Utiliser l’application Dynamics 365 (version préliminaire)

Important

Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.

Utilisez avec l’application Dynamics 365 dans une réunion Teams.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members ou toute licence d’application Dynamics 365 Customer Engagement Licence Microsoft Teams Pour plus d’informations, voir Tarification de Dynamics 365 Sales Tarification de Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Guide des licences de Dynamics 365
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Tout rôle ayant accès à un enregistrement Dynamics 365 Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Résumé

Avec l’application Dynamics 365, vous pouvez afficher des informations sur un enregistrement lié avant la réunion, dans le volet latéral pendant la réunion et après la réunion.

Note

L’application Dynamics 365 pour Teams est disponible uniquement dans l’application de bureau Teams. Si vous travaillez dans le client Web Teams ou l’application mobile Teams, l’application Dynamics 365 ne sera pas visible.

Afficher les détails d’un enregistrement avant ou après une réunion

Ouvrez la réunion dans Teams, puis sélectionnez l’onglet Dynamique 365. Vous pouvez utiliser l’enregistrement lié comme vous le feriez dans vos applications d’engagement client, telles que Dynamics 365 Sales ou Dynamics 365 Customer Service.

Afficher les détails de l’enregistrement pendant une réunion

Sélectionnez l’icône de l’application Dynamics 365 dans la barre d’outils de la réunion. Les détails de l’enregistrement lié sont affichés dans un volet latéral. Vous pouvez afficher et mettre à jour des informations telles que des notes et des tâches dans les tables Contact, Opportunité, Prospect, Compte et Incident.

Voir aussi

Activer l’intégration des réunions Microsoft Teams
Personnaliser les détails d’un enregistrement dans le volet latéral
Intégrer les réunions Dynamics 365 et Microsoft Teams
Créer une réunion Teams
Ajouter l’application Dynamics 365 à une réunion Teams
Rejoindre une réunion Teams
Travailler avec des notes pendant une réunion
Travailler avec des tâches pendant une réunion
Travailler avec des activités pendant une réunion