Prise en main de Dynamics 365 Customer Insights - Data
Customer Insights - Data peut vous aider à mieux comprendre vos clients. Connectez les données de diverses sources transactionnelles, comportementales et d’observation pour créer une vue client à 360 degrés. Utilisez ces informations pour générer des expériences et des processus orientés client. Unifiez et comprenez les données clientes et exploitez-les pour en tirer des informations et des actions utiles.
Étape 1 : Créer un environnement
Si vous souhaitez installer Customer Insights - Data sur un environnement Dynamics 365 existant, visitez cette page pour obtenir des instructions. Si vous n’avez pas de licence payée, vous pouvez vous inscrire pour une évaluation gratuite ou acheter une licence.
Dans la plupart des cas, avec des autorisations d’administrateur de locataire global, pour installer Customer Insights - Data, vous devez créer un environnement dans le centre d’administration Power Platform et suivre ces étapes. Si vous souhaitez créer un environnement à partir de l’application Customer Insights - Data, vous devez être un administrateur client global et vous pouvez suivre les étapes dans Créer un environnement. Une fois l’environnement créé, l’écran Démarrer s’affiche.
Étape 2 : Importer des données
Astuce
Pour démarrer rapidement et pour que Customer Insights - Data génère automatiquement des informations, téléchargez vos propres données à partir d’un seul fichier CSV. Accédez à Commencer à utiliser une seule source de données.
Actuellement, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les clients de la région des États-Unis.
Pour démarrer avec des données provenant de plusieurs sources, sélectionnez Pas maintenant sur l’écran Démarrer. Sur l’écran Accueil , remplacez Obtenir des informations en quelques minutes par Guide étape par étape.
Importez vos données. Choisir entre Azure Data Lake Storage, y compris le modèle de données commun, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Tables Delta dans Azure Data Lake ou Power Query connecteurs.
Étape 3 : Unifier les données et configurer les relations
Exécutez le processus d’unification des données pour combiner des profils unifiés. Les profils unifiés sont la base pour obtenir des informations et agir sur les données. Spécifiez les relations entre les tables ingérées et utilisez les fonctions d’enrichissement pour ajouter des informations aux profils.
Exécutez le processus d’unification des données en identifiant les champs source, en supprimant les doublons, les conditions de correspondance, et les champs d’unification.
Familiarisez-vous avec les tables créées par le système et créez des relations entre les tables ingérées.
Étape 4 : Améliorer les profils unifiés avec des prédictions, activités et mesures
Avec la configuration des profils unifiés, améliorez vos données et augmentez davantage les informations qu’ils fournissent.
Choisissez dans une bibliothèque extensible de fournisseurs d’enrichissement pour enrichir vos données clientes.
Utilisez des modèles prédéfinis pour prédire la probabilité d’abandon ou les revenus attendus.
Configurez des activités en fonction des données ingérées et visualisez les interactions avec vos clients dans une vue chronologique.
Créez des mesures pour évaluer vos objectifs commerciaux et vos KPI.
Étape 5 : Créer des segments et activer les données via diverses options d’exportation
Maintenant que vos données sont complètes et contiennent un large éventail d’informations sur vos clients, cherchez des moyens d’agir sur ces données.
Créez des segments, c’est-à-dire des sous-ensembles de votre clientèle, pour vous assurer que vos actions sont pertinentes pour les clients ciblés.
Parcourez le catalogue extensible des options d’exportation où vous pouvez utiliser les données clientes. Par exemple, vous pouvez utiliser les données pour gérer les promotions et contacter les clients par marketing numérique.
Passez en revue les options d’intégration, par exemple à d’autres applications Dynamics 365 avec le Complément de carte client.