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Activer l’intégration des réunions Microsoft Teams (version préliminaire)

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Important

Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.

Important

Une version préliminaire est une fonctionnalité qui n’est pas complète, mais est mise à votre disposition avant la disponibilité générale afin que vous puissiez l’évaluer et fournir des commentaires à Microsoft. Les versions préliminaires peuvent avoir une fonctionnalité restreinte et utiliser des engagements de confidentialité, de sécurité ou de conformité réduits ou différents de ceux d’une version commerciale. En tant que telles, les versions préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production, ce qui signifie qu’elles ne sont pas conçues pour les données client, les données personnelles ou d’autres données « en direct » soumises à des exigences de conformité renforcées. L’utilisation de ces données est à vos propres risques et il est de votre seule responsabilité d’informer vos utilisateurs finaux de ne pas inclure des informations personnelles ou confidentielles lors de l’utilisation de versions préliminaires, le cas échéant. Nous ne fournissons pas de support pour les versions préliminaires et le support technique de Microsoft Dynamics 365 ne pourra pas vous aider en cas de problèmes ou de questions. Cette version préliminaire et tout support que Microsoft peut choisir de fournir à titre exceptionnel, sont fournis « en l’état », « avec tous les défauts », « selon la disponibilité » et sans garantie.

Avec l’intégration des réunions Microsoft Teams, les vendeurs peuvent rapidement accéder aux enregistrements Dynamics 365 et les mettre à jour dans Microsoft Teams, avant, pendant et après les réunions. En tant qu’administrateur, vous pouvez activer cette fonctionnalité pour autonomiser les vendeurs et accélérer les résultats opérationnels avec une expérience transparente entre Dynamics 365 et les réunions Microsoft Teams.

Note

  • Si d’autres applications d’engagement client sont installées et que vous activez l’intégration des réunions Teams dans une application d’engagement client, elle est activée dans toutes les applications d’engagement client de votre organisation. Par exemple, si cette fonctionnalité est activée dans le Centre des ventes, elle apparaîtra également comme activée dans le Centre de service clientèle.
  • Lorsque vous créez une réunion Teams à partir de Dynamics 365, le statut du rendez-vous est défini sur Libre et aucun rappel n’est envoyé aux participants.
  • L’intelligence conversationnelle est obsolète dans l’application Dynamics 365 pour Teams.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou toute licence d’application Dynamics 365 Customer Engagement
  • Licence Microsoft Teams

Pour plus d’informations, voir
Rôles de sécurité Administrateur du système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Activer l’intégration des réunions Teams

  1. Dans l’application Centre des ventes, dans le coin inférieur gauche de l’écran, sélectionnez Changer de zone>Paramètres d’application.

  2. Dans le plan du site, sélectionnez Réunions Teams (version préliminaire).

  3. Activez Afficher les données Dynamics 365 dans les réunions Teams (version préliminaire).

    Activer l’intégration des réunions Teams.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Vous devrez également activer les paramètres suivants :

  • Synchroniser les calendriers : ce paramètre garantit que les réunions créées dans Dynamics 365 sont ajoutées aux calendriers dans Microsoft Outlook et Microsoft Teams. Pour plus d’informations, voir Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches.

    Important

    • Si vous n’activez pas ce paramètre, les réunions que vous créez dans Dynamics 365 ne seront pas ajoutées aux calendriers dans Outlook et Teams.
    • Avec ce paramètre, toutes les réunions créées dans Dynamics 365 sont ajoutées aux calendriers dans Outlook et Teams, et inversement. Parfois, il peut y avoir un délai allant jusqu’à 15 minutes avant qu’une nouvelle réunion n’apparaisse sur les calendriers synchronisés. Pour plus d’informations, consultez Fréquence de synchronisation des rendez-vous, des contacts et des tâches.
    • Si vous avez activé la synchronisation côté serveur pour un utilisateur dans plusieurs organisations, seule la dernière organisation configurée aura la synchronisation côté serveur activée. Les autres organisations verront la synchronisation côté serveur désactivée. Ceci s’applique à chaque utilisateur individuellement. Pour plus d’informations sur le test d’une configuration de boîte aux lettres, consultez Tester la configuration des boîtes aux lettres.

  • Ajouter et rejoindre des réunions : ce paramètre garantit qu’un vendeur peut créer et rejoindre des réunions Teams directement à partir de Dynamics 365. Pour plus d’informations, voir Gérer les paramètres des fonctionnalités..

Voir aussi

Personnaliser les détails d’un enregistrement dans le volet latéral
Intégrer les réunions Dynamics 365 et Microsoft Teams