Installer et activer LinkedIn Sales Navigator

  • Article

En tant qu'administrateur, découvrez comment installer et activer LinkedIn Sales Navigator pour votre organisation.

Important

Dynamics 365 Sales (local) ne prend pas en charge LinkedIn Sales Navigator.

Passer en revue les conditions préalables requises

Réviser les Conditions préalables suivantes pour l’installation et l’activation de LinkedIn Sales Navigator :

  • Vous disposez d’un rôle de sécurité d’administrateur système dans Dynamics 365.

  • Vous pouvez intégrer LinkedIn Sales Navigator avec les applications Dynamics 365 Customer Engagement uniquement et ne peut pas être intégré à une organisation Microsoft Dataverse.

  • Vous avez un Microsoft Relationship Sales abonnement pour Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales (MRS) comprend Dynamics Sales Enterprise et la Licence LinkedIn Sales Navigator Team.
    or
    Si vous ne disposez pas d’une licence MRS Solution ou MRS Solution plus pour LinkedIn Sales Navigator, vous devrez inscrire votre équipe à LinkedIn Sales Navigator Team ou LinkedIn Sales Navigator Entreprise.

    Note

    Nous recommandons d’avoir une licence Microsoft Relationship Sales solution Plus qui inclut Dynamics 365 Sales Enterprise et LinkedIn Sales Navigator. Pour en savoir plus, consultez la section Dynamics 365 Sales du Microsoft Dynamics 365 guide de licences.

  • Vous devez activer Javascript sur votre navigateur.

  • Vous devez désactivé votre bloqueur de fenêtres contextuelles pour le domaine Dynamics 365.

Installer LinkedIn Sales Navigator

  1. Pour installer, allez dans le Installer LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 volet. Il existe trois manières d’accéder au volet :

    • Paramètres de l’application

      1. Connectez-vous à l’application Centre des ventes.

      2. Au bas du plan de site, en bas à gauche, sélectionnez l’icône de la zone ModifierIcône permettant de modifier la zone de travail., puis sélectionnez Paramètres de l’application.

      3. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Intégration LinkedIn, puis sélectionnez Activer intégration LinkedIn.

    • Paramètres avancés

      1. Dans votre application Centre des ventes, sélectionnez l’icône ParamètresParamètres., puis sélectionnez Paramètres avancés.

        La page Paramètres de gestion d’entreprise s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

      2. Sélectionner LinkedIn Sales Navigator.

      3. Sur la page Intégration LinkedIn, sélectionnez Activer l’intégration de LinkedIn.

    • AppSource page

      Aller à la page LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365, puis sélectionnez AppSource sélectionner Obtenez le maintenant.

      Capture d'écran de la page LinkedIn Sales Navigator AppSource.

    Vous êtes alors redirigé vers la page Centre d'administration Power Platform.

  2. Sur le Installez LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 volet, choisissez votre environnement.

  3. Cochez les cases des conditions juridiques et déclarations de confidentialité de Microsoft et Dynamics 365, puis sélectionnez Installer.

    L’installation peut prendre quelques minutes.

  4. (Facultatif) Pour connaître l’état de l’installation, accédez à Environnements>votre environnement>Applications Dynamics 365 et vérifier que le statut de Intégration LinkedIn de Dynamics 365 Sales la solution est installée.

  5. (Facultatif) Validez l’installation pour garantir sa réussite. Plus d’information : Valider l’installation.

Valider l’installation

  1. Dans votre application, sélectionnez ParamètresParamètres., puis sélectionnez Paramètres avancés.

    Capture d’écran du lien Paramètres avancés dans le plan du site.

  2. Accédez à Paramètres>Personnalisations>Solutions.

  3. Vérifiez que les solutions suivantes sont installées dans votre organisation.

    • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
    • LinkedIn
    • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

    Capture d’écran des solutions liées à LinkedIn Sales Navigator installées.

    Note

    Si la solution LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient n’est pas disponible dans la liste, allez à la section la solution LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient n’est pas disponible dans l’organisation à configurer LinkedIn Sales Navigator et exécutez les étapes.

Une fois l’installation terminée, suivez les étapes pour Activer LinkedIn Sales Navigator.

Activer LinkedIn Sales Navigator

Une fois activés, les contrôles Sales Navigator s’affichent sur les pages Compte, Contact, Prospect Opportunité par défaut. Vous pouvez également personnaliser d’autres formulaires et entités pour afficher les contrôles de Sales Navigator.

  1. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour accéder à la page d’intégration LinkedIn.

    • Paramètres de l’application

      1. Connectez-vous à votre application Centre des ventes et accédez à Paramètres de l’application.

      2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Intégration LinkedIn.

    • Paramètres avancés

      1. Dans votre application, sélectionnez ParamètresParamètres., puis sélectionnez Paramètres avancés.

        Capture d’écran du lien Paramètres avancés dans le plan du site.

      2. Sur Gestion des entreprises, Sélectionner LinkedIn Sales Navigator.

  2. Sur la page Intégration de LinkedIn, activez les options suivantes :

    • Intégration de Sales Navigator
    • Mises à jour quotidiennes de l’image du profil
    • Afficher les modifications du personnel et de l’emploi

    Captures d'écran Activer les options de navigation des ventes LinkedIn.

  3. Sélectionnez Enregistrer.

Après avoir activé la solution LinkedIn Sales Navigator, activez CRM Sync et la réécriture d’activité.

Activer CRM Sync et Activity Writeback

En activant CRM Sync et Activity Writeback, Sales Navigator met en correspondance les comptes, prospects et contacts dans Dynamics 365 Sales. Il enregistre également les informations que vous créez dans Sales Navigator directement dans Dynamics 365 Sales, y compris les InMails et les messages.

Pour activer CRM Sync et Activity Writeback, suivez le processus défini dans CRM Sync et Activity Writeback pour Dynamics 365.

Organisations existantes mises à jour avec les fonctionnalités d’avril 2019

Dans la version d’avril 2019, nous avons intégré des modifications de l’activation des contrôles Sales Navigator. Voici quelques précautions à prendre si vous ne prévoyez pas d’activer l’intégration :

  • Trois solutions relatives à l’intégration LinkedIn apparaissent dans la vue Toutes les solutions dans Paramètres>Personnalisations>Solutions. Bien que ces solutions soient préinstallées, les fonctionnalités et le transfert de données entre les deux systèmes seront désactivés sauf si vous activez les contrôles LinkedIn Sales Navigator. En outre, la fonction CRM Sync doit être activée explicitement sur la page des paramètres administrateur LinkedIn Sales Navigator.

    Liste des solutions associées à LinkedIn.

  • Les personnalisateurs de système verront les nouveaux contrôles LinkedIn dans les éditeurs de formulaires, Compte, Contact, Prospect et Opportunité. Toutefois, la visibilité pour ces contrôles est désactivée par défaut et les utilisateurs ne seront pas en mesure de les voir sur les formulaires sauf si la fonctionnalité est activée par un administrateur système. Les personnalisateurs peuvent supprimer ces contrôles des pages comme ils supprimeraient n’importe quel contrôle au cas où ils les trouveraient trop inutiles.

    Paramètres de visibilité dans les propriétés d’un onglet.

  • En utilisant Recherche avancée, les utilisateurs finaux voient les nouvelles entités introduites par ces solutions (InMails, Messages et Smart Links) même si l’intégration n’était pas activée. Il s’agit du comportement normal et les utilisateurs peuvent ignorer ces entités s’ils n’utilisent pas activement l’intégration LinkedIn Sales Navigator.

Voir aussi

Présentation les solutions LinkedIn Sales Navigator
Personnaliser des formulaires pour afficher les contrôles Sales Navigator
Afficher les contrôles Sales Navigator sur des formulaires
Voir les images de profil