Guide de déploiement Copilot for Sales pour les clients de Salesforce CRM

Suivez les instructions de ce guide pour déployer Copilot for Sales pour vos clients Salesforce CRM. Voici un bref aperçu vidéo des étapes à suivre :

Conditions préalables

• Vous devez être administrateur client pour installer l’application intégrée à partir du centre d’administration Microsoft 365. Comment puis-je trouver mon administrateur client ?
• Vous devez être un Teams Administrateur pour créer une stratégie de configuration dans le Centre d’administration Teams.
• Vous devez attribuer la licence Copilot for Sales à chaque utilisateur qui utilisera le produit. En savoir plus sur l’attribution de licences depuis le centre d’administration Microsoft 365

Étape 1 : Installer Copilot for Sales dans Outlook

Installer le complément Copilot for Sales pour Outlook

Note

Cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour que le complément s’affiche pour vos utilisateurs.

Étape 2 : Créer une stratégie de configuration pour installer et épingler automatiquement l’application Copilot for Sales dans Teams

Installez et épinglez Copilot for Sales dans l’environnement Teams personnel de vos vendeurs et dans les réunions qu’ils créent

Étape 3 : Activer les transcriptions des réunions Teams

Activez les transcriptions pour les appels Teams afin que lorsque Copilot for Sales est ajouté à une réunion Teams enregistrée, il puisse générer un résumé de la réunion.

1. Connectez-vous au centre d’administration de Teams.

2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Réunions>Politiques de réunion.

3. Dans l’onglet Gérer les politiques, sélectionnez Global (par défaut à l’échelle de l’organisation).

4. Sur la page Global (à l’échelle de l’organisation par défaut), faites défiler jusqu’à la section Enregistrement et transcription et activez le bouton bascule Transcription.

5. Sélectionnez Enregistrer.

   

Étape 4 : Confirmer que les utilisateurs disposent des rôles de sécurité appropriés

Copilot for Sales applique les contrôles d’accès CRM et les autorisations utilisateur existants de votre organisation. Les administrateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour personnaliser leurs systèmes CRM, et les utilisateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour afficher, mettre à jour et créer des enregistrements dans leurs systèmes CRM à partir de Copilot for Sales.

Les administrateurs Salesforce qui ont besoin de personnaliser Copilot for Sales doivent disposer des autorisations suivantes.

Les utilisateurs de Copilot for Sales doivent disposer d’une API activée dans Salesforce pour pouvoir accéder à Salesforce à l’aide des API. Découvrez comment accorder l’autorisation API activée.

Étape 5 : Assurez-vous que le connecteur Salesforce n’est pas bloqué dans Power Platform

Si des stratégies de protection contre la perte de données (DLP) sont définies dans Power Platform pour l’environnement msdyn_viva, assurez-vous que le connecteur Salesforce figure sur la liste verte. En savoir plus sur l’autorisation des connecteurs Salesforce dans la stratégie DLP

Étape 6 : Assurez-vous que l’application connectée Microsoft Power Platform n’est pas bloquée dans Salesforce

Copilot for Sales utilise le connecteur Power Platform pour se connecter à Salesforce CRM. Assurez-vous que le connecteur est activé pour les utilisateurs Copilot for Sales.

1. Connectez-vous au CRM Salesforce en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Configuration>Outils de la plate-forme>Applications>Applications connectées>Applications connectées gérées.

3. Assurez-vous que Microsoft Power Platform est répertorié sous Applications connectées.

   Note

   Si Microsoft Power Platform n’est pas répertorié sous Applications connectées, accédez à Utilisation OAuth des applications connectées, puis sélectionnez Installer pour Microsoft Power Platform.

4. Sélectionnez Microsoft Power Platform pour afficher les détails de l’application connectée.

5. Sous Stratégies OAuth, assurez-vous d’avoir défini les valeurs suivantes :

   1. La valeur pour Value for Utilisateurs autorisés est définie sur Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés ou Tous les utilisateurs peuvent s’auto-autoriser.

      Note

      Si Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés est sélectionné, vous devez explicitement accorder des autorisations à des utilisateurs individuels via des politiques et des ensembles d’autorisations.

   2. La valeur de Relaxation IP est définie sur Relaxer les restrictions IP.

   3. La valeur de Stratégie de jeton d’actualisation est définie sur Le jeton d’actualisation est valide jusqu’à sa révocation.

6. Sous Politiques de session, assurez-vous que la valeur de Valeur du délai d’expiration est définie sur Aucune.

7. Sous Profils ou Ensembles d’autorisations, vérifiez s’il existe des profils ou des ensembles d’autorisations existants ou s’ils sont vides. Vérifiez et ajoutez la cible appropriée pour vos utilisateurs.

Étape 7 : Première connexion utilisateur

Lorsque le premier utilisateur du locataire se connecte à Salesforce CRM, Copilot for Sales met en place un Dataverse environnement pour stocker les données générées lors de l’utilisation Copilot for Sales. Reportez-vous à Copilot for Sales architecture pour plus de détails sur la façon dont l’environnement est utilisé et quelles données sont stockées.

Copilot for Sales définit automatiquement l’un des Power Platform administrateurs ou Microsoft 365 administrateurs globaux comme environnement Administrateur. Nous vous recommandons de vérifier les administrateurs de l’environnement après sa création pour vous assurer que les utilisateurs appropriés sont définis en tant qu’administrateurs.

Note

Le premier utilisateur se connectant à Salesforce CRM à partir de Copilot for Sales verra une erreur s’il n’est pas un utilisateur administrateur et la création d’un environnement d’essai par des utilisateurs non administrateurs est désactivée pour le locataire dans le centre d’administration de Power Platform. Pour éviter cette erreur, il est recommandé que le locataire Administrateur se connecte d’abord à Salesforce CRM à partir de Copilot for Sales. Cela crée un environnement d’essai dans Dataverse. Une fois l’environnement d’essai créé, d’autres utilisateurs peuvent se connecter à Copilot for Sales. Pour plus d’informations sur la façon de vous connecter à Copilot for Sales, consultez Connexion à CRM.

Étape 8 (en option) : Personnaliser Copilot for Sales

Paramètres administrateur fournit les paramètres de l’administrateur Copilot for Sales pour contrôler l’expérience du vendeur dans Outlook et Teams. Vous pouvez ensuite personnaliser Copilot for Sales selon les besoins de votre organisation.

Configurer les fonctionnalités d’IA de copilote

Vous pouvez configurer les fonctionnalités IA dans Copilot for Sales pour utiliser les fonctionnalités IA qui sont en version préliminaire ou généralement disponibles.

Personnaliser les formulaires et les champs

Copilot for Sales est configuré pour permettre aux utilisateurs d’être productifs dès le départ. Vous pouvez personnaliser les formulaires et les champs selon vos besoins.

Intégrer à d’autres applications

Vous pouvez intégrer Copilot for Sales à d’autres applications pour étendre les capacités de Copilot for Sales.

Étape 9 : Accueillir les vendeurs Copilot for Sales

Maintenant que vous avez installé et configuré Copilot for Sales dans Outlook et Teams, demandez à vos vendeurs de l’utiliser. Voici un exemple de message électronique que vous pouvez partager.

Objet : Bienvenue dans Copilot for Sales ! Chers vendeurs, Bienvenue à Copilot for Sales, une nouvelle application qui apporte des données CRM et une intelligence alimentée par l’IA dans votre flux de travail dans Outlook et Teams. Découvrez ce que Copilot for Sales peut faire pour vous en regardant cette courte vidéo et effectuer la Microsoft Copilot for Sales formation. Étape 1 : Se connecter à Copilot for Sales pour la première fois Accédez à Copilot for Sales dans Outlook, connectez-vous à votre système CRM et épinglez l’application. Ressources complémentaires Les articles suivants vous guideront dans l’utilisation de certaines des fonctionnalités Copilot for Sales : Connecter un contact à votre CRM Modifier le contact CRM connecté Créer un contact dans votre CRM depuis Copilot for Sales Enregistrer les activités Outlook dans votre système CRM Afficher les activités récentes et à venir Afficher les détails de l’enregistrement Ajouter des notes privées Partager un lien dans un enregistrement CRM Modifier un enregistrement CRM Rédiger des brouillons de messages électroniques Générer une synthèse de réunion Afficher et comprendre le résumé de la réunion Partager un lien dans un enregistrement CRM Afficher et mettre à jour les détails d’un enregistrement CRM Dépannage Voir l’article Guide de résolution des problèmes Copilot for Sales pour les problèmes courants et les solutions. Pour obtenir de l’aide supplémentaire de la part de la communauté, visitez la pageHub de la communauté Microsoft Copilot for Sales. Pour des idées et des suggestions, visitez la page Communauté Microsoft Copilot for Sales.

Community

Nous encourageons tous les utilisateurs Copilot for Sales à visiter et à s’inscrire sur la communauté Copilot for Sales. La communauté dispose des éléments suivants :

• Des forums pour entrer en contact avec des pairs et discuter d’expériences partagées.

• Des forums pour contribuer et recevoir un soutien sur des problèmes communs qui sont régulièrement examinés par notre équipe d’experts.

• Des espaces pour partager des idées et dialoguer avec l’équipe de développement de produits.

FAQ

Copilot for Sales est-elle disponible pour les clients Salesforce CRM ?

Copilot for Sales est une application généralement disponible pour les clients Salesforce CRM, regardez cette courte vidéo pour en savoir plus.

Une licence de produit Microsoft 365 Entreprise ou Office 365 Entreprise est requise pour utiliser l’application Copilot for Sales dans Outlook et Microsoft Teams.

Comment fonctionne Copilot for Sales ?

Copilot for Sales utilise un complément Outlook et une application Teams pour intégrer le contexte de votre CRM dans les flux de travail de vos vendeurs. En savoir plus sur Microsoft Copilot for Sales.

Copilot for Sales est-elle sûre et sécurisée ?

Copilot for Sales est une application certifiée Microsoft. Cela signifie qu’il répond à nos normes rigoureuses de sécurité et de conformité.

Obtenez plus d’informations sur les exigences de licence, les exigences de rôle et la disponibilité des régions dans Introduction à Microsoft Copilot for Sales et FAQ Copilot for Sales.

Comment puis-je trouver mon administrateur client ?

Comment trouver votre administrateur Microsoft 365.

Vous pouvez également trouver l’adresse courrier électronique de votre administrateur de locataire sur la Microsoft Entra page des propriétés du locataire du centre d’administration, si un Administrateur ne l’a pas verrouillée.

Des paramètres de navigateur spéciaux sont-ils nécessaires pour utiliser les versions web de Copilot for Sales de Outlook et de Teams ?

Les utilisateurs devront peut-être modifier quelques paramètres pour bénéficier de la meilleure expérience de Copilot for Sales dans Outlook et Teams sur le Web.

• Edge :

  • Activez "Autoriser les sites à enregistrer et lire les données des cookies (recommandé)."
  • Désactivez "Bloquer les cookies tiers."

• Safari : désactivez l’option "Empêcher le suivi intersites".

• Chrome: Désactivez "Bloquer les cookies tiers."

L’article Copilot for Sales Guide de résolution des problèmes fournit Solutions pour les problèmes courants.