Afficher et utiliser les contrôles LinkedIn Sales Navigator sur les formulaires

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Pour utiliser les contrôles Sales Navigator, un administrateur doit activer l’intégration Sales Navigator et vous devez être détenteur d’une licence LinkedIn Sales Navigator. Pour personnaliser le formulaire contenant des contrôles Sales Navigator un personnalisateur doit ajouter les contrôles à un formulaire.

Afficher les contrôles sur le formulaire

  1. Dans Dynamics 365, ouvrez l’application Sales.

  2. Si votre organisation a ajouté des contrôles LinkedIn à l’un de leurs formulaires, vous trouverez des contrôles intégrés sur le formulaire. Un administrateur système ou un personnalisateur peut ajouter les contrôles aux formulaires.

  3. Si vous n’êtes pas connecté à LinkedIn Sales Navigator , sélectionnez l’option Connexion dans le contrôle.

    Boite de dialogue Connectez-vous à LinkedIn Sales Navigator.

    Une boîte de dialogue contextuelle s’affiche pour accorder votre consentement pour les autorisations requises par l’application.

    Note

    Pour afficher la boîte de dialogue contextuelle de consentement sur votre navigateur, autorisez les fenêtres contextuelles à partir de l’URL de votre organisation

    Accorder votre consentement pour vous connecter à LinkedIn Sales Navigator.

  4. Sélectionnez Autoriser.

Utiliser les contrôles Sales Navigator

Les contrôles Prospect et Compte fonctionnent en mettant en correspondance certains paramètres d’entrée reçus de Dynamics 365 avec des profils de membre et des sociétés LinkedIn, notamment :

  • LinkedIn Sales Navigator Contrôle de prospect : nom (principal), prénom, courrier électronique, fonction, nom de la société et plus de champs LinkedIn

  • Contrôle de compte LinkedIn Sales Navigator : nom de la société (principal), site web de l’entreprise, et plus de champs LinkedIn

Une fois une correspondance trouvée, le contrôle affiche des informations associées sur le profil de membre ou de l’entreprise, et persiste lorsque vous rechargez le formulaire. Éventuellement, vous pouvez enregistrer les prospects recommandées en tant que nouveaux prospects dans Sales Navigator.

Sélectionner la correspondance exacte dans plusieurs correspondances

Si le système ne parvient pas à trouver une correspondance unique pour le profil d’une personne, il vous propose des correspondances potentielles.

Sélectionnez Correspondre sur le profil approprié pour le mapper à l’enregistrement associé.

Modifier la mise correspondre non valide

Si le contrôle ne charge pas le profil correct sur la première correspondance, vous pouvez modifier la mise en correspondance définitivement.

  1. Sélectionnez le menu « ... » (plus de commandes).
  2. Sélectionnez l’option Personne incorrecte.
  3. Recherchez la correspondance correcte sur LinkedIn avec l’interface de recherche.
  4. En outre, vous pouvez envoyer aux membres de LinkedIn une demande pour Se connecter ou leur envoyer un Message à l’aide d"e InMail dans Sales Navigator.

Plus d’options avec le contrôle Sales Navigator.

Rechercher une société correspondant au compte

Si aucun compte de société n’est associé au profil d’une personne, il n’existe aucun profil d’entreprise suggéré. Vous pouvez utiliser l’interface de recherche pour trouver la société correcte et pour la mettre en correspondance avec le compte associé.

Recherchez une entreprise et associez-la à un compte.

  1. Entrez le nom et d’autres détails connus sur la société que vous recherchez.
  2. Sélectionnez Rechercher.
  3. Examinez la correspondance suggérée et sélectionnez Correspondre pour l’associer à un compte associé.

Voir aussi

Présentation les solutions LinkedIn Sales Navigator
Installer et configurer contrôles LinkedIn Sales Navigator
Personnaliser des formulaires pour afficher les contrôles Sales Navigator