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Copier et modifier des segments

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Après avoir créé un segment et l’avoir utilisé pendant un certain temps, vous devrez peut-être le modifier pour obtenir de meilleurs résultats. Pour modifier un segment, vous pouvez soit créer une copie, soit apporter des modifications directement à l’original. Vous pouvez ensuite afficher ou modifier les caractéristiques suivantes du segment :

  • Définition ou les conditions qui déterminent les enregistrements à inclure : afficher et modifier
  • Règles d’attribution : ajouter, modifier, supprimer, modifier la priorité, planifier et exécuter
  • Séquences jointes : afficher et déconnecter
  • Enregistrements segmentés ou enregistrements ajoutés au segment : afficher
  • Nom et description : afficher et modifier
  • Priorité, qui détermine quel segment « gagne » si un enregistrement correspond à plusieurs segments : afficher et modifier
  • Si les enregistrements précédemment segmentés peuvent se déplacer vers ce segment et être automatiquement connectés à une séquence ou attribués par une règle : afficher et modifier

Les segments et les règles d’attribution font partie de la fonctionnalité d’attribution de travail. Affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de Accélérateur des ventes et est déployée par phases sur différentes régions. En savoir plus sur la méthode d’attribution.

Exigences de licence et de rôle

Type d’exigence Vous devez avoir
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Rôles de sécurité Administrateur système, gestionnaire de séquence ou directeur des ventes

Copier un segment

  1. Connectez-vous à votre application Centre des ventes Dynamics 365.
  2. Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
  3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.
  4. Sélectionnez un Type d’enregistrement, puis sélectionnez un segment de ce type.
  5. Sélectionnez Créer une copie.
  6. Saisissez un Nom puis choisissez une priorité pour le segment copié. Si le segment d’origine comporte des règles d’affectation, vous pouvez choisir de les copier dans le nouveau segment.
  7. Sélectionnez Créer.

Le segment est créé et ouvert en mode d’édition.

Modifier un segment

  1. Connectez-vous à votre application Centre des ventes Dynamics 365.
  2. Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
  3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.
  4. Sélectionnez un Type d’enregistrement, puis ouvrez un segment de ce type.
  5. Sélectionnez Modifier, puis confirmez que vous souhaitez modifier le segment.
  6. Apportez les modifications nécessaires dans les onglets suivants :
  7. Pour modifier la priorité du segment, le calendrier d’attribution et d’autres caractéristiques, sélectionnez Propriétés du segment.
    • Priorité : la priorité détermine à quel segment des enregistrements nouveaux et mis à jour sont attribués lorsqu’ils répondent aux critères de plusieurs segments. Le segment ayant la priorité la plus élevée est prioritaire. Lorsque vous modifiez la priorité du segment, les enregistrements qui y sont déjà connectés restent connectés.
    • Type d’enregistrement précédemment segmenté : pour autoriser le déplacement des enregistrements d’un autre segment vers ce segment, activez Type d’enregistrement précédemment segmenté. Cette option déplace ici les enregistrements correspondant aux critères de ce segment. Ensuite, les enregistrements suivent la séquence de ce segment. Cependant, les règles d’attribution ne sont pas modifiées. Pour appliquer la règle d’attribution actuelle aux enregistrements ajoutés, sélectionnez Exécuter les règles d’attribution lorsqu’un prospect est déplacé dans ce segment.
    • Exécuter les règles d’attribution pour le type d’enregistrement non attribué : Exécuter les règles d’attribution
  8. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Vos modifications sont appliquées aux enregistrements qui sont connectés au segment à l’avenir. Tous les enregistrements déjà connectés au segment ne sont pas affectés.

Note

Lorsque vous mettez à jour les attributs de l’entité primaire (tels que prospect ou opportunité) qui sont ajoutés aux conditions, tous les segments liés à cette entité primaire seront à nouveau exécutés.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi