Ajouter des contrôles LinkedIn Sales Navigator à des formulaires

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Note

Pour Dynamics 365 Sales Professional, les formulaires de prospect et de contact doivent être traités comme des formulaires personnalisés et ajouter les contrôles à ces formulaires.

Conditions préalables

  • Vous disposez du rôle de sécurité Personnalisateur ou Administrateur système dans Dynamics 365.
  • Pour tester les contrôles, vous devez être détenteur d’une licence LinkedIn Sales Navigator.

Ajouter des contrôles Sales Navigator à un formulaire

Vous pouvez utiliser l’application web pour ajouter des contrôles personnalisés à tout formulaire ou entité d’une application Unified Interface dans Dynamics 365 qui contient un champ pour le nom, le contact principal, ou le nom de compte.

Il existe types différents de contrôles LinkedIn qui sont ajoutés automatiquement à l’aide de la dernière version des intégrations prêtes à l’emploi :

  • Prospect de LinkedIn Sales Navigator (profil de membre) : Affiche des informations sur profil de membre LinkedIn à l’aide d’un prospect ou d’un nom du contact spécifique.
  • Contrôle de recherche de prospect LinkedIn : Affiche des informations sur le profil de membre à l’aide du nom du contact principal associé à l’enregistrement.
  • Compte de LinkedIn Sales Navigator (profil d’entreprise) : Affiche des informations sur profil d’entreprise LinkedIn à l’aide d’un nom de compte spécifique.
  • Contrôle de recherche de compte LinkedIn : Affiche des informations de profil d’entreprise avec le nom de compte associé à l’enregistrement.
  • LinkedIn InMail Contrôle : affiche un formulaire où vous pouvez envoyer un message InMail à un autre membre LinkedIn.

Les contrôles Sales Navigator peuvent être ajoutés en modifiant le champ sur un formulaire dans Dynamics 365. Modifiez les champs suivants en fonction du type de contrôle. Éventuellement, vous pouvez ajouter plusieurs champs correspondant au contrôle pour rendre les correspondances plus pertinentes. Rappelez-vous que cela nécessite que tous les champs correspondent avant qu’un profil de membre ou qu’un profil d’entreprise soit proposé. En l’absence de correspondance, ou dans de rares cas une correspondance incorrecte détectée, vous pouvez utiliser l’interface de recherche pour trouver le bon profil.

Ajouter un profil de membre à un formulaire Prospect

Cette procédure affiche un exemple de la manière d’ajouter un prospect LinkedIn Sales Navigator (profil de membre) sur le formulaire Prospect en modifiant le champ Nom de famille. D’autres contrôles peuvent être configurés de la même manière sur d’autres entités où les contrôles ne sont pas placés par défaut.

  1. Dans le client web de Dynamics 365, accédez à Paramètres>Personnalisations.

    Cliquez sur le chemin de la zone de personnalisation.

  2. Sélectionnez Personnaliser le système. Dans cet exemple, nous personnaliserons la solution par défaut. En savoir plus sur la personnalisation des applications Dynamics 365.

  3. Développez le nœud Entités et sélectionnez l’entité souhaitée pour laquelle vous souhaitez créer personnaliser. Vous pouvez utiliser pratiquement n’importe quelle entité, mais pour cet exemple, nous allons sélectionner l’entité Prospect et développer le nœud.

  4. Sélectionnez Formulaires, puis le formulaire Prospect par défaut.

    Formulaire de prospect dans la zone de personnalisation.

  5. Pour ajouter une référence à un contrôle personnalisé, commencez par ouvrir un champ du formulaire, qui sera associé à l’attribut principal du contrôle (champ « Nom de famille » du contrôle du profil de membre et le « Nom de la société » pour le contrôle du profil de l’entreprise). Dans cet exemple, nous avons déjà le champ Nom de famille dans le formulaire.

    Important

    Les contrôles de profil de membre et de profil d’entreprise sont des contrôles en lecture seule. Nous vous recommandons de créer une copie des deux champs (« Nom » et « Nom de la société ») auxquels vous liez ces contrôles, afin de pouvoir continuer à modifier les champs.

  6. Sélectionnez le champ Nom de famille, puis sélectionnez Modifier les propriétés sur le ruban.

    Astuce

    Par défaut, les contrôles sur Unified Interface s’affichent dans deux colonnes avec l’étiquette et la valeur côte à côte. Pour optimiser le contrôle de sorte qu’il prenne l’espace horizontal complet disponible dans la colonne, désactivez la case à cocher Afficher l’étiquette du formulaire sur l’onglet Afficher.
    Case décochée pour masquer l’étiquette sur le formulaire.

    Cliquer sur le chemin du bouton Modifier les propriétés.

  7. Dans la fenêtre Propriétés du champ, basculez sur l’onglet Contrôles et sélectionnez Ajouter un contrôle.

    Cliquer sur le chemin du bouton Ajouter un contrôle.

  8. Sélectionnez le contrôle du profil de membre LinkedIn Sales Navigator et sélectionnez Ajouter.

    Cliquez sur le chemin pour ajouter un contrôles Sales Navigator

  9. À présent vous devez configurer le contrôle Sales Navigator. Dans la zone Contrôle, sélectionnez le facteur de forme Web du contrôle LinkedIn.

    Astuce

    Actuellement, les contrôles sont disponibles dans les facteurs de forme du bureau. pour les scénarios mobiles (téléphone et tablette), les contrôles reviennent au contrôle de plateforme par défaut. Pour masquer les contrôles par défaut des formulaires sur les scénarios mobiles, activez la case à cocher Masquer le contrôle par défaut.

  10. Dans la zone de propriété, assurez-vous que toutes les propriétés requises (avec un astérisque rouge) ont une liaison configurée. Vous devrez peut-être faire défiler vers le bas dans la liste pour rechercher les propriétés requises supplémentaires. Dans cet exemple, nous devons configurer une propriété supplémentaire. Nous vous recommandons de lier les paramètres restants (prénom, courrier électronique, fonction et nom de la société) aux champs correspondants dans l’entité Prospect. Plus des paramètres sont transmis au contrôle, plus vous aurez de précision pour trouver une correspondance.
    Sélectionnez la propriété Prénom avec la description et sélectionnez l’icône de crayon. Utilisez ce champ facultatif pour spécifier le prénom du membre LinkedIn pour la requête correspondante. Le fait de spécifier cet attribut augmente la précision de la correspondance.

    Configurer les propriétés d’un contrôle Sales Navigator.

  11. Dans la liste Associer à une valeur d’un champ, sélectionnez prénom (SingleLine.Text) et OK.

    Boîte de dialogue Associer à une valeur d’un champ.

  12. Sélectionnez Ajouter dans la fenêtre Propriétés de champ.

  13. Dans l’Éditeur de formulaires, sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications au formulaire.

Cliquer sur le chemin pour enregistrer et publier des personnalisations sur un formulaire.

  1. Sélectionnez Publier pour rendre vos personnalisations disponibles pour l’organisation.

Astuce

Lorsque vous utilisez le navigateur Microsoft Edge, ajoutez votre domaine Dynamics 365 comme site approuvé. Ceci est obligatoire pour lire les cookies à partir du domaine linkedin.com. Pour

  1. Sélectionnez l’icône de verrouillage dans la barre d’adresse d’un enregistrement de Dynamics 365 avec les contrôles Sales Navigator.
  2. Sélectionnez Gérer pour tous les sites sous Suivi de la prévention.
  3. Sélectionnez Exceptions et ajoutez votre domaine Dynamics 365 à la liste.

Voir aussi

Présentation les solutions LinkedIn Sales Navigator
Installer et configurer contrôles LinkedIn Sales Navigator
Afficher les contrôles Sales Navigator sur des formulaires