Utiliser les états Power BI dans Business Central

Dans cet article, vous découvrirez quelques notions de base sur l’affichage des états Power BI, y compris les tableaux de bord, dans Business Central.

Vue d’ensemble

Les états Power BI vous donnent un aperçu de votre Business Central. Diverses pages dans Business Central incluent une partie d’états Power BI qui peut afficher des états Power BI. Le tableau de bord est une page type où vous verrez une partie d’éléments Power BI. Certaines pages de liste, comme Articles, comprennent également une partie Power BI.

Business Central utilise le service Power BI. Les états à afficher dans Business Central sont stockés dans un service Power BI. Dans Business Central, vous pouvez changer l’état affiché dans la partie Power BI vers tout état Power BI disponible dans votre service Power BI. La première fois que vous vous connectez à Business Central, et jusqu’à ce que vous vous connectiez à un service Power BI, les pièces restent vides, comme indiqué ici :

Démarrer

Conditions préalables

Si vous utilisez Business Central sur site, il doit être activé pour l’intégration de Power BI. Cette tâche est généralement effectuée par un administrateur. Pour plus d’informations, consultez Configurer Business Central sur site pour l’intégration Power BI.

Notes

Business Central en ligne est déjà configuré pour s’intégrer à Power BI.

S′inscrire à Power BI

Avant de pouvoir utiliser Power BI avec Business Central, vous devrez vous inscrire au service Power BI. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, accédez à https://powerbi.microsoft.com. Au moment de votre inscription, utilisez votre adresse e-mail professionnelle et votre mot de passe.

Se connecter à Power BI - une fois seulement

Lorsque vous vous connectez pour la première fois Business Central, vous verrez peut-être une partie Power BI vide (comme indiqué dans la figure précédente) sur différentes pages. La première chose à faire est de vous connecter à votre compte Power BI. Une fois connecté, vous pouvez voir les états. Vous ne devez effectuer cette étape qu’une seule fois.

1. Sélectionnez le lien Prise en main de Power BI dans la partie États Power BI.

2. La configuration assistée Configuration des états Power BI dans Business Central démarre. Sélectionnez Suivant continuer.

3. Sur la page Vérifier votre licence Power BI. Exécutez l’une des étapes suivantes :

   • Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à Power BI, sélectionnez Accéder à la page d′accueil Power BI. Créez un compte, puis revenez sur Business Central et terminez la configuration.

   • Si vous possédez déjà une licence, sélectionnez Suivant.

4. Dans la page suivante, Business Central va maintenant charger un rapport de démonstration sur Power BI. Cette étape prendra quelques minutes, donc c′est fait en arrière-plan. Pour terminer la configuration, sélectionnez Suivant, puis Terminer.

Le processus de connexion démarre. Pendant le processus, Business Central communique avec le service Power BI pour déterminer si vous avez un compte et une licence Power BI valides. Une fois votre licence vérifiée, l’état Power BI par défaut s’affiche sur la page. Si aucun état n’est affiché, vous pouvez sélectionner un état dans la partie.

Conseil

Avec Business Central en ligne, cette étape téléchargera automatiquement les états Power BI par défaut utilisés dans Business Central vers votre espace de travail Power BI.

Depuis Business Central sur site

Se connecter à Power BI depuis Business Central est identique à la version en ligne. Cependant, vous pouvez être invité sur la page AUTORISATIONS DE SERVICE MICROSOFT ENTRA pour accorder l’accès aux services Power BI. Pour accorder l’accès, sélectionnez Autoriser les services Azure, puis Accepter.

Une fois connecté, vous pouvez sélectionner un état dans la partie Power BI sur les pages.

Utiliser les états Power BI

Afficher les états sur les pages de liste

Dynamics 365 Business Central comprend un Récapitulatif Power BI sur plusieurs pages de liste clé. Ce Récapitulatif fournit des informations supplémentaires sur les données de la liste. Lorsque vous vous déplacez entre les lignes de la liste, l’état est mis à jour et filtré pour l’écriture sélectionnée.

Pour savoir comment créer des états pour les pages de liste, voir Création d′états Power BI pour l′affichage des données de liste dans Business Central.

Conseil

Si vous ne voyez pas le récapitulatif Power BI, il peut être masqué sur votre espace de travail par personnalisation. Sélectionnez l’icône , puis l’action Personnaliser. Pour plus d’informations, voir Personnaliser votre espace de travail.

Ou si vous avez une ancienne version de Business Central, accédez à la barre d’action, sélectionnez Actions > Afficher > Afficher/Masquer les rapports Power BI.

Changer de rapports

Une partie Power BI sur une page peut afficher n’importe quel état Power BI à votre disposition. Pour basculer vers un autre état, choisissez l’action Sélectionner un état depuis la liste déroulante des commandes en haut de la partie.

La page Sélection des états Power BI affiche une liste de tous les états Power BI auxquels vous avez accès. Cette liste est extraite de n’importe lequel de vos propres espaces de travail ou des espaces de travail qui ont été partagés avec vous dans le service Power BI. Sélectionnez la zone Activer pour chaque état que vous souhaitez afficher sur la page d’accueil, puis choisissez OK. Vous serez redirigé(e) vers la page et le dernier état que vous avez activé apparaîtra. A l’aide de la liste déroulante des commandes, utilisez les commandes Précédent et Suivant pour naviguer entre les états.

Obtenez plus de rapports

Si vous ne voyez aucun état sur la page Sélectionner des états Power BI, ou si vous ne voyez pas l’état souhaité, choisissez Obtenir des états. Cette action vous permet de rechercher des états à partir de deux emplacements : Mon organisation ou Prestations de service.

• Choisissez Mon organisation pour accéder aux services Power BI. À partir de là, vous pouvez afficher les rapports au sein de votre organisation que vous avez le droit de consulter. Vous pouvez ensuite les ajouter à votre espace de travail.
• Choisissez Services pour accéder à Microsoft AppSource où vous pouvez installer les applications Power BI.

Conseil

Si vous avez Power BI Desktop, vous pouvez également créer des états Power BI. Puis, une fois ces états publiés dans votre espace de travail Power BI, ils apparaîtront sur cette page Sélectionner des états Power BI.

Gérer et modifier les états

Vous pouvez apporter des modifications à un état dans la partie Power BI. Les modifications que vous apportez seront ensuite publiées dans le service Power BI. Si l’état est partagé avec d’autres utilisateurs, ils verront également les modifications, sauf si vous enregistrez les modifications dans un nouvel état.

Pour modifier un état, choisissez l’action Gérer un état dans la liste déroulante des commandes dans la partie Power BI. Ensuite, commencez à apporter des modifications. Une fois les modifications terminées, sélectionnez Fichier > Enregistrer. S’il s’agit d’un état partagé et si vous ne souhaitez pas effectuer la modification pour tous les utilisateurs, sélectionnez Enregistrer sous pour éviter de faire ce changement pour tous les utilisateurs.

Lorsque vous revenez au tableau de bord, l’état mis à jour apparaîtra. Si vous avez utilisé Enregistrer sous, vous devrez choisir Sélectionner un état, puis activez le nouvel état pour l’afficher.

Notes

Cette fonctionnalité n’est pas disponible avec Business Central sur site.

Télécharger des états

Les états Power BI peuvent être distribués entre les utilisateurs sous forme de fichiers .pbix. Si vous avez des fichiers .pbix, vous pouvez les télécharger et les partager avec tous les utilisateurs de Business Central. Les états sont partagés au sein de chaque société dans Business Central.

Pour télécharger un état, sélectionnez l’action Télécharger l’état dans la liste déroulante des commandes sur la partie États Power BI. Puis localisez le fichier .pbix qui définit les états que vous souhaitez partager. Vous pouvez modifier le nom par défaut du fichier.

Une fois l’état téléchargé sur votre espace de travail Power BI, il se télécharge automatiquement sur les espaces de travail Power BI des autres utilisateurs.

Notes

Le téléchargement d’un état nécessite que vous disposiez d’autorisations de SUPER utilisateur dans Business Central. De plus, vous ne pouvez pas télécharger d’états avec Business Central sur site. Avec la version sur site, vous téléchargez des états directement sur votre espace de travail Power BI. Pour plus d’informations, reportez-vous à Utiliser des donnéesBusiness Central dans Power BI.

Résolution des problèmes

Toutefois, si une erreur se produit, cette section fournit une solution de rechange pour les problèmes les plus courants.

Vous n’avez pas de compte Power BI

Aucun compte Power BI n’a été créé. Pour obtenir un compte Power BI valide, vous devez avoir une licence et vous devez avoir déjà ouvert une session dans Power BI, pour créer votre espace de travail Power BI.

Message : Aucun état n’est activé. Choisissez Sélectionner un état pour afficher la liste des états disponibles.

Ce message apparaît si l’état par défaut n’a pas pu être déployé sur votre espace de travail Power BI. Ou l’état a été déployé, mais n’a pas été actualisé avec succès. Accédez à l’état dans votre espace de travail Power BI, sélectionnez Ensemble de données, Paramètres, puis mettez à jour les informations d’identification manuellement. Une fois le jeu de données actualisé, revenez dans Business Central et sélectionnez manuellement l’état dans la page Sélectionner des états.

Vous ne pouvez pas voir un rapport sur la page Sélectionner un rapport sur une page de liste

C’est probablement parce que le nom de l’état ne contient pas le nom de la page de liste. Effacez le filtre pour obtenir la liste complète des états disponibles dans Power BI.

Voir aussi

Business Central et Power BI
Création d’états Power BI pour afficher les données Dynamics 365 Business Central
Vue d’ensemble Architecture et composant d’intégration Power BI pour Business Central
Utiliser des données Business Central dans Power BI
Power BI pour les consommateurs
Le « nouveau look » du service Power BI
Démarrage rapide : Se connecter aux données dans Power BI Desktop
Documentation Power BI
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Importation des données métier à partir d’autres systèmes financiers
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