Ajouter des ressources d’installations et d’équipements
Introduction
Les installations et les équipements sont des ressources qui vous permettent de proposer vos services à vos clients. Les installations peuvent être des espaces physiques tels que des postes de travail ou des salles de conférence, et les équipements peuvent être des outils ou d’autres actifs. Ajoutez ces ressources à Dynamics 365 Customer Service pour garantir des services optimaux aux clients.
Ajouter des installations ou des ressources
Avant de commencer, veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou d’autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.
Accédez au Centre d’administration de Customer Service ou à l’application Centre de service clientèle, puis procédez comme suit :
Dans le plan du site, sélectionnez Planification de service dans Opérations. La page Planification de service s’affiche.
Dans la section Installations/Équipements, sélectionnez Gérer.
La vue Installations/Équipements locaux s’affiche. Vous pouvez basculer entre les différentes vues système à l’aide de la liste déroulante.
Cliquez sur Nouveau.
Complétez les informations comme requis :
Nom : entrez le nom de l’installation ou de l’équipement à ajouter à la planification des services.
Division : Dynamics 365 Customer Service entre la division automatiquement. Pour sélectionner une autre division, sélectionnez le bouton Recherche, puis sélectionnez la division dans la liste.
Site. Sélectionnez l’emplacement où se trouve l’installation ou l’équipement.
Note
Assurez-vous que le site et le client sont au même emplacement. Les ressources d’une activité de service donnée doivent également se trouver dans le même site.
Adresse de messagerie principale : entrez l’adresse de messagerie du gestionnaire du site ou de l’équipement. En cas de mises à jour ou d’annulations de planification, d’installations, ou d’équipements, des notifications sont envoyées à cette adresse de messagerie.
Fuseau horaire : sélectionnez le fuseau horaire approprié pour déterminer la disponibilité de l’installation ou de l’équipement. Par défaut, le fuseau horaire sélectionné dans l’onglet Général de la page Définir les options personnelles est utilisé. Pour plus d’informations, voir Définir des options personnelles
Description : ajoutez les détails de l’installation ou de l’équipement, tels que le nombre, la taille, le fabricant, ou le modèle.
Lorsque vous avez terminé d’entrer les détails, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.
Configurez le calendrier des heures de travail.
Voir aussi
Présentation de la planification des services basée sur Unified Interface
Création ou modification d’un service
Planifier une activité de service
Créer des groupes de ressources