Utiliser Dynamics 365 Sales depuis Business Central

Article
10/03/2024

Si vous utilisez Dynamics 365 Sales pour l’engagement client, vous pouvez profiter d’une intégration transparente dans le processus de prospection en utilisant Business Central pour les activités de back-end :

Traiter les commandes
Gestion du stock
Faites vos finances

Avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités d’intégration, votre administrateur système doit configurer la connexion et définir les utilisateurs de Dynamics 365 Sales. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Intégration à Dynamics 365 Sales.

Remarque

Cette procédure décrit le processus d’intégration des versions en ligne de Dynamics 365 Sales et Business Central. Pour plus d’informations sur la configuration sur site, voir Préparation de l’intégration à Dynamics 365 Sales On-Premises.

Intégrer les applications vous permet d’accéder aux données dans Sales depuis Business Central, et dans certains cas, inversement. Vous pouvez travailler avec et synchroniser les données que les deux services ont en commun. Par exemple, les clients, les contacts et les informations sur les ventes. La synchronisation maintient les données à jour dans les deux applications.

Par exemple, un vendeur dans Dynamics 365 Sales peut utiliser les tarifs dans Business Central lorsqu’il crée une commande vente. Lorsqu’il ajoute l’article à la ligne commande vente dans Dynamics 365 Sales, il peut également visualiser le niveau de stock (disponibilité) de l’article dans Business Central.

Inversement, les préparateurs de commandes dans Business Central peuvent gérer les commandes vente qui sont automatiquement ou manuellement transférées depuis Dynamics 365 Sales. Par exemple, ils peuvent créer et valider des lignes de commande vente pour les articles ou les ressources saisies dans Dynamics 365 Sales comme produits hors-catalogue. Pour plus d’informations, voir Gestion des données de commande client.

Important

Business Central s’intègre à Dynamics 365 Sales uniquement. Les autres applications Dynamics 365 qui modifient le flux de travail ou le modèle de données standard dans Dynamics 365 Sales, par exemple Project Service Automation, peuvent désactiver l’intégration entre Business Central et Dynamics 365 Sales.

Coupler les enregistrements

Le guide de configuration assistée vous permet de choisir les données à synchroniser. Plus tard, vous pouvez également configurer la synchronisation pour des enregistrements spécifiques, ce que l’on appelle couplage. Par exemple, vous pouvez associer un compte spécifique dans Dynamics 365 Sales avec un client spécifique dans Business Central. Cette section décrit les éléments à prendre en compte lors du couplage d’enregistrements.

Par exemple, si vous souhaitez afficher les comptes dans Dynamics 365 Sales en tant que clients dans Business Central, vous devez coupler les deux types d’enregistrements. Pour ce faire, sur la page de la liste Clients dans Business Central, utilisez l’action Configurer le couplage. Puis vous devez spécifier quels clients Business Central correspondent à quels comptes dans Dynamics 365 Sales.

Vous pouvez également créer (et coupler) un compte dans Dynamics 365 Sales selon, par exemple, un enregistrement client dans Business Central à l’aide de l’option Créer un compte dans Dynamics 365 Sales ou vice-versa, à l’aide de l’option Créer un client dans Business Central.

Lorsque vous configurez un couplage entre deux enregistrements, vous pouvez également demander manuellement que l’enregistrement actuel, par exemple un client, soit remplacé immédiatement par les données de compte depuis Sales (ou depuis Business Central) à l’aide de l’action Synchroniser maintenant. L’action Synchroniser maintenant demande s’il faut écraser les données d’enregistrement Sales ou Business Central.

Dans certains cas, vous devez coupler certains ensembles de données avant d'autres ensembles de données, comme l'indique le tableau suivant.

Données	Ce qu'il convient de coupler tout d'abord
Clients et comptes	Coupler d’abord des vendeurs avec des utilisateurs Dynamics 365 Sales
Articles et ressources	Coupler d’abord des unités de mesure avec des groupes d’unités Dynamics 365 Sales
Prix des articles et des ressources	Coupler d’abord des groupes tarifs client avec des prix Dynamics 365 Sales

Remarque

Si vos prix ou clients utilisent des devises étrangères, assurez-vous de coupler des devises avec des devises de transaction Sales.

Dans Dynamics 365 Sales, les commandes vente dépendent d’informations comme les clients, les unités de mesure, les devis, les groupes tarifs client, les articles et/ou les ressources. Pour assurer une intégration avec les commandes vente, vous devez coupler des clients, des unités de mesure, des devises, des groupes tarifs client, des articles et/ou des ressources.

Synchroniser entièrement les enregistrements

À la fin de la configuration assistée guide, vous pouvez choisir l’action Exécuter la synchronisation complète pour démarrer la synchronisation de tous les enregistrements Business Central avec tous les enregistrements associés dans Dynamics 365 Sales. Sur la page Révision synchronisation complète Dynamics 365 Sales, sélectionnez l’action Démarrer. La synchronisation complète peut prendre un certain temps, mais vous pouvez continuer à travailler dans Business Central pendant son exécution en arrière-plan.

Pour vérifier la progression des tâches individuelles dans une synchronisation complète, sur la page Révision de la synchronisation complète de Dynamics 365 Sales , choisissez un enregistrement pour afficher les détails. Pour mettre à jour le statut pendant la synchronisation, actualisez la page.

Sur la page Paramétrage de la connexion Microsoft Dynamics 365, vous pouvez obtenir des détails sur la synchronisation complète à tout moment. À partir de cette page, vous pouvez aussi ouvrir la page Correspondances table intégration pour afficher les détails des tables dans Business Central et dans la solution Sales à synchroniser.

Gérer les données des commandes clients

Les commandes client que les utilisateurs soumettent dans Dynamics 365 Sales sont transférées vers Business Central si vous cochez la case Créer automatiquement des commandes client sur la page Microsoft Dynamics Configuration de la connexion 365 .

Vous pouvez également convertir manuellement les commandes client soumises à partir de Dynamics 365 Sales à l’aide de l’action Créer dans Business Central sur la page Commandes client - Dynamics 365 for Sales .

Pour ces commandes vente, le champ Nom de la commande d’origine est transféré et associé au champ Numéro de document externe de la commande vente dans Business Central.

Il en va de même si la commande client d’origine contient des produits en écriture, c’est-à-dire des articles ou des ressources qui ne sont enregistrés dans aucune des applications. Dans ce cas, vous devez remplir les champs Type de produit en écriture et Numéro de produit en écriture sur la page Configuration des ventes et des créances afin que les ventes de produits non enregistrés soient mappées à un numéro d’article ou de ressource spécifié.

Remarque

Vous ne pouvez pas mapper une écriture à un article ou à une ressource dans Business Central qui est couplé à un produit dans Dynamics 365 Sales. Pour permettre les écritures, nous vous recommandons de créer un élément ou une ressource spécifiquement à cette fin et de ne pas l’associer à un produit dans Dynamics 365 Sales.

Si la description de l’article sur la commande client d’origine est longue, une autre ligne de commande client de type Commentaire est créée pour contenir le texte intégral de la commande client dans Business Central.

Les mises à jour des champs des en-têtes de commande client, tels que les champs Date de la dernière expédition ou Date de livraison demandée, qui sont mappés dans SALESORDER-ORDER Sélectionner Sélectionner se synchronisent périodiquement avec Dynamics 365 Sales. Les processus tels que lancer une commande vente et expédier ou facturer une commande vente sont validés vers la chronologie de commande vente dans Dynamics 365 Sales. Pour en savoir plus, voir Introduction aux flux d’activité. Pour activer la publication et les activités des commandes dans Dynamics 365 Sales, voir Configurer le contrôle Notes pour accéder aux informations sur les publications d’une entité personnalisée dans la documentation Customer Engagement. L’article fait référence à Customer Engagement (on-premises), mais les étapes sont les mêmes pour la version en ligne.

Remarque

La synchronisation périodique basée sur SALESORDER-ORDER table d’intégration Sélectionner fonctionne uniquement lorsque l’intégration des commandes clients est activée. Pour en savoir plus, consultez Paramètres de connexion sur la page Paramètres de connexion Sales. Seules les commandes vente créées à partir des commandes vente envoyées dans Dynamics 365 Sales sont synchronisées. Pour plus d'informations, voir Activer l'intégration du traitement des commandes vente.

Si quelqu’un modifie le prix d’un produit dans Dynamics 365 Sales et que vous incluez l’article dans les commandes client dans Business Central, Business Central crée une nouvelle liste de prix de vente pour chaque commande. Pour en savoir plus sur les listes de prix, accédez à Gérer les prix de vente.

Gérer les données des devis de vente

Les devis de vente activés dans Dynamics 365 Sales sont transférés vers Business Central si vous cochez la case Traiter automatiquement les devis sur la page Microsoft Dynamics Configuration de la connexion 365 .

Sinon, vous pouvez convertir manuellement les devis envoyés depuis Dynamics 365 Sales à l’aide de l’action Traiter dans Business Central disponible sur la page Devis - Dynamics 365 Sales. Pour ces devis, le champ Nom du devis d’origine est transféré et associé au champ Numéro de document externe de la commande vente dans Business Central. En outre, le champ Applicable jusqu’à du devis est transféré et mappé vers le champ Devis valide jusqu’à du devis dans Business Central.

Les devis de vente font l’objet de nombreuses révisions lors de leur finalisation. Le traitement automatique et manuel des devis dans Business Central garantit que les versions précédentes des devis sont archivées avant traitement des nouvelles révisions de devis depuis Dynamics 365 Sales.

Quand vous choisissez Traitement dans Business Central pour un devis dans un état Conclu, une commande vente est créée dans Business Central uniquement si une commande vente correspondante est soumise dans Dynamics 365 Sales. Sinon, le devis n’est publié que dans Business Central. Si une commande vente correspondante est envoyée dans Dynamics 365 Sales plus tard, et qu’une commande vente en est créée, le N° devis est mis à jour sur la commande vente et le devis est archivé.

Gérer les factures de vente enregistrées, les paiements des clients et les statistiques

Une fois que vous avez exécuté une commande client, des factures sont créées pour celle-ci. Lorsque vous facturez une commande client, vous pouvez transférer la facture client enregistrée vers Dynamics 365 Sales si vous cochez la case Créer une facture dans Dynamics 365 Sales sur la page Facture client enregistrée . Les factures enregistrées sont transférées vers Dynamics 365 Sales avec le statut Facturée.

Lorsque le paiement du client est reçu pour la facture de vente dans Business Central, le statut de la facture de vente passe à Payée. Le champ Raison du statut est défini sur Partiel, s’il est partiellement payé, ou sur Terminé s’il est entièrement payé, lorsque vous choisissez l’action Mettre à jour les statistiques du compte sur la page Client carte dans Business Central. L’action Mettre à jour les statistiques du compte actualise les valeurs, telles que les champs Solde et Ventes totales dans la zone de données Statistiques du compte Business Central dans Dynamics 365 Sales. Vous pouvez également exécuter les tâches planifiées Statistiques client et POSTEDSALESINV-INV pour ces deux processus en arrière-plan.

Gérer les prix de vente

Remarque

Dans la deuxième vague de lancement de 2020, nous avons lancé des processus rationalisés pour la configuration et la gestion des prix et des remises. Si vous êtes un nouveau client utilisant cette version, vous utilisez la nouvelle expérience. Si vous êtes un client existant, l’utilisation ou non de la nouvelle expérience dépend du fait que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes dans Gestion des fonctionnalités. Pour plus d’informations, consultez Activer les fonctionnalités à venir à l’avance.

Les étapes à suivre pour terminer ce processus diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la nouvelle expérience de tarification.

Remarque

Si la synchronisation des prix standard ne fonctionne, nous vous recommandons d′utiliser les fonctions de personnalisation de l′intégration. Pour plus d′informations, voir Personnalisation d′une intégration avec Microsoft Dataverse.

Expérience actuelle
Nouvelle expérience

Dans l′expérience de tarification actuelle, Business Central synchronise les prix de vente qui :

S′appliquent à tous les clients. Les listes prix vente par défaut sont créées à partir du prix indiqué dans le champ Prix unitaire sur la page Fiche article pour les articles.
S′appliquent à un groupe prix client spécifique. Par exemple, les prix de vente pour vos clients de vente en gros ou de détail. Pour synchroniser les prix en fonction d’un groupe de prix client, suivre ces étapes :
1. Couplez les articles pour lesquels le groupe de prix client fixe les prix.
2. Sur la page Groupes prix client, couplez le groupe prix client en choisissant Connexe, puis Dynamics 365 Sales, Couplage, puis Configurer le couplage. Le couplage crée une liste de prix active dans Business Central avec le même nom que le groupe de prix client dans Dynamics 365 Sales. Il synchronise également automatiquement tous les articles pour lesquels le groupe de prix client définit le prix.