Enrichissez les résumés des prospects Sales avec les informations de Customer Insights – Données (version préliminaire)
[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]
Les utilisateurs de Dynamics 365 Sales peuvent enrichir leur résumé de prospects avec des informations de Customer Insights - Data. Ces informations sont basées sur des données d’activité unifiées ingérées par l’utilisateur, telles que les avis clients, les achats, les rendez-vous, les journaux Web, etc. Les informations sont une observation de l’une des caractéristiques suivantes :
- Sentiment du client : son attitude ou ses sentiments à l’égard de l’entreprise et de ses produits ou services.
- Comportement du client : cadence de ses activités, comme les intervalles de temps entre les rendez-vous.
- Intérêt du client : quelle est la probabilité qu’il fasse quelque chose comme prendre rendez-vous ou acheter un type spécifique de produit.
L’exploitation des données d’activité unifiées de Customer Insights - Data pour ajouter des informations au résumé du prospect dans Dynamics 365 Sales aide les vendeurs à mieux comprendre leur prospect, sans quitter leur flux de travail. Les vendeurs peuvent passer moins de temps à analyser manuellement plusieurs sources de données pour trouver et synthétiser des informations sur leurs prospects, et plus de temps à avoir des conversations efficaces avec eux.
Important
- Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
- Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.
Conditions requises
- Les deux applications se trouvent sur le même environnement Dataverse.
- Consentement à Copilot activé.
- Sources de données ingérées.
- Profil client unifié.
- Les filtres d’index configurés incluent le prénom et le nom (ou le nom complet) et l’adresse e-mail du client.
- Activités client définies pour obtenir les informations souhaitées. Pour de meilleurs résultats, définissez les champs d’activité suivants :
- Horodatage : date et heure de l’activité permettant au résumé du profil client d’analyser la fréquence et la cadence de l’engagement de vos clients.
- Détails supplémentaires : informations détaillées sur l’activité. Par exemple, si vous souhaitez obtenir des informations sur le sentiment des clients à travers leurs avis, incluez Texte de révision ou Notation. Plus le contexte est fourni, meilleurs sont vos résultats. Les valeurs textuelles ou une combinaison de valeurs textuelles et numériques produisent des résultats de meilleure qualité que les valeurs numériques uniquement.