Exécuter des optimisations interactives (préversion)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Utilisez l’agent des opérations de planification pour apporter en temps réel des ajustements à l’emploi du temps de jusqu’à cinq techniciens depuis Copilot, le tableau de planification ou une ressource. Vous sélectionnez les ressources à optimiser, passez en revue la planification suggérée de l’agent et appliquez-la lorsque vous êtes satisfait. Choisissez l’optimisation interactive pour les modifications ciblées et à la demande au cours de la journée. Pour les exécutions asynchrones plus volumineuses configurées avec une étendue, un objectif et un plan, apprenez-en davantage sur l’exécution des optimisations par lots (préversion).

Important

  • Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
  • Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont mises à la disposition des clients avant le lancement officiel pour leur permettre d’y accéder en avant-première et de fournir des retours d’expérience.

Prerequisites

Lancer l’agent

Vous pouvez lancer l’agent à partir de plusieurs emplacements. Chaque point d’entrée ouvre le même panneau de paramètres d’optimisation, où vous confirmez les ressources à optimiser.

volet latéral Copilot

  1. Dans n’importe quelle page Field Service, sélectionnez l’icône Copilot dans l’en-tête de l’application.

  2. Dans la zone de conversation, entrez une invite telle que suggérer une planification ou optimiser les planifications pour mon équipe.

Tableau de planification

  • Pour optimiser une ressource, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la ressource, puis sélectionnez Suggérer une planification.

  • Pour optimiser plusieurs ressources à la fois, maintenez la touche Ctrl (ou Cmd sur un Mac), sélectionnez plusieurs lignes de ressources, puis sélectionnez Suggérer une planification dans la barre d’outils du tableau de planification.

  • Pour ouvrir le panneau des paramètres sans préélectionner les ressources, sélectionnez Suggérer une planification dans la barre d’outils du tableau de planification, puis ajoutez des ressources dans le panneau.

Si un type de ressource sélectionné n’est pas pris en charge, l’option Suggérer la planification n’est pas disponible. Vérifiez l'info-bulle pour plus de détails.

Liste de ressources

  1. Accédez à une vue de liste de ressources dans l’application Field Service ou Resource Planning.

  2. Sélectionnez une ou plusieurs ressources.

  3. Dans la barre d’outils, sélectionnez Suggérer une planification.

Le bouton de barre d’outils Suggérer la planification est également disponible à partir d’enregistrements de ressources éligibles.

Ajuster les paramètres des demandes d’optimisation

Après avoir lancé l’agent, il suggère des paramètres que vous pouvez ajuster avant de commencer à générer une planification optimisée. Ajustez les paramètres en fonction des besoins pour vous assurer que l’agent suggère une planification qui répond aux besoins de votre entreprise.

Quels que soient les paramètres que vous sélectionnez, l’agent ne déplace aucune réservation définie sur Ne pas déplacer et respecte les heures de travail et les heures de pause du technicien.

Ressources

Le système renseigne les ressources que vous avez sélectionnées. Utilisez le champ Ressource pour rechercher et ajouter ou supprimer des ressources avant que l’agent ne génère une planification. Vous pouvez commencer par une seule ressource et en ajouter davantage, ou commencer par plusieurs ressources et réduire la liste. L’agent optimise les planifications des ressources sélectionnées ensemble.

Objectif de planification

L’objectif de planification indique à l’agent le résultat à optimiser. Sélectionnez un objectif dans la liste des objectifs auquel vous avez accès. La liste inclut les objectifs intégrés suivants, ainsi que les objectifs personnalisés que votre administrateur crée :

  • Optimiser l’utilisation optimise le temps que le technicien consacre au travail pour les réservations, en prenant en considération les fenêtres prioritaires et de promesses tout en réduisant le temps de voyage. L’agent peut préférer une commande de travail de priorité inférieure avec un délai de promesse qui expire aujourd’hui sur une commande de travail de priorité plus élevée qui est due demain.

  • Planifier en priorité les tâches les plus urgentes inclut autant d’exigences de haute priorité que possible, même si cela signifie plus de temps de déplacement et un taux d’utilisation plus faible. Toutefois, l’agent ne tient pas compte de l’ordre dans lequel les demandes sont réservées, de sorte que la réservation avec la priorité la plus élevée peut finir par être la dernière sur le service du technicien.

Lorsque vous sélectionnez un objectif, l’agent définit les options de planification sur les valeurs par défaut de cet objectif. Vous pouvez les remplacer pour l’exécution actuelle sans modifier l’objectif. Si vous basculez vers un autre objectif, les options sont réinitialisées aux valeurs par défaut du nouvel objectif. Pour plus d’informations, consultez Buts et objectifs (préversion).

Intervalle de temps

Pour l’intervalle de temps, sélectionnez une présélection telle que Les 3 prochains jours, et le panneau affiche les dates obtenues. Vous pouvez optimiser n’importe quelle fenêtre jusqu’à 72 heures à l’avenir.

Fuseau horaire

Pour Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire pour l’optimisation. Le fuseau horaire peut être différent du fuseau horaire local de la ressource ou du répartiteur. Lorsque l’optimisation interactive est initée à partir du tableau de planification, elle est par défaut sur ce fuseau horaire. Lorsqu’il est lancé à partir d’autres points d’entrée, le fuseau horaire configuré de l’utilisateur est utilisé.

Requirements

Pour que l’agent considère les exigences non remplies lorsqu’il optimise la planification, sélectionnez une vue des besoins en ressources. Vous pouvez sélectionner toute vue à laquelle vous avez accès, y compris les vues partagées, les vues système et les vues personnelles.

Créez et sélectionnez des vues des exigences pour influencer le planning suggéré par l'agent. Par exemple, si l’objectif de planification est de prioriser le travail de haute priorité, choisissez une vue qui répertorie uniquement les exigences de haute priorité. Ou, si vous souhaitez que l’agent réorganise uniquement les réservations existantes afin de réduire le temps de voyage, créez et sélectionnez une vue d’exigence qui retourne une liste vide.

Options de planification

Le champ Options de planification répertorie les contraintes que vous pouvez activer ou désactiver pour influencer la planification suggérée. Il indique le nombre d’éléments sélectionnés, tels que (3 sur 4 sélectionnés). Les options disponibles sont les suivantes :

  • Toujours correspondre aux caractéristiques requises (caractéristiques)

    • Désactivé : l’agent ignore les caractéristiques et suppose que la ressource peut répondre à n’importe quelle réservation ou exigence.
    • Activé : L’agent met en œuvre la correspondance des caractéristiques :
      • Si la ressource n’a aucune caractéristique, seules les réservations et les exigences sans caractéristiques sont prises en compte.
      • Si la ressource a des caractéristiques, les réservations et les exigences avec des caractéristiques correspondantes (ou pas de caractéristiques correspondantes) sont considérées.
      • Les réservations et les exigences avec des caractéristiques non incompatibles sont supprimées de la planification suggérée.

  • Toujours faire correspondre les territoires recherche des réservations et des besoins ayant le même territoire que la ressource. Si vous désactivez cette option, l’agent ignore les territoires et suppose que la ressource peut fonctionner dans chaque territoire disponible. Si vous le sélectionnez, l’agent supprime les réservations de la planification suggérée qui ne se trouvent pas dans le même territoire que la ressource.

  • La fenêtre de temps correspond toujours aux contraintes de temps qui sont placées sur les exigences et les réservations. Si vous désactivez cette option, l’agent ignore les contraintes de temps. Si vous le sélectionnez et qu’il existe des exigences ou des réservations pour lesquelles le temps jusqu'à la promesse expire avant la fin de la plage d’optimisation, l’agent tente de les inclure dans la planification suggérée avec une importance supérieure à celle du temps de voyage, de la priorité ou de la durée.

    Caution

    Si vous sélectionnez cette option et qu’une réservation dans la plage d’optimisation a une fenêtre de promesse expirée, l’agent supprime cette réservation de la planification suggérée.

  • L’utilisation du temps de voyage prédictif prend en compte les informations de trafic historiques lors de l’estimation du temps de voyage. Si vous désactivez cette option, l’agent calcule le temps de voyage en fonction des temps de voyage moyens. Si vous le sélectionnez, l’agent utilise des modèles de trafic passés, tels que l’heure de pointe du matin ou les embouteillages classiques, pour estimer le temps de trajet. Toutefois, elle ne tient pas compte des interruptions de circulation en temps réel telles que les accidents ou l’entretien de la route. Étant donné que le temps de voyage prédictif varie selon l’heure de départ, la planification suggérée peut présenter de petits écarts entre les réservations, ce qui est attendu.

L’agent applique également d’autres règles d’éligibilité que vous ne pouvez pas désactiver, telles que les catégories, les ressources restreintes, les ressources à sélection obligatoire et les types de ressources. En savoir plus dans Objectifs et objectifs (préversion).

Passez en revue le calendrier suggéré

Passez en revue la planification suggérée de l’agent avant de l’appliquer. Un résumé en haut de la fenêtre décrit l’objectif, le nombre de ressources et l’intervalle de temps. Vous pouvez comparer la planification d’origine avec la planification suggérée dans l’affichage liste, sur le diagramme de Gantt ou sur la carte, ainsi que les itinéraires de voyage suggérés.

Lorsque vous optimisez une ressource unique, sa ligne se développe et la carte s’affiche par défaut. Lorsque vous optimisez plusieurs ressources, chaque ressource apparaît sous la forme d’une ligne distincte avec la planification suggérée indiquée au-dessus de la planification actuelle. Les lignes sont réduites et la carte est masquée par défaut. Développez une ressource pour voir les détails de sa planification, ou utilisez Tout développer et Tout réduire pour afficher ou masquer toutes les ressources à la fois. Sur la carte, vous pouvez filtrer pour afficher les itinéraires suggérés ou actuels, mettre en surbrillance l’itinéraire d’une ressource sélectionnée et voir chaque arrêt numéroté dans l’ordre de visite.

Pour agir sur la planification suggérée, sélectionnez l’une des options suivantes :

  • Appliquer accepte le planning suggéré.
  • Ajustez les paramètres pour réexécuter l’optimisation avec différentes contraintes.
  • Annuler ignore la suggestion sans modification.

Si les résultats ne répondent pas aux attentes, apprenez-en davantage dans Améliorer les résultats d’optimisation.

Étapes suivantes

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