Se connecter à Exchange Online

Avec Microsoft Exchange Online et les applications Customer Engagement (telles que Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service et Dynamics 365 Project Service Automation) hébergées en tant que services en ligne, connecter les deux est une configuration plus simple et plus directe.

Important

Cette fonctionnalité requiert un abonnement à Microsoft 365 ou un abonnement à un service en ligne comme SharePoint Online ou Exchange Online. Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce que Microsoft 365 et comment est-il associé à Dynamics 365 (online) ?

Préparer Exchange

Pour utiliser Exchange Online avec les applications Customer Engagement, vous devez disposer d’un abonnement Exchange Online inclus dans le cadre d’un abonnement Microsoft 365 ou qui peut faire l’objet d’un abonnement séparé. Pour plus d’informations sur Exchange Online, accédez à :

Conseil

Pour vérifier que la connexion à Exchange Online est bonne, exécutez l’Analyseur de connectivité distant Microsoft. Pour plus d’informations sur les tests à exécuter, voir Test du flux de messagerie à l’aide de l’Analyseur de connectivité à distance.

Pour les ports requis, voir Ports réseau pour les clients et flux de messagerie dans Exchange.

Création de profils de serveur de messagerie pour Exchange Online

  1. Dans le centre d’administration Power Platform, sélectionnez un environnement.

  2. Sur la barre de commandes, sélectionnez Paramètres > E-mail > Profils de serveur.

    Capture d’écran du paramètre de profil du serveur de messagerie.

  3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau profil de serveur.

    Capture d’écran de création d’un profil du serveur de messagerie.

  4. Pour Type de serveur de messagerie, sélectionnez Exchange Online, puis entrez une valeur significative pour le champ Nom du profil.

    Capture d’écran de sélection du profil du serveur de messagerie Exchange Online.

  5. Si vous souhaitez utiliser ce profil de serveur comme profil par défaut pour les nouvelles boîtes aux lettres, activez Définir comme profil par défaut pour les nouvelles boîtes aux lettres.

  6. Pour Type d’authentification, sélectionnez l’une des options suivantes :

  7. Développez la section Avancé, puis utilisez les info-bulles pour choisir vos options de traitement des e-mails.

  8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Vérifiez que vous avez le profil : Microsoft Microsoft Exchange Online

Si vous avez un abonnement Exchange Online sur le même client que votre abonnement, les applications Customer Engagement créent un profil par défaut intitulé Microsoft Exchange Online pour la connexion à la messagerie. Pour vérifier que vous avez ce profil, procédez comme suit :

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

  2. Sélectionnez Paramètres > Courrier électronique > Profils de serveur.

  3. Sélectionnez Profils actifs du serveur de messagerie et vérifiez que le profil Microsoft Exchange Online se trouve dans la liste. Si le profil Microsoft Exchange Online est absent, vérifiez si vous avez un abonnement Exchange Online et qu’il existe sur le même client que votre abonnement.

  4. S’il existe plusieurs profils, sélectionnez le profil Microsoft Exchange Online et définissez-le par défaut.

Configurer le traitement par défaut et la synchronisation de messagerie

Définissez la synchronisation côté serveur pour qu’elle soit la méthode de configuration par défaut pour les utilisateurs nouvellement créés.

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

  2. Sélectionnez Paramètres > Courrier électronique > Paramètres de courrier électronique.

  3. Définissez les colonnes de traitement et de synchronisation comme suit :

    • Profil de serveur : Microsoft Exchange Online

    • Courrier électronique entrant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router

    • Courrier électronique sortant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router

    • Rendez-vous, Contacts et Tâches : Synchronisation côté serveur

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Tous les nouveaux utilisateurs devront appliquer ces paramètres à leurs boîtes aux lettres.

Configurer des boîtes aux lettres

Les nouveaux utilisateurs devront avoir leurs boîtes aux lettres configurées automatiquement avec les paramètres créés dans la section précédente. Pour les utilisateurs existants ajoutés au système avant les paramètres ci-dessus, vous devez définir le profil de serveur et la méthode de livraison pour les e-mails, les rendez-vous, les contacts et les tâches.

En plus des autorisations administratives, vous devez disposer de privilèges en lecture et en écriture sur la table Boîte aux lettres pour définir le mode de livraison pour la boîte aux lettres.

Choisissez une des méthodes suivantes : définissez les boîtes aux lettres sur le profil par défaut ou modifiez les boîtes aux lettres pour définir le profil et les modes de livraison.

Pour définir le profil par défaut pour les boîtes aux lettres

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

  2. Sélectionnez Paramètres > E-mail > Boîtes aux lettres.

  3. Sélectionnez Boîtes aux lettres actives.

  4. Sélectionnez toutes les boîtes aux lettres que vous souhaitez associer au profil Microsoft Exchange Online, sélectionnez Appliquer les paramètres de courrier électronique par défaut, vérifiez les paramètres, puis sélectionnez OK.

    Capture d’écran d’application des paramètres d’e-mail par défaut.

    Par défaut, la configuration des boîtes aux lettres est testée et les boîtes aux lettres sont activées lorsque vous sélectionnez OK.

Pour modifier les boîtes aux lettres pour définir le profil et les modes de livraison

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

  2. Sélectionnez Paramètres > E-mail > Boîtes aux lettres.

  3. Sélectionnez Boîtes aux lettres actives.

  4. Sélectionnez les boîtes aux lettres à configurer, puis sélectionnez Modifier.

  5. Dans l’écran Modifier plusieurs enregistrements, sous Mode de synchronisation, définissez Profil de serveur sur Microsoft Exchange Online.

  6. Définissez Courrier électronique entrant et sortant sur Synchronisation côté serveur ou E-mail Router.

  7. Définissez Rendez-vous, Contacts et Tâches sur Synchronisation côté serveur.

  8. Sélectionnez Modifier.

Approuver l’adresse de messagerie

Pour approuver des courriers électroniques pour les applications d’engagement client, un utilisateur nécessite :

  • Le privilège Approuver les adresses électroniques pour les utilisateurs ou les files d’attente.
  • Les autorisations décrites dans la table Modèle Autorisations ultérieurement dans cette rubrique.

Approuver votre propre boîte aux lettres utilisateur

Un utilisateur Dynamics 365 peut approuver sa propre boîte aux lettres utilisateur si toutes ces conditions sont remplies :

  • Son UPN correspond à l’adresse e-mail de la boîte aux lettres.

  • L’utilisateur dispose du privilège Approuver les adresses e-mail pour les utilisateurs ou les files d’attente .

  • La boîte aux lettres n’est pas une boîte aux lettres de file d’attente.

Demander l’approbation de l’administrateur ?

Décidez quelle approche vous souhaitez que votre organisation suive pour l’approbation de boîte aux lettres.

Organigramme pour décider de votre approche d’approbation de boîte aux lettres.

Organigramme avec la condition de départ « Vous devez être un administrateur global Office 365 + administrateur système Dynamics 365 OU un administrateur Exchange + administrateur système Dynamics 365. » Le premier point de décision est « Voulez-vous exiger l’approbation de boîte aux lettres ? » Le chemin « Non » dirige vers « Voir ’Supprimer l’obligation d’approuver les boîtes aux lettres’ ». Le chemin « Oui » dirige vers « Voir le modèle Autorisations ».

Notes

Nous prévoyons de réviser le processus d’approbation de boîte aux lettres avec des scénarios qui ne nécessitent pas l’approbation de l’administrateur global. Nous mettrons à jour cette documentation dès qu’elle sera disponible.

Modèle Autorisations

Le tableau suivant décrit les autorisations requises pour approuver des courriers électroniques.

Terminologie

  • Oui : peut approuver le courrier électronique
  • Non : ne peut pas approuver le courrier électronique
  • s.o.  : non applicable

Notes

Ce modèle Autorisations est déployé progressivement et sera disponible dès qu’il sera déployé dans votre région. Vérifiez le numéro de version fourni dans la table suivante pour savoir quand la modification sera fournie.

Rôles de sécurité /
Applications en cours d’utilisation
Les deux rôles requis :
Administrateur global
et
Administrateur système
Les deux rôles requis :
Administrateur Exchange
et
Administrateur système
Administrateur système Administrateur de service Administrateur Exchange Administrateur global
Applications d’engagement client Exchange Online Oui1 Oui1 Non Non Non Non
Exchange (local) Oui2 Oui2 Non2 Non n/d n/d
Customer Engagement (on-premises) Exchange Online n/d n/d Oui3 n/d n/d n/d
Exchange (local) n/d n/d Oui3 n/d n/d n/d
1 Nous procédons actuellement à la mise jour des applications Customer Engagement et Exchange Online, pour la version 9.1.0.5805 ou ultérieure.
2 Nous allons mettre à jour les applications Customer Engagement et Exchange (local). Revenez ultérieurement pour plus d’informations sur la version.
3 Nous vous recommandons d’inclure votre administrateur Exchange dans les processus d’entreprise personnalisés que votre organisation suit pour cette configuration.

Pour déterminer quelle version vous utilisez, connectez-vous et, dans le coin supérieur droit de l’écran, sélectionnez Paramètres Bouton Paramètres du profil utilisateur. > À propos de.

Demander et configurer l’approbation de boîte aux lettres

Procédez comme suit pour approuver les adresses électroniques des utilisateurs et des files d’attente. Par défaut, les administrateurs, comme décrits dans le tableau du Modèle Autorisations précédent, sont nécessaires pour approuver les courriers électroniques.

Ajouter le privilège Approuver les adresses électroniques pour les utilisateurs ou les files d’attente

Pour approuver des messages électroniques, un utilisateur Dynamics 365 requiert le privilège Approuver les adresses de messagerie électronique pour les utilisateurs ou les files d’attente. Un administrateur système peut attribuer le privilège Approuver les adresses de messagerie électronique pour les utilisateurs ou les files d’attente à n’importe quel rôle de sécurité et attribuer le rôle de sécurité à tout utilisateur.

Pour attribuer manuellement le privilège Approuver les adresses de messagerie électronique pour les utilisateurs ou les files d’attente à un rôle de sécurité

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

  2. Sélectionnez Paramètres > Utilisateurs + Autorisations > Rôles de sécurité.

  3. Sélectionnez un rôle de sécurité, puis sélectionnez l’onglet Gestion d’entreprise.

  4. Sous Privilèges divers, définissez le niveau de privilège pour Approuver les adresses de messagerie électronique pour les utilisateurs ou les files d’attente.

Capture d’écran présentant le privilège Approuver l’adresse électronique pour les utilisateurs ou les files d’attente.

Approuver des boîtes aux lettres

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

  2. Sélectionnez Paramètres > E-mail > Boîtes aux lettres.

  3. Sélectionnez Boîtes aux lettres actives.

  4. Sélectionnez les boîtes aux lettres à approuver, puis sélectionnez Plus de commandes (...) > Approuver l’adresse de messagerie.

  5. Cliquez sur OK.

Supprimer l’obligation d’approuver les boîtes aux lettres

Les administrateurs, comme décrits dans le tableau du modèle Autorisations précédent, peuvent modifier les paramètres afin que l’approbation de boîte aux lettres ne soit pas obligatoire.

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

  2. Sélectionnez Paramètres > Courrier électronique > Paramètres de courrier électronique.

  3. Sous Sécurité et autorisations, désactivez Traiter le courrier électronique uniquement pour les utilisateurs approuvés et Traiter le courrier électronique uniquement pour les files d’attente approuvées. (Ces paramètres sont activés par défaut.)

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Tester la configuration des boîtes aux lettres

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

  2. Sélectionnez Paramètres > E-mail > Boîtes aux lettres.

  3. Sélectionnez Boîtes aux lettres actives.

  4. Sélectionnez les boîtes aux lettres que vous voulez tester, puis sélectionnez Tester & activer la boîte aux lettres.

    Capture d’écran montrant la commande du test et d’activation de la boîte aux lettres.

Cela permet de tester la configuration des courriers électroniques entrants et sortants des boîtes aux lettres sélectionnées et d’activer celles-ci pour le traitement du courrier électronique. Si une erreur se produit dans une boîte aux lettres, une alerte apparaît sur le mur Alertes de la boîte aux lettres et du propriétaire du profil. Selon la nature de l’erreur, les applications Customer Engagement essaient de traiter le message à nouveau après un moment, ou désactivent la boîte aux lettres pour le traitement du courrier électronique.

Pour afficher les alertes pour chaque boîte aux lettres, ouvrez la boîte aux lettres, puis sous Éléments communs, sélectionnez Alertes.

Le résultat du test de configuration de la messagerie est affiché dans les colonnes Statut des courriers électroniques entrants, Statut des courriers électroniques sortants et Statut des tâches, contacts et rendez-vous d’un enregistrement de boîte aux lettres. Une alerte est également générée lorsque la configuration se termine correctement pour une boîte aux lettres. Cette alerte apparaît sur l’écran du propriétaire de la boîte aux lettres.

Vous pouvez obtenir des informations sur les problèmes récurrents et d’autres informations de dépannage dans Blog : Test et activation de boîtes aux lettres dans Microsoft Dynamics CRM 2015 et Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur.

Vérifiez que la connexion à Exchange Online est bonne en exécutant l’Analyseur de connectivité distant Microsoft. Pour plus d’informations sur les tests à exécuter, voir Test du flux de messagerie à l’aide de l’Analyseur de connectivité à distance.

Conseil

Si vous ne pouvez pas synchroniser les contacts, les rendez-vous et les tâches pour une boîte aux lettres, vous pouvez activer la case à cocher Synchroniser les éléments avec Exchange depuis l’organisation uniquement, même si Exchange est configuré pour synchroniser avec une autre organisation. En savoir plus : Quand dois-je utiliser cette case à cocher ?

Test de la configuration de la messagerie pour toutes les boîtes aux lettres associées à un profil de serveur de messagerie

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

  2. Sélectionnez Paramètres > Courrier électronique > Profils de serveur.

  3. Sélectionnez le profil Microsoft Exchange Online, puis sélectionnez Tester & activer les boîtes aux lettres.

    Lorsque vous testez la configuration de la messagerie, un travail asynchrone s’exécute en arrière-plan. Le test peut durer plusieurs minutes. Les applications d’engagement client testent la configuration de la messagerie pour toutes les boîtes aux lettres associées au profil Microsoft Exchange Online. Pour les boîtes aux lettres configurées avec la synchronisation côté serveur pour la synchronisation des rendez-vous, des tâches et des contacts, le programme vérifie également si ces boîtes aux lettres sont configurées correctement.

Conseil

Si vous ne pouvez pas synchroniser les contacts, les rendez-vous et les tâches pour une boîte aux lettres, vous pouvez activer la case à cocher Synchroniser les éléments avec Exchange depuis l’organisation uniquement, même si Exchange est configuré pour synchroniser avec une autre organisation. En savoir plus : Quand dois-je utiliser cette case à cocher ?

Activer la fonctionnalité de synchronisation côté serveur pour Exchange Online en Chine

Pour connecter Dynamics 365 à votre client Exchange Online en Chine et utiliser la fonctionnalité de synchronisation côté serveur, procédez comme suit :

  1. Si votre organisation a été mise en service avant le 17 octobre 2020, contactez le support 21Vianet pour permettre à votre organisation de se connecter à Exchange Online. Si votre organisation a été mise en service après le 17 octobre 2020, cette étape n’est pas requise.
  2. Exécutez le script PowerShell suivant pour pointer votre profil du serveur de messagerie Exchange Online vers le point de terminaison Exchange Web Services (EWS) requis.
  3. Configurez la boîte de réception, puis testez et activez la boîte de réception.

Utilisez le script PowerShell suivant pour modifier le point de terminaison EWS :

#Specify email server profile Id and orgUrl
param ( 
    [string]$emailServerProfileId = "<profile id>", 
    [string]$orgUrl = "<org url>", 
    [string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx" 
) 
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl 
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation; 
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile  

Voir aussi

Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur
Tester le flux de messagerie en validant vos connecteurs

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).