Effectuer le suivi des articles avec les numéros lot, de série et paquet

Article
12/19/2023

Vous pouvez attribuer des numéros de série, lot et de paquet à n’importe quel document sortant ou entrant, puis afficher les écritures traçabilité validées dans les écritures comptables articles correspondantes. Vous effectuez le suivi sur la page Lignes traçabilité, que vous pouvez ouvrir depuis les documents entrants ou sortants.

Les champs de quantité figurant en haut de la page Lignes traçabilité affichent les quantités et les sommes des numéros traçabilité qui sont définis dans les lignes. Les quantités doivent correspondre à celles des lignes document dont les champs Non défini sont paramétrés sur 0.

Business Central met à jour les informations de disponibilité sur la page Lignes traçabilité lorsque vous ouvrez la page. Elle ne met pas à jour les informations de disponibilité pendant que la page est ouverte, même si des modifications sont apportées dans le stock ou d’autres documents à ce moment.

Notes

Pour que les fonctionnalités décrites dans cet article fonctionnent, vous devez d’abord configurer le suivi des articles. Pour plus d’informations, voir Configurer le suivi des articles avec les numéros lot, de série et de récépissé.

Disponibilité de la traçabilité

Lorsque vous travaillez avec des numéros de série, lot et paquets, Business Central calcule les informations de disponibilité et les affiche dans les diverses pages de traçabilité. Cela vous permet de savoir l’utilisation d’un numéro lot, de série ou de paquet sur d’autres documents. Ces informations réduisent les erreurs et incertitudes liées aux doubles affectations.

Sur la page Lignes traçabilité, une icône d’avertissement peut s’afficher dans le champ Disponibilité, N° de lot ou Disponibilité, n° de série pour les raisons suivantes :

Si une partie ou la totalité de la quantité que vous avez sélectionnée est déjà utilisée dans d’autres documents.
Si le numéro de lot ou de série n’est pas disponible.

Les pages Liste information n° de lot/n° de série, Disponibilité n° de lot/n° de série et Traçabilité - Sélectionner écritures affichent la quantité utilisée d’un article. Le tableau suivant répertorie les champs pertinents.

Champ	Désignation
Quantité totale	Nombre total d’articles en stock actuellement.
Quantité totale demandée	nombre total d'articles demandés pour être utilisés dans ce document et dans d'autres ;
Quantité en attente actuelle	Nombre d’articles demandés qui seront utilisés dans le document actuel, mais qui ne sont pas validés.
Quantité demandée actuelle	Nombre d’articles demandés qui seront utilisés dans le document actuel
Quantité totale disponible	Nombre total d’articles en stock, moins la quantité d’articles demandés dans ce document et dans d’autres (quantité totale demandée), moins la quantité demandée mais non encore validée dans ce document (quantité suspendue actuelle)

Si vous travaillez sur la page Lignes traçabilité pendant une longue période ou s’il y beaucoup d’activité en lien avec l’article avec lequel vous travaillez, vous pouvez mettre à jour les informations de disponibilité en sélectionnant l’action Actualiser disponibilité. En outre, la disponibilité de l’article est automatiquement revérifiée lorsque vous fermez la page afin de confirmer qu’il n’y a pas de problème de disponibilité.

Pour affecter des numéros de série ou de lot lors d’une transaction entrante

Vous souhaiterez peut-être suivre les articles dès leur arrivée. Dans ce cas, la commande fournisseur est souvent le document central. Cependant, vous pouvez effectuer la traçabilité depuis n'importe quel document entrant, puis afficher les écritures document validées dans les écritures comptables articles correspondantes.

Les numéros de suivi sont automatiquement transférés à toutes les activités de l’entrepôt de sortie.

Sélectionnez , entrez Commandes achat, puis choisissez le lien associé.
Ouvrez une commande achat existante ou créez une commande achat.
Sélectionnez la ligne document et dans le récapitulatif Lignes, sélectionnez l’action Ligne, puis l’action Lignes traçabilité pour ouvrir la page Modifier – Lignes traçabilité.

Vous pouvez affecter des numéros de série ou de lot. Pour cela, il existe plusieurs méthodes :
- Automatiquement, en cliquant sur Traiter, puis Affecter n° de série ou Affecter n° lot pour affecter des numéros de série/lot issus de souches de numéros prédéfinies.
- Automatiquement, en cliquant sur Traiter, puis sur Créer n° de série personnalisé pour affecter des numéros de série/lot en fonction des souches de numéros définies spécifiquement pour les articles livrés.
- Manuellement, en entrant les numéros de série ou de lot (par exemple, les numéros fournisseur).
- Manuellement, en affectant un numéro spécifique à chaque article.
Pour affecter automatiquement, choisissez l’action Créer n° de série personnalisé.
Dans le champ N° de série perso., saisissez le numéro de départ d'une souche de numéros de série descriptifs. Par exemple S/N-Vend0001.
Dans le champ Incrément, entrez 1 afin que la valeur des numéros augmente de un en un.

Le champ Quantité à créer affiche la quantité de lignes par défaut ; vous pouvez la modifier.
Cochez la case Créer nouv. n° lot pour organiser les nouveaux numéros de série dans un lot distinct.
Cliquez sur le bouton OK.

Business Central crée un numéro de lot avec différents numéros de série en fonction de la quantité d’articles de la ligne document. Le numéro est accompagné d’un préfixe de la valeur que vous avez saisie dans le champ SN personnalisé. Par exemple, commençant par S/N-Vend0001.

Les champs de quantité figurant dans l’en-tête du formulaire affichent de façon dynamique les quantités et les sommes des numéros traçabilité que vous définissez sur la page. Les quantités doivent correspondre à celles des lignes document dont les champs Non défini sont paramétrés sur 0.

Lorsque vous validez le document, les entrées de traçabilité sont transférées vers les écritures comptables article associées.

Pour traiter les numéros de série et de lot lors de l’obtention des lignes réception à partir d’une facture achat

Lorsque vous obtenez une réception validée ou des lignes expédition des factures associées et des avoirs, toutes les lignes traçabilité sur les documents entrepôt sont transférées automatiquement. Cependant, elles sont traitées d’une manière particulière.

La fonctionnalité prend en charge les processus entrants suivants :

Extraire lignes réception, à partir d’une facture achat.
Extraire lignes expéd. retour, à partir d’un avoir achat.

La fonctionnalité prend en charge les processus sortants suivants :

Extraire lignes expédition, à partir d’une facture vente ou de bons de livraison regroupés.
Extraire lignes récept. retour, à partir d’un avoir vente.

Dans ces cas, les lignes traçabilité préexistantes sont automatiquement transférées dans la facture ou l’avoir. La page Lignes traçabilité ne permet toutefois pas de changer les numéros de série ou de lot. Vous pouvez modifier uniquement les quantités.

Sélectionnez , entrez Factures achat, puis sélectionnez le lien associé.
Ouvrez une facture achat pour les articles achetés avec des numéros de série ou de lot.
À partir d’une ligne facture achat, sur le raccourci Lignes, sélectionnez l’action Extraire lignes réception.
Sur la page Extraire lignes réception, sélectionnez la ligne réception avec des lignes traçabilité, puis cliquez sur le bouton OK.

Le document origine est copié dans la facture achat comme nouvelle ligne, et ses lignes traçabilité sont quant à elles copiées sur la page Lignes traçabilité sous-jacente.
Sur la facture achat, sélectionnez la ligne réception transférée.
Sur le raccourci Lignes, choisissez l’action Ligne, puis choisissez l’action Lignes traçabilité pour trouver les lignes traçabilité.

Vous ne pouvez pas modifier les champs N° de série et N° de lot. Vous pouvez toutefois supprimer des lignes entières ou modifier les quantités pour refléter les modifications apportées à la ligne origine.

Pour affecter un numéro de série ou de lot lors d’une transaction sortante

Le traitement en sortie des numéros de série ou de lot est une tâche fréquente qui est réalisée au cours de différents processus entrepôt. Il existe deux méthodes pour ajouter des numéros de série et de lot aux transactions sortantes :

Sélectionnez parmi les numéros de série ou de lot existants. Cela s’applique lorsque des numéros traçabilité ont été affectées au cours d’une transaction entrante.
Affectez des numéros de série ou de lot lors de transactions sortantes. Cela s’applique lorsque des numéros traçabilité ne sont pas affectés à des articles jusqu’à ce qu’ils soient vendus et prêts à être expédiés.

Pour effectuer une sélection parmi les numéros de série ou de lot existants

Lorsque vous travaillez sur des articles nécessitant une traçabilité et que vous créez des transactions sortantes, vous devez généralement sélectionner les numéros de lot ou de série de ceux déjà présents dans le stock.

Dans un document sortant, sélectionnez la ligne pour laquelle vous souhaitez sélectionner des numéros de série ou de lot.
Sur le raccourci Lignes, choisissez l’action Ligne, puis Informations connexes, puis sélectionnez Lignes traçabilité.
Sur la page Lignes traçabilité, vous disposez de trois options pour spécifier un numéro de lot ou de série :
- Sélectionnez le champ N° de série, puis sélectionnez un nombre sur la page Liste n° de série.
- Sélectionnez le champ N° lot, puis sélectionnez un nombre sur la page Liste n° lot. Puis, sélectionnez le champ N° de série, puis sélectionnez un nombre sur la page Liste n° de série.
- Cliquez sur l’action Traitement, puis sur Sélectionner les entrées. La page Sélectionner écritures affiche tous les numéros lot et de série en même temps que les informations de disponibilité.
Dans le champ Quantité sélectionnée, entrez la quantité de chaque numéro de lot ou de série à utiliser.
Cliquez sur le bouton OK. Les informations de traçabilité sont transférées vers la page Lignes traçabilité.

Les champs de quantité figurant dans l’en-tête du formulaire affichent de façon dynamique les quantités et les sommes des numéros traçabilité que vous définissez sur la page. Les quantités doivent correspondre à celles de la ligne document dont les champs Non défini sont paramétrés sur 0.

Lorsque vous validez la ligne document, les informations de traçabilité sont transférées vers les écritures comptables article associées.

Pour affecter les nouveaux numéros lot ou de série

Ce processus s’applique lorsque les articles n’ont pas de numéro de série ou de lot alors qu’ils sont en stock. Cela s’applique lorsque des numéros traçabilité ne sont pas affectés à des articles jusqu’à ce qu’ils soient vendus et prêts à être expédiés. Dans ce cas, les numéros sont généralement attribués à partir d’une souche de numéros prédéfinie.

Sélectionnez le document pertinent, par exemple une facture de vente ou une commande client, et sur le raccourci Lignes, choisissez l’action Ligne, puis Informations connexes, puis choisissez l’action Lignes traçabilité.

Vous pouvez affecter des numéros traçabilité. Pour cela, il existe plusieurs procédures :
- Automatiquement, de la souche de numéros prédéfinies : sélectionnez l’action Affecter n° de série ou Affecter n° de lot.
- Automatiquement, en fonction des paramètres définis spécifiquement pour les articles sortants : sélectionnez l’action Créer n° de série personnalisé.
- Manuellement, en entrant des numéros de série ou de lot sans utiliser de souches de numéros.
Pour cette procédure, affectez automatiquement un numéro de série en choisissant Affecter n° de série

Le champ Quantité à créer affiche la quantité de lignes par défaut ; vous pouvez la modifier.
Sélectionnez le champ Créer nouv. n° lot pour organiser les nouveaux numéros de série dans un lot distinct.
Cliquez sur le bouton OK pour créer un numéro de lot et de nouveaux numéros de série en fonction de la quantité d’articles à traiter sur la ligne document correspondante.

Les champs de quantité figurant en haut s’affichent de façon dynamique les quantités et les sommes des numéros traçabilité que vous définissez sur la page. Les quantités doivent correspondre à celles de la ligne document dont les champs Non défini sont paramétrés sur 0.

Lorsque le document est validé, les entrées de traçabilité sont transférées vers les écritures comptables article associées.

Attribuer des numéros de suivi sur les documents sources

Certaines entreprises définissent des numéros de série ou de lot spécifiques sur le document source, tel que les commandes client. Par exemple, si un client demande un lot spécifique. Lorsque le document prélèvement stock ou entrepôt est créé à partir d’un document origine sortant sur lequel les numéros de série ou de lot sont déjà définis, tous les champs de la page Lignes traçabilité dans le prélèvement stock sont en lecture seule. La seule exception est le champ Qté à traiter. Dans ce cas, les lignes prélèvement stock indiquent les numéros traçabilité sur chaque ligne prélèvement et rangement. La quantité est déjà répartie dans des combinaisons de numéros de série ou lot uniques, car la commande vente spécifie les numéros traçabilité à expédier.

Pour traiter les numéros de série et de lot dans les ordres de transfert

Les procédures de traitement des numéros de série et de lot transférés entre les différents magasins sont similaires à celles qui sont appliquées lorsque les articles sont achetés et vendus.

Toutefois, les ordres de transfert sont uniques dans le sens où l’expédition et la réception sont effectuées à partir de la même ligne transfert et, par conséquent, utilisent la même instance de la page Lignes traçabilité. Les numéros traçabilité expédiés d’un magasin doivent être reçus intacts dans l’autre magasin.

Sélectionnez l’icône saisissez Ordres de transfert, puis sélectionnez le lien associé.
Ouvrez l’ordre de transfert à traiter. Dans le raccourci Lignes, cliquez sur l’action Ligne, sélectionnez l’action Lignes traçabilité, puis sélectionnez l’action Expédition.
Sur la page Lignes traçabilité, affectez ou sélectionnez des numéros de série ou de lot, comme pour toute autre transaction article sortante.

Lorsque vous traitez les numéros de série et de lot d’articles transfert, les numéros sont généralement déjà affectés. Par conséquent, vous choisirez souvent parmi les numéros de série ou de lot existants.
Validez l’ordre de transfert (expédition, puis réception) pour enregistrer les articles transférés avec les écritures traçabilité qui leur sont associées.

Au cours du transfert, vous ne pouvez pas changer les valeurs sur la page Lignes traçabilité.

Pour enregistrer des informations supplémentaires relatives au numéro de série ou de lot

Vous pouvez lier des informations particulières à un numéro traçabilité, par exemple pour l’assurance qualité, sur une fiche informations de numéro de série/lot.

Ouvrez un document qui comporte des numéros de série ou de lot affectés.
Ouvrez la page Lignes traçabilité de l’article pour lequel vous souhaitez saisir des informations.
Choisissez l’action Ligne et ensuite, par exemple, l’action Carte d’information sur le n° de série.
Choisissez le signe plus (+) en haut de la liste pour créer une entrée. Les champs N° de série et N° lot sont préremplis à partir de la ligne traçabilité.
Entrez des informations courtes dans le champ Description, par exemple sur l’état de l’article.
Choisissez l’action Association, N° de série, puis l’action Commentaire pour créer un enregistrement de commentaire séparé.
Sélectionnez le champ Bloqué pour exclure l’ancien n° lot ou de série de toutes les transactions.

Vous pouvez modifier ultérieurement les fiches d’informations de série ou de lot créées.

Pour modifier des informations relatives au numéro de série ou de lot

Sélectionnez l’icône entrez Articles, puis choisissez le lien associé.
Sélectionnez un article qui comporte un code traçabilité et des informations de numéro de série ou de lot.
Sur la page Fiche article, choisissez l’action Écritures, puis choisissez Écritures comptables.
Cliquez sur le champ N° lot ou N° de série. S’il existe des informations en relation avec ce numéro de traçabilité article, alors la page Liste information n° lot ou Liste information n° de série s’ouvre.
Sélectionnez une fiche, puis choisissez l’action Fiche information n° lot/série.
Modifiez le texte court de description, l’enregistrement de commentaire ou le champ Bloqué.

Vous ne pouvez pas modifier les numéros de série ou de lot ni les quantités. Pour ce faire, vous devez reclasser l’écriture comptable article concerné. Pour en savoir plus sur le reclassement des numéros de série et de lot, consultez Reclasser les numéros de série ou de lot.

Pour reclasser les numéros de lot ou de série

Le reclassement de la traçabilité pour un article consiste à remplacer un numéro de lot ou de série par un autre ou à remplacer la date de péremption par une autre. Si vous utilisez des lots, vous pouvez fusionner plusieurs lots en un seul. Utilisez un journal de reclassement des articles pour exécuter ces tâches.

Sélectionnez l’icône , entrez Feuille reclassement article, puis choisissez le lien associé.
Renseignez la ligne à l’aide des informations appropriées. Pour plus d’informations, voir Faire l’inventaire à l’aide de documents ou Comptabiliser, ajuster et reclasser le stock avec les feuilles.
Choisissez l’action Lignes traçabilité.
Dans le champ N° de série ou N° lot, sélectionnez le numéro de série/lot actuel.
Si vous voulez entrer un nouveau numéro de traçabilité, entrez-le dans le champ Nouveau n° de série ou le champ Nouveau n° lot. Vous pouvez également fusionner un ou plusieurs lots dans un nouveau lot ou un lot existant.

Notes

Lorsque vous reclassez les dates d’expiration, les articles avec les dates d’expiration les plus tôt pour les transactions sortantes sont suggérés en premier. Pour en savoir plus, Prélèvement par FEFO.
Pour indiquer une nouvelle date de péremption pour le numéro de lot ou de série, entrez-la dans le champ Nouvelle date expiration.
Important
- Si vous reclassez un lot sur le même numéro de lot mais une autre date d’expiration, vous devez reclasser le lot entier en utilisant une ligne de feuille reclassement article.
- Si vous reclassez plusieurs lots sur un nouveau numéro de lot, ce qui signifie que vous fusionnez plusieurs lots en un nouveau lot, vous devez entrer la même date d'expiration pour tous les lots.
- Si vous reclassez un lot existant sur un autre dont la date d'expiration diffère, vous devez utiliser la date d'expiration du second lot.
- Si vous laissez le champ Nouvelle date expiration vide, le numéro de lot ou de série est reclassé avec une date d'expiration vide.
Si des informations figurent sur l’ancien numéro de lot ou de série, vous pouvez les copier vers le nouveau numéro de lot ou de série.
1. Sur la page Lignes traçabilité, sélectionnez l’action Informations nouveau n° série ou l’action Informations nouveau n° lot.
2. Pour copier des informations de l’ancien numéro de lot ou de série, sélectionnez l’action sur Info copie.
3. Sur la page Liste information, sélectionnez le numéro de lot ou de série à partir duquel vous souhaitez copier, puis choisissez le bouton OK.
Si vous voulez modifier les informations existantes du numéro de lot ou de série, vous pouvez enregistrer des informations de lot ou de série.
Validez la feuille pour lier les nouveaux numéros traçabilité ou dates d’expiration à l’écriture comptable article qui leur est associée.

Scanner les codes-barres avec l’application mobile Business Central

Si vous installez l’application mobile Business Central sur votre appareil mobile iOS ou Android, vous pouvez utiliser l’appareil photo de l’appareil pour scanner vos codes-barres 1D ou 2D afin de mettre à jour les informations dans Business Central.

Pour savoir comment obtenir l’application mobile Business Central, accédez à Obtenir Business Central sur votre appareil mobile.

Sur la page Lignes traçabilité , si vous souhaitez scanner plusieurs codes-barres de série, de lot ou de colis, vous pouvez utiliser l’action Scanner plusieurs. Après avoir scanné un code-barres, sa valeur est saisie dans le champ de la page et le champ de saisie rapide suivant devient disponible. Vous pouvez également utiliser l’icône du lecteur de codes-barres pour remplir un champ spécifique.

Les tableaux suivants répertorient les pages qui prennent en charge la numérisation des codes-barres pour la traçabilité d’articles de l’application mobile Business Central.

Page	Valeurs du champ que vous pouvez scanner
Lignes traçabilité	* N° de série * Nouveau n° de série * N° lot * Nouveau n° lot * N° paquet * Nouveau n° package
Feuilles d’inventaire Lignes traçabilité	* N° de série * Nouveau n° de série * N° lot * Nouveau n° lot * N° paquet * Nouveau n° package
Traçabilité	* Filtre n° de série * Filtre n° lot * N° paquet Filtrer
Feu. article	* N° de série * N° lot * N° paquet
Ligne activité entrepôt	* N° de série * N° lot * N° paquet Remarque : Les pages suivantes utilisent la page Ligne d’activité d’entrepôt : * page 5780 « Sous-formulaire Prélèvement entrepôt » * page 7378 « Sous-formulaire prélèvement stock » * page 5771 « Sous-formulaire Rangement entrepôt » * page 7316 « Sous-formulaire mouvement entrepôt » * page 7376 « Sous-formulaire rangement stock » * page 7383 « Sous-formulaire mouvement stock »
Feuilles d’inventaire Journal entrepôt	* N° de série * N° lot * N° paquet

Voir aussi

Configuration du suivi des articles avec les numéros lot, de série et de paquet
Tracer des articles - Articles suivis
Stock
Détails de conception : traçabilité
Détails de conception : traçabilité et réservations
Réserver des articles
Utiliser Business Central

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