Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre les applications Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Outlook.
Quelle est la meilleure façon d’utiliser Outlook et les applications Microsoft Dynamics 365 ensemble ?
Il existe trois façons d’utiliser Microsoft Dynamics 365 et Outlook ensemble :
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (complément hérité)
Suivi des dossiers Microsoft Exchange
Depuis la mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et on-premises),Dynamics 365 App for Outlook en association avec la synchronisation côté serveur est le moyen préféré d’afficher les données Microsoft Dynamics 365 dans Outlook et de suivre les enregistrements Outlook dans Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez utiliser Dynamics 365 App for Outlook avec Microsoft Outlook sur le Web, l’application de bureau Outlook ou avec le client mobile Outlook. Avec Dynamics 365 App for Outlook, les informations Customer Engagement s’affichent en regard des courriers électroniques ou des rendez-vous Outlook d’un utilisateur. Par exemple, les utilisateurs peuvent afficher un aperçu des informations sur les contacts et les prospects stockés dans Customer Engagement et ajouter des contacts Customer Engagement directement depuis un courrier électronique. Ils peuvent également lier les enregistrements de courrier électronique, de rendez-vous et de contact à des enregistrements Customer Engagement nouveaux ou existants, tels que des enregistrements d’opportunité, de compte ou d’incident. Pour utiliser Dynamics 365 App for Outlook, vous devez synchroniser vos courriers électroniques avec la synchronisation côté serveur. Plus d’informations : Intégrer (synchroniser) votre système de messagerie
À quelle fréquence les enregistrements sont-il synchronisés via la synchronisation côté serveur ?
Si vous synchronisez les enregistrements avec la synchronisation côté serveur, le processus est dynamique et unique pour la boîte aux lettres de chaque utilisateur. L’algorithme de synchronisation garantit que les boîtes aux lettres soient synchronisées en fonction des paramètres dynamiques, comme le nombre de messages électroniques et de l’activité de la boîte aux lettres. Généralement, la synchronisation de courrier électronique se produit toutes les 5 minutes. Lorsqu’une boîte aux lettres possède de nombreux courriers électroniques, l’intervalle peut être réduit dynamiquement à 2 minutes. Si la boîte aux lettres est moins active, l’intervalle peut atteindre 12 minutes. En général, vous pouvez considérer qu’une boîte aux lettres sera synchronisée au moins une fois toutes les 12 minutes. Notez que vous ne pouvez pas synchroniser manuellement les enregistrements via la synchronisation côté serveur mais, lorsque vous suivez ou liez (définissez l’enregistrement concerné) pour les messages électroniques, les rendez-vous ou les tâches, la synchronisation se produit immédiatement.
Où puis-je trouver des informations sur la résolutions des problèmes liés à la synchronisation côté serveur ?
Vous pouvez trouver des informations sur le dépannage et les problèmes connus ici : Résolution des problèmes et notions à connaître sur Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Les autorisations de sécurité affectent-elles la synchronisation ?
Oui. Si un administrateur système a mis en œuvre la sécurité pour des champs ou des enregistrements particuliers, elle peut affecter les données synchronisées.
Lors de la synchronisation avec Dynamics 365 for Outlook (complément hérité), comment faire pour modifier l’ordinateur de synchronisation (client) ?
Si vous utilisez Dynamics 365 for Outlook (complément hérité et distinct de Dynamics 365 App for Outlook) pour synchroniser des enregistrements et si vous avez installé Dynamics 365 for Outlook sur plusieurs ordinateurs, vous devez sélectionner un ordinateur comme ordinateur de synchronisation pour le courrier électronique, les rendez-vous, les contacts et les tâches. Pour modifier l’ordinateur de synchronisation :
Dans Dynamics 365 for Outlook, dans le menu Fichier, choisissez Applications Dynamics 365, puis sélectionnez Options.
Dans la page Définir les options personnelles, choisissez l’onglet Synchronisation.
Dans la section Définir le client de synchronisation, sélectionnez Définir cet ordinateur comme étant le client qui exécutera la synchronisation entre Outlook et votre organisation Dynamics 365 for Customer Engagement principale.
Note
Cette option apparaît uniquement si vous avez plusieurs ordinateurs connectés à la même organisation.
Puis-je afficher ou contrôler les champs synchronisés entre les applications Dynamics 365 et Dynamics 365 for Outlook (complément hérité) ?
Vous pouvez afficher les champs qui sont synchronisés et si ces champs sont synchronisés de façon unidirectionnelle (de Outlook vers Customer Engagement), bidirectionnelle (entre Outlook et Customer Engagement et inversement), ou pas du tout. Plus d’informations : Afficher les champs synchronisés entre les applications Dynamics 365 et Dynamics 365 for Outlook.
Si vous êtes un administrateur système, vous pouvez contrôler la synchronisation des champs et le sens de synchronisation. Plus d’informations : Contrôler la synchronisation des champs entre les applications Dynamics 365 et Outlook ou Exchange
Note
Cette fonctionnalité a été introduite dans Dynamics CRM Online 2015 Update 1 et CRM 2016 (on-premises).
Voir aussi
Guide de l’utilisateur de Dynamics 365 App for Outlook
Guide de l’utilisateur de Dynamics 365 for Outlook
Suivre le courrier électronique Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange suivi
Définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre les applications Dynamics 365 et Outlook ou Exchange