Partage via

Utiliser la synchronisation côté serveur avec Copilot for Sales

  • Article

Note

Cet article n’est pertinent que si vous avez connecté Copilot for Sales à votre environnement Dynamics 365.

La synchronisation côté serveur fournit une synchronisation directe des e-mails, des rendez-vous, des contacts et des tâches entre les applications Dynamics 365 et le serveur de messagerie Exchange. L’activation de la synchronisation côté serveur est obligatoire pour l’enregistrement des e-mails et des rendez-vous Outlook dans Dynamics 365. L’activation de la synchronisation côté serveur a les avantages suivants :

  • Tous les participants à un e-mail ou à des rendez-vous qui sont des utilisateurs de Copilot for Sales verront le même statut (enregistré ou non enregistré) de l’activité Outlook.

  • Supprimez les e-mails et les rendez-vous enregistrés.

  • Enregistrez automatiquement les réponses aux e-mails qui ont été enregistrés dans le CRM.

Activer la synchronisation côté serveur

Si vous êtes un administrateur de CRM, vous pouvez simplifier l’expérience du vendeur en configurant la synchronisation côté serveur des e-mails et des rendez-vous pour tous les utilisateurs de Copilot for Sales. Pour plus d’informations concernant l’activation de la synchronisation côté serveur, voir Se connecter à Exchange Online.

Si vous êtes un vendeur et si la synchronisation côté serveur n’est pas activée pour vous par votre administrateur, vous êtes invité à activer la synchronisation côté serveur pour votre boîte aux lettres lorsque vous enregistrez des activités Outlook vers Dynamics 365 avec Copilot for Sales pour la première fois.

Note

Si vous n’activez pas la synchronisation côté serveur, un message s’affiche lorsque vous enregistrez un e-mail ou une réunion pour la première fois dans votre CRM.

Configuration de la boîte aux lettres pour enregistrer les activités Outlook dans Dynamics 365

Les utilisateurs de Dynamics 365 verront leurs boîtes aux lettres configurées en fonction des paramètres fournis dans le cadre de l’activation de la synchronisation côté serveur.

Pour qu’un utilisateur de Copilot for Sales puisse enregistrer des e-mails et des rendez-vous Outlook dans Dynamics 365 à partir de Copilot for Sales, ses boîtes aux lettres doivent être :

  • configurées pour utiliser la synchronisation côté serveur pour les e-mails entrants, les e-mails sortants et les rendez-vous.

  • Approuvé(e)

  • (configuration) testées et activées

Outre la configuration ci-dessus, les vendeurs peuvent faire enregistrer automatiquement les réponses à un e-mail enregistré dans le CRM si une option autre que Aucun e-mail est sélectionnée sous l’onglet Courrier électronique dans les paramètres de personnalisation dans Dynamics 365.  

Résolution des erreurs

Si vous obtenez une erreur due à la synchronisation côté serveur, consultez les guides de dépannage suivants pour la résolution :