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Ajouter l’application Dynamics 365 à une réunion Microsoft Teams (version préliminaire)

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Ajouter l’application Dynamics 365 à une réunion Teams créée dans Dynamics 365.

Important

Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members ou toute licence d’application Dynamics 365 Customer Engagement
  • Licence Microsoft Teams

Pour plus d’informations, voir
Rôles de sécurité
  • Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
  • Tout rôle ayant accès à un enregistrement Dynamics 365

Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Résumé

Lorsque vous ajoutez l’application Dynamics 365 à une réunion Teams, vous pouvez afficher les détails de l’enregistrement avant, pendant et après une réunion. L’application Dynamics 365 peut être ajoutée automatiquement ou manuellement à une réunion Teams.

Note

L’application Dynamics 365 pour Teams est disponible uniquement dans l’application de bureau Teams. Si vous travaillez dans le client Web Teams ou l’application mobile Teams, vous ne pourrez pas ajouter l’application Dynamics 365 à une réunion.

Ajouter automatiquement l’application

Si vous liez un enregistrement Dynamics 365 à une réunion lors de sa création dans Dynamics 365 ou Outlook, l’application Dynamics 365 est ajoutée automatiquement à la réunion. Cela vous permet d’afficher les détails de l’enregistrement avant, pendant et après une réunion.

Ajouter manuellement l’application

Si vous ne liez pas d’enregistrement Dynamics 365 à une réunion lors de sa création, vous pouvez ajouter l’application à la réunion manuellement. Nous vous recommandons de l’ajouter avant de rejoindre la réunion pour une meilleure expérience.

Pour ajouter une application avant une réunion, envoyez d’abord l’invitation à la réunion, puis modifiez la réunion dans Teams. Sélectionnez Ajouter un onglet, recherchez l’application Dynamics 365 et ajoutez-la.

Pour ajouter une application pendant une réunion, sélectionnez Ajouter une application dans la barre d’outils de la réunion, recherchez l’application Dynamics 365 et ajoutez-la.

Activer l’intégration des réunions Microsoft Teams
Personnaliser les détails d’un enregistrement dans le volet latéral
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Travailler avec des tâches pendant une réunion
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