence Dynamics 365 Sales Enterprise, vous pouvez configurer et expérimenter les fonctionnalités Sales Premium telles que l’Accélérateur des ventes, l’intelligence conversationnelle et la notation prédictive avec une capacité mensuelle limitée. Pour plus d’informations : Fonctionnalités de vente numérique dans Sales Enterprise
Activer et configurer les fonctionnalités premium de Sales Insights
Les fonctionnalités Premium de Sales Insights fournissent des informations intelligentes sur les données de vente qui permettent aux commerciaux de prendre les mesures opportunes pour conclure les transactions et générer du chiffres d’affaires. Les fonctionnalités premium de Sales Insights incluent l’assistant premium avec l’assistant studio, l’analyse des notes, l’analyse des relations, Qui connaît qui, la notation prédictive des prospects, la notation prédictive des opportunités, les prévisions premium, ainsi que l’accélérateur des ventes et les séquences. Vous pouvez configurer ces fonctionnalités selon les besoins de votre organisation.
- Passer en revue les besoins en matière de confidentialité et données personnelles.
- Examiner les conditions requises.
- Activer les fonctionnalités Premium de Sales Insights.
- Configurer les fonctionnalités Premium de Sales Insights.
Passer en revue les besoins en matière de confidentialité et données personnelles
Pour en savoir plus sur les exigences liées à la protection de la vie privée et des données personnelles des clients, rendez-vous sur Confidentialité et données personnelles pour Microsoft Dynamics 365.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans les fonctionnalités Capture automatique, Analyse des relations et Intelligence conversationnelle pour vérifier que vous êtes conforme aux besoins en matière de confidentialité et de données personnelles.
| Task | Fonctionnalité prise en charge | Sujet |
|---|---|---|
| Affichez les données d’indicateur de performance clé stockées pour un contact, un prospect et une opportunité en utilisant les vues système, et exportez-les vers Excel. | Analyse de la relation | Afficher et exporter les données des indicateurs de performance clés |
| Extraire les données pour un contact, un prospect, une opportunité et un utilisateur système depuis le service Azure qui sert à calculer et à stocker les données à l’aide d’une action personnalisée. | Analyse de la relation et Présentation de l’application Intelligence conversationnelle | Extraire des données d’informations à l’aide de l’action msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Examiner les conditions requises
Examinez les exigences suivantes avant d’installer et de configurer les fonctionnalités Premium de Sales Insights :
Vous devez être un administrateur Dynamics 365 Sales.
Vous devez disposer d’une licence Sales Premium, Sales Insights ou Sales Enterprise.
Note
- Vous pouvez également démarrer un essai gratuit pour utiliser les fonctionnalités de Sales Premium. Pour plus d’informations : : S’abonner à une version d’évaluation gratuite de Dynamics 365 Sales
- Si vous disposez d’une licence Dynamics 365 Sales Enterprise, vous pouvez installer et configurer trois fonctionnalités premium (l’Accélérateur des ventes, l’intelligence conversationnelle et la notation prédictive) avec une capacité mensuelle limitée. Pour plus d’informations : Fonctionnalités de vente numérique dans Sales Enterprise
Attribuez des licences à chaque utilisateur pour qu’il utilise les fonctionnalités. Cela s’opère dans le Centre d’administration Microsoft 365. Pour plus d’informations, consultez : Attribuer des licences à des utilisateurs.
Le serveur de messagerie Exchange est configuré, et une boîte aux lettres est activée à l’aide des Configurations de courrier électronique dans Paramètres. Pour plus d’informations, voir Boîte de dialogue Paramètres du système - onglet Courrier électronique.
Activer les fonctionnalités Premium de Sales Insights
Note
Pour installer et configurer les trois fonctionnalités premium (Accélérateur des ventes, intelligence conversationnelle et notation prédictive) disponibles avec la licence Sales Enterprise, vous devez vous rendre sur la page Démarrage des ventes numériques en dessous des Paramètres de l’application. Pour plus d’informations : Fonctionnalités de vente numérique dans Sales Enterprise
Les fonctionnalités Premium de Sales Insights ne sont pas disponibles par défaut. Vous devez installer ces fonctionnalités en acceptant les conditions générales pour votre organisation. Pour accepter les conditions générales, procédez comme suit :
Connectez-vous à Dynamics 365 Sales et accédez à l’application Centre des ventes.
Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.
Dans la section Optimiser vos ventes avec Premium, sélectionnez les termes et conditions, puis sélectionnez Démarrer.
L’installation peut prendre quelques minutes et la progression est affichée dans une boîte de dialogue. Une fois l’installation terminée, vous êtes prêt à configurer les fonctionnalités Premium de Sales Insights.
Configurer les fonctionnalités Premium de Sales Insights
Après avoir installé les fonctionnalités Premium de Sales Insights, vous pouvez les configurer selon vos besoins :
- Pour configurer l’Assistant Premium, voir Configurer et gérer les cartes d’informations pour l’Assistant Premium.
- Pour configurer l’analyse des notes, voir Configurer l’analyse des notes.
- Pour configurer l’analyse de la relation, voir Configurer l’analyse de la relation.
- Pour configurer Qui connaît qui, voir Configurer Qui connaît qui.
- Pour configurer la notation prédictive du prospect, voir Configurer la notation prédictive du prospect.
- Pour configurer la notation prédictive de l’opportunité, voir Configurer la notation prédictive de l’opportunité.
- Pour configurer les prévisions Premium, voir À propos des prévisions Premium.
- Pour configurer l’accélérateur des ventes et la séquence des ventes (version préliminaire), voir Activer et configurer l’accélérateur des ventes.
Gérer l’intelligence conversationnelle
L’Intelligence conversationnelle aide les directeurs commerciaux et les commerciaux de votre organisation à obtenir une vue d’ensemble de la conversation avec les clients. L’application Intelligence conversationnelle aide :
- Les directeurs commerciaux à explorer pour obtenir des statistiques d’appels pour les commerciaux individuels, tels que les sentiments des clients, les mots clés utilisés, et les concurrents mentionnés dans la conversation. Les directeurs commerciaux à utiliser ces données pour fournir un accompagnement plus intelligent aux commerciaux et améliorer les performances.
- Les commerciaux à analyser leurs données conversationnelles et à identifier des améliorations dans le style de conversation pour améliorer les ventes et générer du revenu.
En tant qu’administrateur, lorsque vous vous connectez à l’application pour la première fois, vous pouvez configurer l’application. Lorsque vous avez terminé votre configuration, les directeurs commerciaux et les commerciaux de votre organisation peuvent se connecter et utiliser l’application de manière homogène. Pour plus d’informations : Expérience de configuration de première exécution de l’application Sales Insights
Vous pouvez également mettre à jour chaque paramètre ultérieurement si nécessaire. Les configurations suivantes sont disponibles :
- Connectez votre environnement Sales pour collecter des données et afficher les indicateurs de performance clés. Pour plus d’informations : Connecter l’intelligence conversationnelle à un environnement
- Définissez des mots clés et des concurrents qui seront suivis dans les conversations. Pour plus d’informations : Configurer des mots clés et des concurrents à suivre
- Définissez combien de temps vous souhaitez conserver les données dans l’application et supprimer des données spécifiques au commercial. Pour plus d’informations : Conservation et suppression des données via la protection des données personnelles
- Activez les fonctionnalités d’évaluation. Pour plus d’information : Activer les fonctionnalités d’évaluation
Pour utiliser efficacement Sales Insights
Utilisez les entités prêtes à l’emploi (Contact, Opportunité, Prospect, Compte et Incident) lors de la création d’enregistrements dans l’application. Si votre organisation a besoin de modifier les entités, personnalisez uniquement ces entités prêtes à l’emploi pour répondre à vos besoins. Cela permet à l’application d’analyser les enregistrements, puis de générer des modèles et des prédictions efficacement.
Assurez-vous que l’option Suivi des modifications pour les entités suivantes est activée : Compte, Contact, Prospect, Opportunité, Utilisateur système, Équipe, File d’attente, Organisation, E-mail, Appel téléphonique, Tâche, Rendez-vous, Groupe d’activité, Connexion, Division, Métrique, Produit d’opportunité, Produit, Processus de vente opportunité, Phase du processus, Rôle de connexion, Workflow, Objectif, Rôle, Rôles des utilisateurs système, Note, Paramètres de capture automatique, Règle de capture automatique et Processus de vente prospect-opportunité.
- Accédez à Paramètres>Personnalisations>Personnaliser le système.
- Sur la page Solution par défaut, développez Entité, puis sélectionnez une entité.
- Dans l’onglet Général, sous Services de données, vérifiez que l’option Suivi des modifications sous la section est activée.
Assurez-vous de ne pas supprimer la solution Configuration du module Sales Insights des solutions. Si cette solution est supprimée, les fonctionnalités de Sales Insights donnent des résultats inexacts et peuvent être désactivées.
Cependant, si vous souhaitez supprimer la solution Configuration MDL Sales Insights en raison de problèmes de stockage, désinstallez aussi la solution SalesInsightsAddOn. Cela garantit que la solution Configuration du module Sales Insights ne sera pas automatiquement réinstallée lorsque les futures mises à jour seront transmises à votre organisation.
Avis de confidentialité
Pour connaître les modalités de confidentialité spécifiques aux fonctionnalités Dynamics 365 Sales Insights, reportez-vous aux Déclarations de confidentialité.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Présentation de Dynamics 365 Sales
Améliorer l’accompagnement des vendeurs et le potentiel de vente avec l’intelligence conversationnelle
Déclaration de confidentialité de Sales Insights