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Connecter des segments à des séquences

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Après vous créer et activer un segment, connectez le segment à une séquence. Les prospects, opportunités, comptes, contacts et informations connectés au segment démarrent automatiquement la séquence.

Vous pouvez connecter des segments à des séquences dans les paramètres de votre attribution de travail ou à l’aide du concepteur de séquences.

Les segments et les règles d’affectation font partie de la fonctionnalité d’affectation de travail. Affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de Accélérateur des ventes et est déployée par phases sur différentes régions. En savoir plus sur la méthode d’attribution.

Exigences de licence et de rôle

Type d’exigence Vous devez avoir
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Rôles de sécurité Administrateur système, gestionnaire de séquence ou directeur des ventes

Conditions préalables

Connecter un segment à une séquence

  1. Connectez-vous au Centre des ventes Dynamics 365 Sales.

  2. Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.

  3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.

  4. Sélectionnez un Type d’enregistrement.

    La colonne Séquence connectée affiche Aucune si aucune séquence n’est connectée au segment.

  5. Sélectionnez un segment qui n’est pas connecté à une séquence, puis sélectionnez Connecter la séquence.

  6. Sélectionnez une séquence, puis Se connecter.

Si aucune des séquences répertoriées ne semble appropriée, créez une séquence pour vous connecter au segment.

Si vous souhaitez connecter une séquence différente au segment, vous devez d’abord déconnecter la séquence actuelle.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi