Configurer l’Assistant des opérations de planification (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

L'agent d'opérations de planification est un agent autonome pour Dynamics 365 Field Service qui prend en compte les réservations et exigences existantes lorsqu'un répartiteur ajuste la planification d'un technicien. Avant que les répartiteurs puissent utiliser l’agent, un administrateur doit le configurer dans votre environnement.

Important

Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle, afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et apporter leurs commentaires.

Prérequis

Votre environnement est mis à jour vers Field Service version 8.8.133.214 ou ultérieure et Universal Resource Scheduling version 3.12.149.15 ou ultérieure.
Les paramètres d’emplacement et de carte sont activés pour votre environnement.
Vous avez un rôle d’administrateur dans l’application Dynamics 365 Field Service.

Configurer le modèle de facturation

L’Assistant des opérations de planification et autres fonctionnalités de Copilot et d’assistant dans Dynamics 365 utilisent des messages de Microsoft Copilot Studio pour les interactions et les tâches d’IA, telles que la récupération d’informations et la réponse aux requêtes. Le nombre de messages par événement dépend de la complexité de l’événement. En savoir plus dans les scénarios de message. Pour l’Agent des opérations de planification, une seule requête d’optimisation consomme des messages en fonction du nombre de ressources qu’elle inclut ; ainsi, l’optimisation d’un plus grand nombre de ressources à la fois utilise davantage de capacité.

Ces fonctionnalités utilisent la facturation basée sur la consommation, la facturation par utilisation et les messages sont les unités de facturation qui mesurent l’utilisation. Pour en savoir plus sur la facturation et les tarifs, consultez le Guide des licences Power Platform.

Dynamics 365 prend en charge deux modèles de facturation : la capacité prépayée et le paiement à l’utilisation. Le modèle de capacité prépayé utilise des abonnements au pack de messages Copilot Studio, qui sont une option de licence pour Microsoft Copilot Studio que vous achetez à l’avance. Le modèle de paiement à l’utilisation facture le nombre réel de messages que les agents consomment pendant le mois. Pour en savoir plus, consultez Licences Copilot.

Vous pouvez utiliser les deux modèles de facturation dans le même environnement. La capacité prépayée est consommée en premier. Les deux modèles nécessitent que vous liez votre environnement Dynamics 365 à un environnement Power Platform.

Configurer la facturation de capacité prépayée

Dans le Centre d'administration Microsoft 365, achetez un pack de messages Copilot. Pour en savoir plus, consultez Gérer les achats et les versions d’évaluation en libre-service (pour les utilisateurs) ou Gérer les achats et les versions d’évaluation en libre-service (pour les administrateurs).
Dans le Centre d’administration Power Platform, affectez une capacité prépayée à l’environnement Power Platform. Pour en savoir plus, consultez Gérer la capacité.

Configurer la facturation à l’utilisation

Pour configurer la facturation du paiement à l’utilisation, un abonnement Azure actif est nécessaire. Liez l’abonnement à votre environnement Power Platform à l’aide du centre d’administration Power Platform ou Power Apps. Pour en savoir plus, consultez Configurer le paiement à l’utilisation.

Gérer la capacité et l’utilisation

Vous pouvez afficher la capacité de messages Copilot Studio et l’utilisation pour la capacité prépayée et la facturation de paiement à l’utilisation dans le centre d’administration Power Platform. Pour en savoir plus, consultez Gérer les messages et la capacité Copilot Studio.

Dynamics 365 vérifie régulièrement la capacité disponible, ou le quota, des messages Copilot Studio. Si le quota de votre organisation est faible ou épuisé, les utilisateurs reçoivent des notifications dans l’application concernant l’état de la capacité et les actions nécessaires. Il est important de prendre des mesures en temps opportun sur ces notifications et de réallouer la capacité existante ou d’acheter plus.

Pour la capacité prépayée, utilisez le centre d’administration Power Platform pour allouer plus de capacité à l’environnement à partir de la capacité totale disponible dans le client. Si aucune capacité n’est disponible, achetez plus. Pour en savoir plus, consultez Gérer la capacité.
Pour le paiement à l’utilisation, utilisez Microsoft Cost Management dans le portail Azure pour afficher l’utilisation détaillée et ajuster les limites de dépense, ou les budgets, pour libérer plus de capacité. Si aucune capacité n’est disponible, achetez plus. Pour en savoir plus, consultez Afficher les informations d’utilisation et de facturation.

Important

Lorsque le quota est épuisé, les fonctionnalités d’IA ne sont pas disponibles jusqu’à ce qu’une plus grande capacité soit ajoutée. Les administrateurs clients peuvent passer en revue la consommation des messages des agents dans le Centre d’administration Power Platform. En savoir plus dans les scénarios de message.

Activer l’agent d’opérations de planification

Ouvrez l’application Field Service.
Passez à la zone Ressources et accédez à Paramètres de planification>Planification des ressources.
Accédez à l’onglet Assistants et activez Assistant des opérations de planification (version préliminaire).

Capture d'écran de l’interrupteur de l'Agent d’opérations de planification dans les paramètres de planification des ressources de Dynamics 365 Field Service.

L’activation de l’agent active à la fois les optimisations interactives et par lots. Le reste de cet article ( propriétés des ressources bookables, méthodes d’optimisation de l’état de réservation et valeurs de priorité) s’applique aux deux.

Affecter des autorisations et des rôles

L’agent d’opérations de planification utilise deux rôles de sécurité pour les personnes qui l’utilisent, ainsi qu’une équipe qui donne à l’agent lui-même l’accès à vos données.

Attribuer des rôles aux utilisateurs

L’agent comprend deux rôles de sécurité. Ils sont additifs. Ils les attribuent ainsi aux rôles existants d’un utilisateur plutôt que de les remplacer. Chaque utilisateur a également besoin d’un rôle qui accorde l’accès aux tables de planification sous-jacentes, telles que les ressources bookables, les réservations et les besoins en ressources , par exemple, un rôle de répartiteur comme Field Service - Dispatcher.

Role	Affecter à	Grants
Administrateur de l’agent des opérations de planification	Administrateurs qui créent des périmètres, des objectifs et des plans	Créez, modifiez et supprimez des étendues, des objectifs et des plans, et affichez les résultats d’optimisation.
Utilisateur de l’agent des opérations de planification	Répartiteurs qui exécutent des optimisations	Afficher les étendues, les objectifs et les plans ; exécutez des optimisations interactives à partir du tableau de planification et des optimisations par lots à partir d’un plan ; et afficher les résultats d’optimisation.

Pour assigner un rôle à un utilisateur :

Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform.
Sélectionnez votre environnement, puis accédez à Paramètres>Utilisateurs + Autorisations>Utilisateurs.
Sélectionnez un utilisateur, puis sélectionnez Gérer les rôles de sécurité.
Sélectionnez Administrateur de l’agent des opérations de planification ou Utilisateur de l’agent des opérations de planification, ainsi qu’un rôle de répartiteur tel que Field Service - Dispatcher, puis sélectionnez Enregistrer.

Accorder à l’agent l’accès à vos données

L’agent s’exécute en tant qu’utilisateur d’application qui appartient à l’équipe d’agent d’opérations de planification. Chaque modification effectuée par l’agent utilise les autorisations combinées de l’utilisateur qui exécute l’optimisation et l’utilisateur de l’application de l’agent. Les deux doivent donc avoir accès aux enregistrements affectés. Par défaut, l’utilisateur de l’application de l’agent peut lire et écrire les tables de planification standard.

Si vos optimisations utilisent des tables personnalisées, Field Service ou Project Operations tables ou des requêtes qui référencent d’autres tables, attribuez les rôles de sécurité correspondants à l’équipe d’agent d’opérations de planification afin que l’agent puisse lire et mettre à jour ces tables. Un bon point de départ consiste à attribuer les mêmes rôles que ceux que vous attribuez à vos répartiteurs.

Dans le Centre d’administration Power Platform, sélectionnez votre environnement, puis accédez à Paramètres>Teams.
Sélectionnez l’équipe de l’agent d’opérations de planification.
Attribuez les rôles de sécurité qui accordent l’accès aux tables que vos optimisations utilisent, puis enregistrez.

Note

Si vous utilisez la sécurité au niveau des colonnes (profils de sécurité de champ) sur toutes les colonnes référencées par vos étendues ou requêtes, ajoutez également l’équipe d’agent d’opérations de planification au profil de sécurité de champ correspondant. Sinon, l’agent peut ignorer les conditions de filtre sur ces colonnes et retourner des résultats incorrects.

Définir les propriétés des ressources réservables

Dans la zone Ressources , définissez les propriétés suivantes pour chaque ressource bookable que vous souhaitez prendre en compte par l’agent :

L’affichage sur la carte de planification doit être Oui.

Sélectionner une méthode d’optimisation pour les états de réservation

La méthode d’optimisation est une nouvelle propriété des états de réservation qui indique à l’agent s’il peut déplacer ou supprimer des réservations planifiées ou validées en faveur des exigences non remplies qui correspondent mieux aux objectifs d’optimisation. Si vous ne définissez pas ce champ, l’agent traite toutes les réservations ayant ce statut comme Ne pas déplacer.

Ouvrez l’application Field Service et accédez à la zone Ressources.
Sélectionnez Paramètres de réservation>Statuts de réservation. Pour afficher tous les états, supprimez tous les filtres de l’affichage.
Pour chaque état de réservation, définissez la propriété Méthode d’optimisation sur l’une des valeurs suivantes :
- Optimiser : l’agent peut déplacer ou supprimer des réservations avec cet état pour générer une planification optimale. Utilisez cette méthode pour les réservations qui ne sont pas encore en cours, telles que les états Planifiées ou Engagées.
- Ne pas déplacer : l’assistant doit conserver l’heure d’arrivée estimée des réservations avec ce statut. Il met uniquement à jour le temps de voyage si une réservation précédente est déplacée ou modifiée. Cette méthode s’applique généralement lorsqu’un technicien est déjà en route pour un rendez-vous ou qu’il a commencé ou terminé le travail. Vous pouvez également utiliser cette méthode d’optimisation dans les situations où une heure d’arrivée spécifique a été validée auprès d’un client. Ne pas déplacer est le comportement par défaut si la méthode d’optimisation n’est pas définie.
- Ignorer : l'agent peut contourner les réservations avec ce statut et déplacer ou créer de nouvelles réservations par-dessus. Utilisez cette méthode pour les réservations avec l’état Canceled.

Conseil

Outre l’utilisation des états de réservation par défaut, créez un état de réservation tel que Verrouillé avec la méthode d’optimisation définie sur Ne pas déplacer. Les répartiteurs peuvent utiliser ce statut de réservation pour indiquer de manière sélective les réservations à conserver lors de l’exécution de l’assistant.

Si vous ne définissez pas la méthode d’optimisation pour les états validés ou planifiés , l’agent a peu de flexibilité pour apporter des modifications à une planification.

Définir des valeurs de priorité

La propriété Valeur de priorité aide l’assistant à décider quelles réservations ou besoins en ressources sont plus importants. Il accepte les nombres compris entre 1 et 100. Plus le chiffre est élevé, plus la priorité est grande. Par exemple, une réservation à priorité élevée avec une valeur de priorité de 75 est prioritaire sur une réservation à priorité élevée avec une valeur de priorité de 50. L’assistant ignore le champ Niveau d’importance.

Ouvrez l’application Field Service et accédez à la zone Paramètres .
Sélectionnez Priorités.
Pour chaque priorité que vous souhaitez que l’agent envisage, définissez une valeur de priorité.